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　　野村(cūn )东(dōng )方国际(jì )章鹏认为，由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出口”持续时间为决定性因素，如(rú )若该(gāi )效(xiào )应持续性较好，那么将有望支撑外(wài )销成(chéng )长(zhǎng )性优于内需。并且，虽然此前的“对(duì )等(děng )关(guān )税”政策增加了中国企业外贸业(yè )务(wù )不(bú )确(què )定(dìng )性，但申万宏源证券屠亦婷认为(wéi )，美(měi )国(guó )对(duì )中国进口依赖度高，例如家居类(lèi )美(měi )国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过30%，价值链具有不(bú )可(kě )替代性(xìng )，看好精选具备业绩延续性(xìng )的强(qiáng )Alpha个(gè )股。

　　国产大模型在应用端的能(néng )力持(chí )续(xù )提升，算力需求持续强化，据CIO预计(jì )，中(zhōng )国(guó )AI算力支出将从2024年的180亿美元增长至(zhì )2029年(nián )的(de )900亿(yì )美(měi )元。甬兴证券认为，底层计算能(néng )力(lì )不(bú )断(duàn )提(tí )升推动大模型能力持续提升，算(suàn )力(lì )产(chǎn )业链(liàn )将持续受益。

　　近日，全球第(dì )二(èr )大内存(cún )芯片制造商SK海力士表示，已决定(dìng )投(tóu )资约9.4万亿韩元(约合493.4亿人民币)在韩国(guó )龙仁(rén )市(shì )建设当地第一家芯片工厂。按照计(jì )划，SK海(hǎi )力士将于明年3月开工建设龙仁集群(qún )的(de )首(shǒu )座(zuò )厂房，并于2027年5月竣工。

　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，瑞迪智驱谐波减速机可适配人形(xíng )机(jī )器(qì )人。均胜电子将秉持“再创业，创新(xīn )前(qián )行”的(de )精神，通过组织创新和战略延伸(shēn )，定位为“汽车+机器人Tier1”，向包括全(quán )球车(chē )企(qǐ )在内的具身智能机器人相关公司提(tí )供软(ruǎn )硬(yìng )件及解决方案，将自身在汽车核心(xīn )零(líng )部(bù )件(jiàn )的研发与高端制造能力，加速拓(tuò )展(zhǎn )至(zhì )具(jù )身(shēn )智能机器人产业链上下游，开启(qǐ )再(zài )创(chuàng )业的(de )征程，打造第二增长曲线。

　　大(dà )量订单(dān )涌入，外贸企业连夜赶工应对爆(bào )单(dān )潮

　　上市公司中，华安鑫创相关(guān )产品(pǐn )在(zài )小鹏汽车的多款车型上都有应用。此外(wài )，在低空经济领域，公司深度参与了(le )小(xiǎo )鹏(péng )汇(huì )天飞行器的座舱显示系统开发和(hé )产(chǎn )品(pǐn )定(dìng )义(yì )，为其相关样机的调试开发提供(gòng )了(le )支(zhī )持，并积极参与了新项目预研及产品(pǐn )技(jì )术路线(xiàn )规划。英搏尔表示，小鹏汇天作(zuò )为(wéi )国内领先的飞行汽车研发企业,其陆(lù )地航(háng )母(mǔ )飞行汽车的研发和应用具有重要的(de )示范(fàn )意(yì )义。公司基于自身产品轻量化、小(xiǎo )体(tǐ )积(jī )特(tè )征，有较早与其展开方案的分析(xī )与(yǔ )探(tàn )讨(tǎo )。胜蓝股份与小鹏汇天合作开发的(de )铜(tóng )铝(lǚ )排产(chǎn )品目前已给客户报价。

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