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　　阿(ā )里云将于本月底在韩国启(qǐ )用(yòng )第二座数(shù )据中心，来满足生成式AI快(kuài )速(sù )发展带来(lái )的(de )需求增长。

　　上市公司(sī )中，中洲(zhōu )特(tè )材是核电公司的上游供应(yīng )商，生产(chǎn )的(de )阀门、焊材(cái )等产品已为中(zhōng )核、中广核(hé )、国核等(děng )核(hé )电设施配套。国光电气在(zài )互动易表(biǎo )示(shì )超导材料作(zuò )为磁约束可控(kòng )核聚变装置(zhì )的(de )一项关键(jiàn )材料，其进步将有力的推(tuī )动(dòng )磁约束可(kě )控核聚变工程化进度。公(gōng )司(sī )所研制的(de )偏(piān )滤器、第一壁等产品是可(kě )控核聚变(biàn )装(zhuāng )置的核心零部件。

　　USGS数(shù )据显示，2024年(nián )全球钴矿产(chǎn )量约为28.8万金属(shǔ )吨，其中刚(gāng )果(金)钴矿(kuàng )产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增(zēng )长约25%，全(quán )球(qiú )市场占比达(dá )到76.4%。国信证券(quàn )研报称，若(ruò )按(àn )照2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(金)禁止(zhǐ )钴(gǔ )原料出口(kǒu )7个月时间，至少将影响今(jīn )年(nián )全球钴原(yuán )料(liào )供应达10万金属吨以上，或(huò )将造成国(guó )内(nèi )钴原料供应短缺的局面。从全年维(wéi )度(dù )来看，对钴(gǔ )价持乐观态度(dù )，预计国内(nèi )电钴价格(gé )有(yǒu )望重回25万元/吨上方运行。另外从长(zhǎng )期(qī )来看，刚果(guǒ )(金)可能实施钴(gǔ )出口配额来(lái )提(tí )升对于钴(gǔ )的定价权，钴价中枢有望(wàng )抬(tái )升。

　　上市公司中，南芯科技是(shì )电(diàn )源及电池(chí )领(lǐng )域可提供端到端完整解决(jué )方案的稀(xī )缺(quē )性标的，公司收入规模位(wèi )居国内模(mó )拟(nǐ )芯片设计公(gōng )司前列，且以消费类产品(pǐn )为稳定盈(yíng )利(lì )基石。近年来，公司在深(shēn )耕智能手(shǒu )机(jī )等原有竞争(zhēng )优势的同时积(jī )极拓宽产品(pǐn )能(néng )力边界，向汽车、AI服务器等领域拓(tuò )展(zhǎn )，挖掘增(zēng )长新动能。公司正在布局(jú )AI电(diàn )源相关产(chǎn )品(pǐn )。公司在储能、光伏、通(tōng )信等领域(yù )推(tuī )出多款充电芯片，同时布(bù )局机器人(rén )、Alpower等新兴领域(yù )，积极拓展工业应用市场(chǎng )。天德钰(yù )2024年(nián )多款显示驱动芯片新产品(pǐn )量产，通(tōng )过(guò )新技术提高(gāo )产品竞争力。2024年相继量产(chǎn )了(le )手机全高(gāo )清显示触控产品、平板类(lèi )显(xiǎn )示触控产(chǎn )品、穿戴类AMOLED手表产品，以(yǐ )及(jí )下沉式显(xiǎn )示(shì )触控产品和高分辨率穿戴(dài )类产品。新(xīn )相微在新产品布局方面，公司应用(yòng )于(yú )智能手机的(de )AMOLED显示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应用于(yú )车(chē )载显示和电视等领域的时(shí )序控制芯(xīn )片(piàn )以及应用于(yú )AR眼镜的微显示(shì )相关产品等(děng )新(xīn )产品已陆(lù )续开发并将逐步导入市场(chǎng )。

　　上市(shì )公司中，航天彩虹主力机(jī )型(xíng )CH-4/5等，在多(duō )个(gè )国际市场竞标中获胜；此(cǐ )外彩虹系(xì )列(liè )无人机在国内外被大量使(shǐ )用，饱经(jīng )高(gāo )强度实战检(jiǎn )验，广受好评。航发控制(zhì )研制生产(chǎn )的(de )航空发动机控制系统可配(pèi )装于中高(gāo )端(duān )的军民用无(wú )人机，如高空(kōng )、高速、隐(yǐn )身(shēn )、长航时(shí )和大载重等多应用场景。珠(zhū )海冠宇2024年(nián )消费级无人机电池收入增(zēng )速(sù )接近60%，工(gōng )业(yè )级无人机电池收入增速接(jiē )近100%。

