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　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年(nián )以(yǐ )来AI推理景气(qì )度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推(tuī )理量于2025年(nián )4月(yuè )增长至480万亿，同比增长50倍(bèi )。随着训(xùn )练(liàn )和推理的需(xū )求增加和分化(huà )，传统通(tōng )用(yòng )芯(xīn )片已逐渐(jiàn )无法满足云端(duān )训练与推理(lǐ )的(de )高能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高(gāo )算(suàn )力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配度，各家(jiā )云厂商都在(zài )加(jiā )速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力(lì )图(tú )在英伟达解(jiě )决方案之外实现多元化(huà )发(fā )展。中信(xìn )证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长动力。考(kǎo )虑到ASIC行业的(de )产品研发速度(dù )正在加快(kuài )(如(rú )：由早期的(de )两年迭代一代(dài )产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助(zhù )云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而(ér )拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投(tóu )资者交流会(huì )上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为(wéi )66亿美元，预(yù )计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为53%。

　　近(jìn )期海外大模(mó )型密集更新，包括xAI、谷(gǔ )歌(gē )、Anthropic等在内的(de )海外知名大模(mó )型厂商纷纷(fēn )更(gèng )新自家的(de )大模型，并在性能上持续(xù )提(tí )升。海外(wài )大(dà )模型的持续演进，正逐(zhú )步带动海外(wài )AI应(yīng )用进入落地阶段，其外在体现便是(shì )海(hǎi )外大模型(xíng )调(diào )用量的大幅提升。而大(dà )模(mó )型调用量(liàng )的(de )提升，进一步催生了对于(yú )算力基础(chǔ )设(shè )施的需求。在训练+推理算(suàn )力需求同(tóng )步(bù )爆(bào )发的情况(kuàng )下，大厂Capex将有(yǒu )望持续保持(chí )高(gāo )增，进而(ér )带动算力基础设施产业进(jìn )入(rù )高景气周(zhōu )期(qī )。中信证券研报称，政(zhèng )策端支持有(yǒu )望(wàng )加大，促进AI产业链持续繁荣。多重(chóng )力(lì )量共振下(xià )，AI产业链有望持续加速，迎(yíng )来新一轮(lún )投(tóu )资机遇。

　　公司方面，长盛轴承(chéng )在(zài )机器人领域(yù )研究方向主要(yào )是应用于关(guān )节(jiē )处的自润(rùn )滑轴承、部分直线执行器(qì )中(zhōng )的产品，以及灵巧手的相关部件。此(cǐ )外，公司(sī )与(yǔ )宇树科技的合作正在有序推进中，与(yǔ )智元机器人的合作正处于技术交流(liú )及(jí )合作研发(fā )阶(jiē )段。江苏雷利的“丝杆+行(háng )星齿轮箱(xiāng )+直(zhí )流电机+编码器”组件可用(yòng )于灵巧手(shǒu )中(zhōng )，实现高精(jīng )度、高响应的(de )末端操作；公(gōng )司的无框(kuàng )力矩电机及一体化行星模(mó )组(zǔ )可用于旋(xuán )转关节。

　　上海人工智(zhì )能(néng )实验室近(jìn )日(rì )发布超大规模跨域混训技术方案

　　电力系统面临新挑战，电网扩容升(shēng )级(jí )需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧和(hé )用(yòng )电侧均面临新的变化。发(fā )电侧，新(xīn )能(néng )源发电比例(lì )逐步提升，新(xīn )能源发电消(xiāo )纳(nà )压力凸显(xiǎn )；电网侧，老旧电网亟需(xū )改(gǎi )造适应日(rì )益增长的需求；用户侧，以(yǐ )AI、大模型(xíng )、数据中心为代表的战略新兴产业快(kuài )速(sù )发展，新型用电场景不断涌现，电(diàn )力(lì )需求逐步(bù )加(jiā )大。在此背景下，全球电(diàn )力系统面(miàn )临(lín )升级扩容需求，各国纷纷(fēn )加大电力(lì )投(tóu )资。财信证(zhèng )券指出，近年(nián )来我国电力(lì )消(xiāo )费弹性系(xì )数持续提升，电力供给端(duān )的(de )新能源渗(shèn )透率不断提升，新能源发(fā )电市场化交(jiāo )易(yì )全面实行，电力需求端的最大用电(diàn )负(fù )荷不断提升，峰谷电价差距拉大。电(diàn )网设备的(de )建(jiàn )设投资强度有望增加，国(guó )家电网及(jí )南(nán )方电网均对2025年电网投资建(jiàn )设给出了(le )高(gāo )位续增的规(guī )模指引，预计(jì )全年电网投(tóu )资(zī )持续见好(hǎo )。

　　优必选科技拿下人(rén )形(xíng )机器人企(qǐ )业最大采购订单

　　公司(sī )方面，税友(yǒu )股(gǔ )份将大语言模型应用于财税咨询、运(yùn )维等AISaaS场景，基于阿里云部署通义千(qiān )问(wèn )大模型并(bìng )接(jiē )入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克(kè )的(de )数据与网络安全产品与服(fú )务依托大(dà )模(mó )型能力，可(kě )以为客户提供(gòng )网络安全自(zì )动(dòng )化运维、数据安全分类分级、数据(jù )安(ān )全运营及(jí )监管等服务，在金融、运(yùn )营商、政务(wù )、医疗、工业制造等多个行业已得到(dào )广(guǎng )泛应用和认可。

　　这是继4月签订(dìng )大(dà )型采购合(hé )同(tóng )、7月上调“天工行者”交(jiāo )付预期后(hòu )，优必选再度获取的大批量(liàng )订单。长(zhǎng )江(jiāng )证券机械团(tuán )队指出，这清(qīng )晰地表明其(qí )人(rén )形机器人(rén )业务已从研发阶段迈入商(shāng )业(yè )化收获期(qī )，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到优必选(xuǎn )作(zuò )为国内少数具备大小脑-本体-核心零(líng )部(bù )件-应用的全栈技术人形机器人企业(yè )，竞争优势(shì )及(jí )市场卡位非常明确，其供(gòng )应链(U链)与(yǔ )国(guó )内供应链建立深度合作，有望受益(yì )。

　　上市公(gōng )司中，铂科新(xīn )材芯片电感(gǎn )可(kě )以应用于(yú )ASIC芯片，起到为其前端供电(diàn )的(de )作用，并(bìng )具有小型化、耐大电流的(de )特性。兴森(sēn )科(kē )技IC封装基板为芯片封装的原材料，主(zhǔ )要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技(jì )术能力可(kě )以(yǐ )满足先进封装需求。国科(kē )微具备提(tí )供(gòng )ASIC相关服务的能力。公司AI边(biān )缘计算芯(xīn )片(piàn )的研发是基(jī )于大模型底层(céng )架构设计的(de )算(suàn )力芯片，同时可兼容传统CNN架构，因(yīn )此(cǐ )其能效较(jiào )高，是公司在大算力NPU领域(yù )取得的阶段(duàn )性(xìng )突破。

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