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　　上市公司中，唯捷创芯表示(shì )，作为(wéi )国内首(shǒu )家大规(guī )模量产(chǎn )L-PAMiD产品和(hé )5G车规级(jí )射频产品的企业，将积极把握结构性机会，持续加(jiā )大高端(duān )产品研(yán )发投入(rù )，提升(shēng )核心产(chǎn )品性能(néng )与可靠性，强化对客户多元化需求的支持能力，助(zhù )力客户(hù )进一步(bù )优化供(gòng )应链。中颖电(diàn )子工控(kòng )级MCU产品已经大规模销售到下游客户，车规级MCU有小量应用。泰晶科(kē )技建成(chéng )车规产(chǎn )线及CNAS标(biāo )准等级(jí )实验室(shì )，扩大车规级晶振生产规模，进一步满足客户需求(qiú )，全系(xì )列车规(guī )级晶振(zhèn )已顺利(lì )通过了(le )权威第(dì )三方机构的车规级认证。

　　中信证券也同样表示(shì )，豆包(bāo )大模型(xíng )表现超(chāo )预期，体现字(zì )节跳动(dòng )在AI的投入形成正反馈，国内AI产业追赶海外的效果开始体现(xiàn )，国内(nèi )龙头公(gōng )司有望(wàng )加速在(zài )AI领域的(de )投入。参考海外，北美互联网龙头已连续多个季度加大AI投(tóu )入，Meta的(de )资本开(kāi )支占收(shōu )比超20%，而国内(nèi )互联网(wǎng )龙头资本开支占比均远低于10%，中美科技巨头AI投入强(qiáng )度差距(jù )较大，预计国(guó )内巨头(tóu )资本开(kāi )支有一(yī )定的提升空间。看好国内AI投入加大对AIDC、高速交换机、光模(mó )块、AEC、液冷等(děng )领域的(de )拉动。

　　西部证券(quàn )杨敬梅表示，受益于AI大模型快速发展，算力需求快(kuài )速提升(shēng )，而AI服(fú )务器作(zuò )为算力(lì )承载的(de )核心基(jī )础设施，其出货量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服务器(qì )出货量(liàng )CAGR将达29%。大模型(xíng )AI训练服(fú )务器对(duì )算力需(xū )求更高，其服务器电源功率和配置数量明显提升。

　　光(guāng )大证券(quàn )认为，截至2025年(nián )5月，固(gù )态电池板块平(píng )均PE高于沪深300均值，反映市场的高成长预期。在政策(cè )红利与(yǔ )技术突(tū )破双轮(lún )驱动下(xià )，固态(tài )电池行(háng )业进入“预期兑现”阶段，拥有“技术领先+客户绑定”双(shuāng )重护城(chéng )河企业(yè )或明显(xiǎn )受益。短期可(kě )关注“技术验证期估值弹性大”的中试线落地企业，长期(qī )可跟踪(zōng )材料体(tǐ )系(电解(jiě )质/正负(fù )极)厂商。

　　公司方面，上海电影在IP开发、电影发行、影投院线(xiàn )齐发力(lì )，2024H1院线(xiàn )市占率(lǜ )全国第(dì )四。中(zhōng )国电影(yǐng )为电影出品发行龙头，具备进口影片发行壁垒，公司主导(dǎo )的《射(shè )雕英雄(xióng )传：侠(xiá )之大者(zhě )》占预(yù )售票房50%。

　　上市公司中，可立克产品应用领域广泛，其(qí )中磁性(xìng )元件主(zhǔ )要应用(yòng )于UPS电源(yuán )。公司的磁性(xìng )元件产品能间接应用于算力服务器、AI相关产品上。威尔高(gāo )目前AC-DC电(diàn )源产品(pǐn )已实现(xiàn )批量出(chū )货，产(chǎn )品下游应用领域众多，包括工业控制、显示、汽车电子、新能源(yuán )、通讯(xùn )设备、AI智能等(děng )领域。

　　AI大模型快速发展拉动该算力细分领域需求增长

　　开(kāi )源证券(quàn )表示，光敏聚(jù )酰亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能(néng )辐射如紫外光、α-射线、X-射线等敏感的一类聚酰亚(yà )胺材料(liào )，具有(yǒu )优异的(de )绝缘性(xìng )能、耐(nài )辐射、耐高温、高强度，且可在紫外光等高能辐射照射下自发实(shí )现图案(àn )化。PSPI在(zài )电子领(lǐng )域主要(yào )有光刻(kè )胶及电子封装两大作用，被广泛地应用于集成电路和绝缘(yuán )隔层、表面钝(dùn )化层及(jí )离子注(zhù )入掩膜等。开(kāi )源证券进一步表示，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计(jì )2029年将达(dá )到120亿元(yuán )。PSPI的生(shēng )产技术(shù )与市场(chǎng )主要由(yóu )美国及日本企业所掌控和垄断，全球PSPI生产企业主要包括HDM公(gōng )司、东(dōng )丽Toray、富(fù )士胶片(piàn )等企业(yè )。国内(nèi )PSPI产业呈现“进口依赖度高、产业规模小、且产品多集中在(zài )中低端(duān )领域”等特点(diǎn )。中国(guó )PSPI市场存在较高(gāo )的进口替代空间，在微电子、芯片等产业快速发展(zhǎn )背景下(xià )，PSPI市场(chǎng )需求将(jiāng )持续攀(pān )升。目(mù )前国内(nèi )PSPI行业已有多家企业布局。

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