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　　华鑫证券毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工智(zhì )能的兴起，对高算(suàn )力和带(dài )宽的(de )需求推(tuī )动了存储的发展。相较(jiào )于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直(zhí )堆叠DDR芯片与GPU封装实(shí )现高(gāo )带宽、低延迟和低功耗，突破(pò )了传统(tǒng )内存的限制(zhì )，适应(yīng )AI时代的新需求。目前全(quán )球市场(chǎng )由海(hǎi )力士、三星和美光(guāng )主导，中国厂商也(yě )在积极(jí )推进HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍(réng )持续(xù )扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价(jià )格预(yù )计继续(xù )上涨，市场规模预计在(zài )2024年达到(dào )约70亿美金。值得一(yī )提的是，今年5月，SK海力(lì )士社长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海力士的HBM芯(xīn )片已经(jīng )售罄，同时(shí )，2025年的(de )HBM芯片也几乎已经全部预(yù )定。

　　上(shàng )市公司中，宏景科(kē )技与上(shàng )游设备厂商(shāng )华为、浪潮、新华三等建立的(de )深度合(hé )作关(guān )系，推(tuī )出了智算中心建设(shè )的一整(zhěng )套方(fāng )案和服(fú )务，并与X公司签署了《智算项(xiàng )目服务合同(tóng )》，提(tí )供算力服务。合同(tóng )总金(jīn )额为40,908万(wàn )元。泰豪科技以高功率(lǜ )密度、大功率应急(jí )电源以(yǐ )及新能源发电系统、储(chǔ )能系统(tǒng )为研(yán )发重点，助力新型(xíng )数据中(zhōng )心及算力中(zhōng )心建设(shè )。公司应邀出席2024腾讯产(chǎn )业合作(zuò )伙伴(bàn )大会，并与腾讯云签署战(zhàn )略合作(zuò )(升级(jí ))协议。

　　“政策支持+需求逐(zhú )渐释放(fàng )”该行业景(jǐng )气度有(yǒu )望提升

　　公司方(fāng )面，纳芯微(wēi )是中国车用模拟芯片最(zuì )大供应(yīng )商，已实现(xiàn )车规隔(gé )离产品全覆盖，公司车(chē )规级芯(xīn )片已(yǐ )在大量主流整车厂(chǎng )商/汽车(chē )一级供应商(shāng )实现批(pī )量装车。东土科技参股(gǔ )的神经(jīng )元公(gōng )司第二(èr )代车规级芯片已完成流片(piàn )，国(guó )内多个(gè )主流车企已进行测试。

　　大(dà )量订单涌入(rù )，外贸(mào )企业连夜赶工应对爆单(dān )潮

　　这个蓝海新赛道总规模(mó )有望达(dá )百亿美元量(liàng )级

　　SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市场规(guī )模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证(zhèng )券认为，2024/25年全球半导体(tǐ )设备市(shì )场规(guī )模持续(xù )提升，其中中国大陆市场(chǎng )领先(xiān )全球，国内半导体制造产能尚(shàng )存在较(jiào )大缺口，设(shè )备国产(chǎn )化率还有较大的提升空(kōng )间。受(shòu )益于下游需求提升及国(guó )产化率(lǜ )的快速增长(zhǎng )，看好(hǎo )国内设备、零部件和材(cái )料企业(yè )在关(guān )键领域的新品布局和先进(jìn )产能带来的(de )订单增(zēng )量，预计未来2~3年国内设(shè )备公司(sī )的订(dìng )单将快(kuài )速提升。

　　大量订单涌(yǒng )入，外贸企(qǐ )业连夜赶工应对爆单潮(cháo )

　　MR等(děng )硬件革新极(jí )大地丰(fēng )富了落地场景，这个市(shì )场需求(qiú )呈现爆炸式增长

　　三(sān )体星座(zuò )能够实现整(zhěng )轨卫星(xīng )互联，并搭载了80亿参数(shù )的天基(jī )模型(xíng )，可对L0-L4级卫星数据进行在(zài )轨处理。据(jù )我国航(háng )天飞行力学、火箭弹道(dào )设计专(zhuān )家余(yú )梦伦计(jì )算，要实现空间太阳能发(fā )电与(yǔ )地面太(tài )阳能发电的成本持平，运用火(huǒ )箭的运输费(fèi )用至少(shǎo )要降至每公斤1千元人民(mín )币，所(suǒ )以算力上星进一步推动(dòng )国内商(shāng )业航天产业(yè )发展。

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