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　　东吴证(zhèng )券认为(wéi )，人形机器人量产在即(jí )。当前时(shí )点相当于14年的电动车，十(shí )年产业大周期即将爆(bào )发(fā )。上海(hǎi )证券认为，DeepSeek人工智能公(gōng )司(sī )的出(chū )现推动通用机器人(rén )大模型(xíng )的发展，助力人形机器(qì )人(rén )实现(xiàn )具身智能，人形机(jī )器人产(chǎn )业链进入“百花齐放，百(bǎi )家争(zhēng )鸣(míng )”阶段，目前人形机(jī )器(qì )人进入工业场景，已经(jīng )成为国(guó )内(nèi )外确定性较高的应用(yòng )趋(qū )势，人(rén )形机器人商业化落地可(kě )期(qī )，建议关注受益的国(guó )内(nèi )零部件(jiàn )厂商。

　　财通证券表(biǎo )示(shì )，从(cóng )全球云基础设施投(tóu )资情况(kuàng )来看，2025年四大云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将超过(guò )3200亿美元，同比增长超过(guò )35%，AI驱动(dòng )下(xià )基础设施投入正迎来(lái )高(gāo )速增长。我国三大互联(lián )网云厂(chǎng )商(shāng )资本开支合计将超过(guò )3500亿(yì )元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收入(rù )支(zhī )撑更大开支，但国内(nèi )高(gāo )增速反(fǎn )映国产算力潜力。国泰(tài )海(hǎi )通判(pàn )断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续(xù )加速发展，叠加推理侧(cè )需(xū )求持(chí )续演进，有望带来(lái )更广阔(kuò )成长空间。

　　随着具(jù )身(shēn )智能(néng )场(chǎng )景增多，该产业有望(wàng )迎(yíng )来快速发展机遇

　　昇腾384超节(jiē )点(diǎn )亮相2025世界人工智能大(dà )会(huì )

　　媒(méi )体报道，近日，在香港(gǎng )低(dī )空经济监管沙盒框架下(xià )，美团(tuán )无人机首条常态化航线(xiàn )正(zhèng )式投(tóu )入运营。记者在现(xiàn )场看到(dào )，香港首条常态化无人(rén )机(jī )配送(sòng )航线选择“跨海+公园”场(chǎng )景，从香港科学园起飞(fēi )，降落(luò )在(zài )马鞍山海滨长廊，跨(kuà )海(hǎi )飞行需约5分钟，对比传统骑行(háng )配(pèi )送方式效率提升近7倍(bèi )。目前已(yǐ )有香港麦当劳、必胜客(kè )等(děng )商户接入服务。

　　据(jù )媒体报(bào )道，今年以来，海洋经(jīng )济(jì )呈现(xiàn )向新向好发展态势(shì )，一季(jì )度海洋生产总值2.5万亿元(yuán )，同比(bǐ )增长5.7%。海洋产业发展稳中(zhōng )向好，新质生产力加快(kuài )形成，涌(yǒng )动的蓝色新动能正成(chéng )为(wéi )我国经济发展的重要推动力。

　　财通证券表示，从(cóng )全(quán )球云基(jī )础设施投资情况来看，2025年(nián )四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本(běn )开支预计将超过3200亿美元(yuán )，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动下(xià )基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国(guó )三大互联网云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海(hǎi )外巨头(tóu )凭(píng )借全球化收入支撑更(gèng )大(dà )开支，但国内高增速反映国产(chǎn )算(suàn )力潜力。国泰海通判(pàn )断(duàn )，2025年AI算(suàn )力产业链将继续加速发(fā )展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续(xù )演进，有望带来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　该产业市场规模(mó )庞大，正成为经济发展的重要(yào )推(tuī )动力(lì )

　　商务部新闻发言人(rén )就(jiù )中重稀土出口管制措施(shī )答记者(zhě )问(wèn )。其表示，稀土相关(guān )物(wù )项具有军民两用属性，对其实(shí )施(shī )出口管制符合国际通(tōng )行(háng )做法。中国依法对稀土相关物(wù )项(xiàng )实施出口管制，目的是(shì )更好维(wéi )护国家安全和利益。中(zhōng )国(guó )作为(wéi )负责任的大国，充(chōng )分考虑(lǜ )各国在民用领域的合理(lǐ )需(xū )求与(yǔ )关切，依法依规对稀土(tǔ )相(xiàng )关物项出口许可申请进(jìn )行审查(chá )，已依法批准一定数量(liàng )的(de )合规申请，并将持续加强合规(guī )申(shēn )请的审批工作。中方(fāng )愿(yuàn )就此进(jìn )一步加强与相关国家的(de )出(chū )口管制沟通对话，促进(jìn )便利合(hé )规贸易。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，随着我国老龄化进(jìn )程持续(xù )深化，养老机器人市场(chǎng )展(zhǎn )现出(chū )广阔的发展前景，保守(shǒu )预(yù )计短期内市场规模将突(tū )破150亿元(yuán )。养老机器人产业链与(yǔ )人(rén )形机器人具有高度协同性，其(qí )快(kuài )速发展将持续催化相(xiàng )关(guān )产业链(liàn )升级，养老机器人主要(yào )由(yóu )感知(数据采集)、决策(智(zhì )能分析(xī )与方案生成)、执行(具体(tǐ )操(cāo )作)和(hé )交互(人机沟通)四大(dà )部分构(gòu )成。建议关注高精度传(chuán )感(gǎn )器及(jí )减速器、丝杠等核心精(jīng )密(mì )传动部件。

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