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　　近期，焦煤供给出(chū )现了实质性收缩。首(shǒu )先，国内生(shēng )产受(shòu )限。5月底6月初，焦煤(méi )主产区山西(xī )省先后发生(shēng )四起(qǐ )矿难(nán )，安监力度升级(jí )，部分焦煤(méi )大矿生产减量。最近(jìn )主产(chǎn )区汛期降雨(yǔ )频繁，对部(bù )分露天矿(kuàng )生产及运输(shū )产生(shēng )持续制(zhì )约，影响了煤炭的生产与(yǔ )运输，导致(zhì )供给恢复偏慢。其次(cì )，进(jìn )口量环比下(xià )降。蒙古政(zhèng )坛波动，叠加5-6月蒙煤(méi )贸易(yì )商亏损严重(chóng )，通关量环比连续回(huí )落，7月11日-15日(rì )蒙煤因节日(rì )闭关(guān )，进(jìn )一步影响了进口(kǒu )量。

　　行(háng )业会议将召开，机构(gòu )称各(gè )国重视该领(lǐng )域建设

　　光大证券(quàn )认为，钨未(wèi )来需(xū )求有望(wàng )实现(xiàn )多点开花。展望钨金(jīn )属的未来需(xū )求情况，有数个(gè )非常(cháng )具有(yǒu )潜力的增长(zhǎng )点。光伏钨(wū )丝：相较于传统高碳(tàn )钢丝(sī )，钨丝的细(xì )径化潜力大，能够有(yǒu )效降低硅片(piàn )损耗，满足(zú )大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割(gē )要求；军工(gōng )用钨：国防科工局最(zuì )新数(shù )据显示，2025年(nián )7月军工材料(liào )采购计划(huá )中，硬质合(hé )金刀(dāo )具、穿(chuān )甲弹(dàn )芯等钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控(kòng )核聚变：钨及其(qí )合金(jīn )因其(qí )优异的高温(wēn )性能、抗辐(fú )照性能和机械性能，成为(wéi )核聚变反应(yīng )堆中关键部件的理想(xiǎng )候选材料。

　　中泰证(zhèng )券孙(sūn )颖指(zhǐ )出，关税政策影(yǐng )响下，提振(zhèn )内需逻辑不断强化，煤炭(tàn )、金属等矿(kuàng )山开采力度(dù )或进一步(bù )加大，基建(jiàn )和国(guó )家重点(diǎn )产业(yè )战略(如西部大开发、煤化工等)投(tóu )资建设有望获政(zhèng )策加(jiā )码支(zhī )持，刺激民(mín )爆需求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民(mín )爆机(jī )遇。

　　东(dōng )北证券研报指出，全(quán )球地缘政治(zhì )局势仍处紧(jǐn )张态(tài )势。强大的军事实力(lì )是国家发展(zhǎn )的有力支撑，在全球(qiú )地缘(yuán )政治紧张局(jú )势下，各国(guó )不断强化军备竞赛，重视(shì )军工建(jiàn )设。在当下时点，“十四(sì )五”计划进(jìn )入最后一年，军(jun1 )工行(háng )业扰动因素已基(jī )本消除，下(xià )游需求呈恢复性增长(zhǎng )，同(tóng )时2027年建设目(mù )标迫在眉睫，中长期(qī )目标也对行(háng )业发展提供(gòng )明确(què )指引：2035年基本实现国(guó )防和军队现(xiàn )代化，2050年把人民军队(duì )全面(miàn )建成世界一(yī )流军队。伴(bàn )随需求恢复，产能结(jié )构逐(zhú )步优化(huà )，国(guó )防军工板块有望得到(dào )大幅改善，安全边际高，具(jù )备长(zhǎng )期成长确定性。

　　行业兼(jiān )具周期性和成长性，AI高景(jǐng )气带来新机(jī )遇

　　近日，美国半(bàn )导体初创公(gōng )司xLight宣布，已(yǐ )完成(chéng )一轮超额认购的4000万美(měi )元B轮股权融(róng )资。本轮融资由PlaygroundGlobal领投(tóu )，并(bìng )由BoardmanBayCapitalManagement跟投。

　　民生证券(quàn )表示，当前光伏行业(yè )价格(gé )和盈利(lì )均处(chù )于底部，高层针对行(háng )业密集发声(shēng )旨在把无序“价(jià )格战(zhàn )"式的“内卷”拉(lā )回到创新驱(qū )动、价值竞争的正轨(guǐ )，看(kàn )好后续通过(guò )政策与行业自律的协(xié )同，促进光(guāng )伏过(guò )剩产能(néng )的退(tuì )出，有效改善供需格(gé )局，行业有(yǒu )望迎来触底反弹。

　　据(jù )媒体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周日均成(chéng )交1.49亿(yì )元。规(guī )模方(fāng )面，军工ETF龙头近2周规(guī )模增长3.80亿元(yuán )，实现显著增长(zhǎng )，新(xīn )增规模位居可比(bǐ )基金前2。份(fèn )额方面，军工ETF龙头近(jìn )2周份(fèn )额增长1280.00万份(fèn )，新增份额位居可比(bǐ )基金前2。资(zī )金流(liú )入方面(miàn )，拉(lā )长时间看，军工ETF龙头(tóu )近10个交易日(rì )内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

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