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　　今(jīn )年一季度，腾讯向字(zì )节跳动购买了价值约(yuē )20亿(yì )元的GPU(图形处(chù )理器)算(suàn )力(lì )资源，这批(pī )资源以(yǐ )英(yīng )伟达H20卡和服(fú )务器为主(zhǔ )，腾讯元宝目前的更(gèng )新(xīn )主要使用来自字节(jiē )的(de )卡。除了腾讯，一(yī )位(wèi )知情人士称，阿里(lǐ )也(yě )在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后，向字节跳动下了(le )GPU订单。多(duō )位接近字节(jiē )跳动人士(shì )称，字节跳(tiào )动在去年(nián )囤积了大约(yuē )10万个GPU模组(zǔ )。一位服务器厂商人(rén )士(shì )称，据其估(gū )算，这(zhè )批(pī )GPU资源总价值(zhí )在1000亿元左(zuǒ )右。

　　野(yě )村东方国(guó )际章鹏认为，由关税(shuì )扰(rǎo )动诱发的“抢出口(kǒu )”持续时间为决定性(xìng )因(yīn )素，如若该效应持(chí )续(xù )性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支撑外销成长性优于(yú )内需。并(bìng )且，虽然此(cǐ )前的“对(duì )等关税”政(zhèng )策增加了(le )中国企业外贸业务不(bú )确定性，但申万宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认(rèn )为，美(měi )国(guó )对中国进口(kǒu )依赖度高(gāo )，例如家居类美国从(cóng )中国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不可替代(dài )性(xìng )，看好精选具备业(yè )绩(jì )延续性的强Alpha个股。

　　上市公司中，普天(tiān )科技作为中国电科旗(qí )下以通信(xìn )为主业的上(shàng )市公司，公司持续聚(jù )焦卫星互(hù )联网产业链关键环节(jiē )，与西电ISN成立联合实(shí )验(yàn )室，同时积(jī )极与行(háng )业(yè )内上下游企(qǐ )业(包括54所(suǒ )、卫星运营商等)开展(zhǎn )业务合作与交流，实(shí )现(xiàn )产业链协同发展。开(kāi )普云积极参与“星(xīng )算(suàn )计划”建设，以开(kāi )悟(wù )星云和开悟星核实现(xiàn )AI赋能算力卫星产业，推动空地(dì )一体化算力(lì )网络赋能(néng )行业应用智(zhì )能化升级(jí )。

　　“政策支持+需(xū )求逐渐释放”该行业(yè )景(jǐng )气度有望提(tí )升

　　公(gōng )司方面，纳(nà )芯微是中(zhōng )国车用模拟芯片最大(dà )供应商，已实现车规(guī )隔(gé )离产品全覆盖，公(gōng )司(sī )车规级芯片已在大(dà )量(liàng )主流整车厂商/汽车(chē )一(yī )级供应商实现批量装(zhuāng )车。东土科技参股的(de )神经元公(gōng )司第二代车(chē )规级芯片(piàn )已完成流片(piàn )，国内多(duō )个主流车企已进行测(cè )试。

　　MR等硬件革新(xīn )极(jí )大地丰富了(le )落地场(chǎng )景(jǐng )，这个市场(chǎng )需求呈现(xiàn )爆炸式增长

　　上海(hǎi )三大先导产业母基金(jīn )发(fā )布，总规模1000亿元

　　据媒体报道，工信(xìn )部(bù )发布2025年汽车标准化(huà )工(gōng )作要点，加快汽车芯(xīn )片标准制修订。加快(kuài )汽车芯片(piàn )环境及可靠(kào )性通用规(guī )范、信息安(ān )全、一致(zhì )性检验等标准制定，完善汽车芯片基础评(píng )价(jià )方法。推动(dòng )安全芯(xīn )片(piàn )、电动汽车(chē )用功率驱(qū )动芯片等标准发布实(shí )施，完成智能座舱计(jì )算(suàn )芯片、卫星定位芯(xīn )片(piàn )、红外热成像芯片(piàn )、底盘控制芯片等标(biāo )准(zhǔn )审查报批，加快推进(jìn )控制芯片、传感芯片(piàn )、通信芯(xīn )片、存储芯(xīn )片等产品(pǐn )标准研制，满足汽车(chē )芯片产品选型匹配应(yīng )用需求。

　　上市公(gōng )司(sī )中，宏景科(kē )技与上(shàng )游(yóu )设备厂商华(huá )为、浪潮(cháo )、新华三等建立的深(shēn )度合作关系，推出了(le )智(zhì )算中心建设的一整(zhěng )套(tào )方案和服务，并与(yǔ )X公(gōng )司签署了《智算项(xiàng )目(mù )服务合同》，提供算(suàn )力服务。合同总金额(é )为40,908万元。泰豪科技以(yǐ )高功率密(mì )度、大功率(lǜ )应急电源(yuán )以及新能源发电系统(tǒng )、储能系统为研发重(chóng )点(diǎn )，助力新型(xíng )数据中(zhōng )心(xīn )及算力中心(xīn )建设。公(gōng )司应邀出席2024腾讯产业(yè )合作伙伴大会，并与(yǔ )腾(téng )讯云签署战略合作(zuò )(升(shēng )级)协议。

　　今年(nián )一(yī )季度，腾讯向字节(jiē )跳(tiào )动购买了价值约20亿元(yuán )的GPU(图形处理器)算力资(zī )源，这批(pī )资源以英伟(wěi )达H20卡和服(fú )务器为主，腾讯元宝(bǎo )目前的更新主要使用(yòng )来自字节的卡。除了(le )腾(téng )讯，一位知(zhī )情人士(shì )称(chēng )，阿里也在(zài )今年一季(jì )度DeepSeek爆红之后，向字节(jiē )跳动下了GPU订单。多位(wèi )接(jiē )近字节跳动人士称(chēng )，字节跳动在去年囤(dùn )积(jī )了大约10万个GPU模组。一(yī )位服务器厂商人士称(chēng )，据其估算，这批GPU资(zī )源总价值(zhí )在1000亿元左右(yòu )。

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