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　　华(huá )鑫(xīn )证券毛正(zhèng )分析指出(chū )，随着人工智能的兴起，对高算力和(hé )带宽的需(xū )求推动了(le )存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于(yú )传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封(fēng )装实现高(gāo )带宽、低(dī )延迟和低(dī )功耗，突破(pò )了传统内存的限(xiàn )制，适应(yīng )AI时(shí )代的新需(xū )求。目前(qián )全球市场(chǎng )由海力士(shì )、三星和美光主导，中国厂(chǎng )商也在积(jī )极推进HBM国(guó )产(chǎn )化，市场(chǎng )供需缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格预计(jì )继续上涨(zhǎng )，市场规(guī )模(mó )预计在2024年(nián )达到约70亿美金。值得一提的(de )是，今年(nián )5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片已经售罄，同(tóng )时，2025年的(de )HBM芯(xīn )片也几乎(hū )已经全部(bù )预定。

　　SEMI预计2024年(nián )全球半导体设备市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达(dá )到1090亿美元(yuán )，其中中国(guó )占比32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场(chǎng )规模持续(xù )提升，其(qí )中中国大(dà )陆(lù )市场领先(xiān )全球，国内半导(dǎo )体制造产能(néng )尚存在较(jiào )大缺口，设备国产(chǎn )化率还有(yǒu )较大的提升(shēng )空间。受益于下(xià )游需求提(tí )升(shēng )及国产化(huà )率的快速(sù )增长，看(kàn )好国内设(shè )备、零部件和材料企业在关(guān )键领域的(de )新品布局(jú )和(hé )先进产能(néng )带来的订(dìng )单增量，预计未来2~3年国内设备公司的(de )订单将快(kuài )速提升。

　　上市(shì )公(gōng )司中，莱(lái )茵生物天然甜味(wèi )剂合成生物(wù )业务已实(shí )现量产产(chǎn )品为甜菊(jú )糖苷RM系列(liè )产品，其中(zhōng )RM2是甜菊糖苷类甜(tián )味剂中的(de )稀(xī )有高价值(zhí )单体，具(jù )有甜味特(tè )性更佳、口感更纯净、性状更稳定、高适配性(xìng )等综合优(yōu )势(shì )，在食品(pǐn )、饮料、 膳食补充剂、动物营养等领域具有广(guǎng )泛的市场(chǎng )应用空间(jiān )。金城医(yī )药(yào )谷胱甘肽(tài )采用生物合成技(jì )术生产，全(quán )球市场份(fèn )额处于领(lǐng )先地位，具备较强(qiáng )的市场竞争(zhēng )力。蔚蓝生物在(zài )行业内率(lǜ )先(xiān )建立具有(yǒu )蔚蓝生物(wù )特色的M-H-R微(wēi )生物菌株(zhū )高通量筛选鉴定技术平台，在微生物(wù )种质资源(yuán )挖(wā )掘、菌种(zhǒng )库构建、功能性菌种开发、产品创新与关键技(jì )术攻关方(fāng )面具有领(lǐng )先技术优(yōu )势(shì )，在工艺(yì )研究和自动化、规模化发酵(jiào )生产方面(miàn )也具有行(háng )业领先优(yōu )势，开发(fā )的新产品和(hé )新技术已广泛应(yīng )用于动植(zhí )物(wù )和水产等(děng )多个领域(yù )。

　　公(gōng )司方面，美利云数据中心业务涵盖机(jī )架出租、网络接入(rù )及(jí )机架运行(háng )维护等服(fú )务。公司聚焦数据中心产业发展、持(chí )续提供绿(lǜ )色低碳、安全可靠(kào )的(de )算力基础(chǔ )设施。蜂助手与(yǔ )华为合作，基于ARM架构(gòu )的服务器(qì )及容器虚(xū )拟化底座(zuò )，将“CPU、GPU、存储”等算力上(shàng )云，同时(shí )通(tōng )过云终端(duān )把5G的大带(dài )宽、高可(kě )靠、低延(yán )迟优势使用起来。经过多年(nián )的研发投(tóu )入，公司(sī )积(jī )累了云终(zhōng )端算力调(diào )度及5G核心应用技术，主要包括“云原(yuán )生、端云(yún )协同引擎(qíng )、算力资(zī )源(yuán )智慧调度(dù )引擎”等。

　　据媒体报道(dào )，工信部(bù )发布2025年汽(qì )车标准化(huà )工作要点(diǎn )，加快汽车(chē )芯片标准制修订(dìng )。加快汽车(chē )芯片环境(jìng )及可靠性(xìng )通用规范(fàn )、信息安(ān )全、一致性检验等标准制定(dìng )，完善汽(qì )车芯片基础(chǔ )评价方法(fǎ )。推动安(ān )全芯片、电动汽车用功率驱动芯片等(děng )标准发布(bù )实施，完(wán )成智能座舱(cāng )计算芯片(piàn )、卫星定位芯片、红外热成(chéng )像芯片、底盘控制(zhì )芯片等标(biāo )准审查报(bào )批，加快推(tuī )进控制芯片、传(chuán )感芯片、通(tōng )信芯片、存储芯片(piàn )等产品标(biāo )准研制，满足汽车芯片产品选型匹配(pèi )应用需求(qiú )。

　　“工(gōng )业母机+”百行万企(qǐ )产需对接活动启动，将持续至2027年底

　　上市公(gōng )司中，宏(hóng )景科技与上(shàng )游设备厂(chǎng )商华为、浪潮、新华三等建(jiàn )立的深度(dù )合作关系(xì )，推出了(le )智算中心(xīn )建设的一整(zhěng )套方案和服务，并与X公司签(qiān )署了《智(zhì )算项目服(fú )务合同》，提供算(suàn )力服务。合同总金额为40,908万元(yuán )。泰豪科(kē )技以高功率(lǜ )密度、大(dà )功率应急(jí )电源以及新能源发电系统、储能系统(tǒng )为研发重(chóng )点，助力(lì )新型数据中(zhōng )心及算力(lì )中心建设。公司应邀出席2024腾(téng )讯产业合(hé )作伙伴大(dà )会，并与(yǔ )腾讯云签(qiān )署战略合作(zuò )(升级)协议。

　　据媒体报道(dào )，工信部(bù )发布2025年汽(qì )车标准化(huà )工作要点(diǎn )，加快汽车芯片标准制修订(dìng )。加快汽(qì )车芯片环境(jìng )及可靠性(xìng )通用规范(fàn )、信息安(ān )全、一致性检验等标准制定(dìng )，完善汽(qì )车芯片基(jī )础评价方法(fǎ )。推动安(ān )全芯片、电动汽车用功率驱(qū )动芯片等(děng )标准发布(bù )实施，完(wán )成智能座(zuò )舱计算芯片(piàn )、卫星定位芯片(piàn )、红外热成(chéng )像芯片、底盘控制(zhì )芯片等标(biāo )准审查报(bào )批，加快推进控制芯片、传(chuán )感芯片、通信芯片、存储芯片(piàn )等产品标(biāo )准研制，满足汽车芯片产品选型匹配(pèi )应用需求(qiú )。

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