　　全(quán )球首例！我国介入式脑机(jī )接口成功(gōng )实(shí )现人体患肢(zhī )运动功能修复

　　上市公(gōng )司中，天(tiān )岳(yuè )先进碳化硅衬底可广泛应(yīng )用于电动(dòng )汽(qì )车、AI数据中(zhōng )心、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨(guǐ )道(dào )交通、电(diàn )网、家电及先进通信基站(zhàn )等(děng )领域。公(gōng )司已跻身为国际知名半导(dǎo )体(tǐ )公司的重(chóng )要(yào )供应商，公司的产品亦在(zài )国际上获(huò )得(dé )广泛认可。芯联集成8英寸(cùn )碳化硅产(chǎn )线(xiàn )顺利推进中(zhōng )，相关产品已陆续通过相(xiàng )关验证，预(yù )计下半年开始量产。英诺(nuò )激光依托(tuō )固(gù )体及超快激(jī )光器优势，主(zhǔ )要布局消费(fèi )电(diàn )子、3D打印(yìn )、生物医疗、光伏、Micro LED、半(bàn )导(dǎo )体等行业(yè )。在半导体领域提供的主(zhǔ )要(yào )产品为碳(tàn )化(huà )硅退火制程的激光器，客(kè )户以国外(wài )知(zhī )名半导体装备公司为主。

　　得益(yì )于(yú )政策利好与(yǔ )技术突破的双轮驱动，未(wèi )来3年至5年(nián )，脑机接口医疗产品有望迎(yíng )来爆发期(qī )。太平洋证券(quàn )分析指出，脑(nǎo )机接口技术(shù )近(jìn )年来从实(shí )验室研究大步迈向市场应(yīng )用(yòng )，展现出(chū )蓬勃发展态势。当下，侵(qīn )入(rù )式和非侵(qīn )入(rù )式产品研发均有序推进。尽管该技(jì )术(shù )仍处于早期发展阶段，但(dàn )研发和应(yīng )用(yòng )潜力巨大；随着技术的迭代和伦理规(guī )范的健全(quán )完(wán )善，脑机接口有望让科技(jì )之光加速(sù )照(zhào )进现实。

　　上市公司中(zhōng )，中洲特材(cái )是(shì )核电公司(sī )的上游供应商，生产的阀(fá )门(mén )、焊材等(děng )产品已为中核、中广核、国(guó )核等核电(diàn )设(shè )施配套。国光电气在互动(dòng )易表示超(chāo )导(dǎo )材料作为磁约束可控核聚(jù )变装置的(de )一(yī )项关键材料(liào )，其进步将有力的推动磁(cí )约束可控(kòng )核(hé )聚变工程化进度。公司所(suǒ )研制的偏(piān )滤(lǜ )器、第一壁(bì )等产品是可控(kòng )核聚变装置(zhì )的(de )核心零部(bù )件。

　　智能算力规模的(de )快(kuài )速增长直(zhí )接催生了对高效散热技术的(de )迫切需求(qiú )。国泰海通证券表示，AI算力(lì )需求快速(sù )增(zēng )长，数据中心液冷有望加(jiā )速发展。随(suí )着AI应用快速(sù )发展，算力密度提升，算(suàn )力设备、数(shù )据中心机柜对散热需求大(dà )幅增长，液(yè )冷技术加速(sù )导入。国信证券认为，AI时(shí )代(dài )，算力芯(xīn )片功率持续提升，设备功(gōng )率(lǜ )密度触及(jí )传统风冷降温方式极限，液(yè )冷技术应(yīng )用(yòng )大势所趋。当前阶段，液(yè )冷应用主(zhǔ )要(yào )采用冷板式技术；浸没式(shì )方案是长期(qī )发展方向。同时，国内PUE考核趋严，运(yùn )营商液冷(lěng )白(bái )皮书规划有望进一步加速(sù )国内液冷应(yīng )用。

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