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　　当前，人工智能(néng )正在给生(shēng )产力的发展带来历史(shǐ )性变化。自DeepSeek-R1模型的(de )发布，成(chéng )功将中美(měi )技术代差(chà )进一步缩(suō )小，目前(qián )全球大模(mó )型呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进(jìn )入Agentic AI时代——模型具(jù )备自主编(biān )程、任务(wù )规划与决(jué )策能力，正向通用(yòng )人工智能（AGI）迈进。同时国产(chǎn )模型的崛(jué )起将带动(dòng )国产算力(lì )崛起，国(guó )内数据中(zhōng )心算力潜(qián )在需求大；国产芯片(piàn )代工、光(guāng )刻机等核(hé )心环节的(de )突破或将(jiāng )驱动云厂(chǎng )商、服务(wù )器及液冷(lěng )、电源等(děng )配套产业(yè )爆(bào )发。投(tóu )资者仍可关注人工智(zhì )能相关板(bǎn )块，以把(bǎ )握新一轮(lún )技术革命(mìng )浪潮中的(de )投资机遇(yù )。在产品(pǐn )布局方面，博时基金(jīn )除了有场(chǎng )内产品科(kē )创 AIETF（SH588790），还设有博(bó )时上证科(kē )创板人工(gōng )智能 ETF 发起(qǐ )式联接基金（A 类：023520；C 类：023521；E 类(lèi )：023989），为(wéi )场外投资(zī )者提供了(le )便捷的布(bù )局选择。

上周五夜(yè )盘，焦煤(méi )价格大幅(fú )回(huí )踩，周(zhōu )一开盘后盘面维持弱(ruò )势运行，距离跌停(tíng )近一步之(zhī )遥。随着(zhe )25日交易所(suǒ )新一轮交(jiāo )易限额出(chū )台，市场交易氛围有(yǒu )所降温，况且焦煤(méi )本轮涨幅(fú )近50%，多头(tóu )在情绪退(tuì )潮的情况(kuàng )下大幅撤(chè )离，也在一定程度上(shàng )缓解高位(wèi )风险。后(hòu )续来看，在“反内(nèi )卷”政策(cè )基调下，在短期情(qíng )绪修复后价格或仍(réng )存(cún )反弹驱(qū )动。

因此，对于近期(qī )波动较大(dà )的板块而(ér )言：光伏(fú )板块需主(zhǔ )要关注多(duō )晶硅后续(xù )政策落地(dì )情况以及工业硅上游(yóu )复产节奏(zòu )（上周库(kù )存继续下(xià )降）；黑(hēi )色板块整(zhěng )体走势或(huò )主要锚定(dìng )煤炭，需密切跟踪现货市场动(dòng )态，警惕(tì )期现正套(tào )头寸逐步(bù )解锁后现(xiàn )货流动性(xìng )回归带来(lái )的价格向下调整风(fēng )险；有色(sè )板块则因对反内卷政策反馈相(xiàng )对有限，后续需更(gèng )多注意本(běn )轮反弹较(jiào )多但基本(běn )面预期较(jiào )弱的品种（如沪锌、沪锡）出(chū )现回调的(de )风险，此(cǐ )外还需留(liú )意8月1日前(qián )后，若有(yǒu )色龙头沪(hù )铜品种因关税落地出现大幅波(bō )动，对其(qí )他品种可(kě )能产生的(de )干扰。

先(xiān )来看上证(zhèng )指数的日(rì )线图，咱们从短期(qī )讲起，再(zài )谈谈这一周需留意什么。从日(rì )线图看，当下指数(shù )走势较好(hǎo )。图中白(bái )色为5日均(jun1 )线，目前(qián )5日、23根均线呈多头排列。此前(qián )走势中，有均线靠(kào )拢动作，当时提到(dào )那是二次(cì )选择，到(dào )此处呈现加速状态。

　　根据(jù )有关法律(lǜ )法规，博(bó )时基金做(zuò )出如下风(fēng )险揭示：

首当其冲(chōng )的便是光伏产业的(de )多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供应调控(kòng )的市场呼(hū )声最为热(rè )烈，其在(zài )过去一个(gè )月内走势(shì )极为疯狂，从历史最低点一路(lù )反弹至上(shàng )市以来新(xīn )高。 但上(shàng )周表现已(yǐ )略显疲弱(ruò )：“首先(xiān )上周三盘面出现了减仓迹象（过去2-3周除(chú )临近周末(mò )的交易日(rì )外，多晶(jīng )硅主力合(hé )约均表现(xiàn )为多头主动增仓进(jìn )攻），而(ér )多头有悖于近期规律的提前减(jiǎn )仓或是高(gāo )位逐渐犹(yóu )豫不决的(de )信号；随(suí )后上周四(sì )虽重返涨(zhǎng )势，但增仓规模及成交量已略(luè )显逊色，盘面久违(wéi )地在冲高(gāo )过程中出(chū )现较长上(shàng )影线；上(shàng )周五走势一如既往呈现多头减(jiǎn )仓；今日(rì )开盘更是(shì )延续减仓(cāng )并在盘面(miàn )出现向下(xià )跳空缺口(kǒu )。”

从日线图短期(qī )角度看，我暂无更多中期评论。短期需(xū )考虑几个(gè )要点，上(shàng )周提到3674点(diǎn )近期较为(wéi )重要。不(bú )妨提前设(shè )想，若本周某天上证指数以阳(yáng )线收盘，甚至无需(xū )收盘，只(zhī )要站在3674上(shàng )方，市场(chǎng )会有何反(fǎn )应与情绪？我个人觉得市场会(huì )如沸腾一(yī )般。当下(xià )人们虽有(yǒu )所关注，但部分人(rén )不敢相信(xìn )。若真站上该点位(wèi )，猜测之(zhī )声将增多，市场关注度也会提(tí )升，届时(shí )各直播间(jiān )人气会更(gèng )旺。目前(qián )市场卡在(zài )3674之前，星(xīng )期五收盘于3593点，在3600点附近，与(yǔ )3674点有差距(jù )，所有人(rén )都在屏息(xī )观望，乐(lè )观者认为(wéi )能突破，悲观者则持怀疑态度，此时理(lǐ )清方向较(jiào )为重要。所以本周(zhōu )对3674点位的(de )观察至关(guān )重要。

　　当前，兴业银行(háng )厦门分行(háng )积极落实《中共中央 国务院关(guān )于支持福(fú )建探索海(hǎi )峡两岸融(róng )合发展新(xīn )路 建设两(liǎng )岸融合发(fā )展示范区的意见》部署，不断(duàn )提升对台(tái )胞台企的(de )综合服务(wù )质效。

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