华安证券表示,“AI+X产品”模式引发玩具市场裂变。AI玩具是“AI+玩具”的融合产品。与传(chuán )统的玩具产品相比,AI玩具通过搭载大型模型,可以通过语音识别、图像识别、自然语(yǔ )言处理、深度学习、情感分(fèn )析等技术,实现交互和反馈,提供个性化的学习和娱乐体验。市场规模方面,华安证(zhèng )券认为,AI玩具量价齐升,市场有望十倍扩容。具体看,价格方面AI玩具定价为普通玩具(jù )几倍到几十倍不等,量方面AI玩具有望创造新需求新市场。
SEMI预计2024年全球半导体设备(bèi )市场规模将同比+3.4%,达到1090亿美(měi )元,其中中国占比32%。中信证券认为,2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升,其中中国(guó )大陆市场领先全球,国内半导体制造产能尚存在较大缺口,设备国产化率还有较大的(de )提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长,看好国内设备、零部件和材(cái )料企业在关键领域的新品布(bù )局和先进产能带来的订单增量,预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。
上(shàng )海三大先导产业母基金发布,总规模1000亿元
据媒体报道,运用合成生物技术把微生(shēng )物改造成“超级工厂”,从而实现新物质、新材料的高效合成和绿色制造,已经成为(wéi )前沿地区推动新质生产力发(fā )展的重要抓手。面对这片产业新蓝海,青岛已经实现了源头创新到产业应用的贯通,走在了发展前列。
近日,长征二号丁运载火箭在酒泉卫星发射中心点火起飞,随(suí )后成功将太空计算卫星星座送入预定轨道,发射任务取得圆满成功。这标志着我国首(shǒu )个整轨互联的太空计算星座(zuò )正式进入组网阶段。一箭十二颗计算卫星是浙江省新型研发机构之江实验室主导构建(jiàn )的“三体计算星座”的首次发射,也是国星宇航“星算”计划的首次发射。据中国工(gōng )程院院士、之江实验室主任王坚介绍,“三体计算星座”是由之江实验室协同全球合(hé )作伙伴共同打造的千星规模(mó )的太空计算基础设施,建成后总算力可达1000POPS(每秒百亿亿次运算)。
华鑫证券毛正分析(xī )指出,随着人工智能的兴起,对高算力和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM,HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功耗,突破了传统内存的(de )限制,适应AI时代的新需求。目前全球市场由海力士、三星和美光主导,中国厂商也在积极推进HBM国产化,市场供需(xū )缺口仍持续扩大,DRAM涨价周期叠加AI驱动下,HBM价格预计继续上涨,市场规模预计在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的是,今年5月,SK海力士社长KwakNoh-Jung透露,今年SK海力士的HBM芯片已经售罄,同时,2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预定。
合成生物被视为继“DNA双螺旋结构的发现”和“人类基因组计划”之后(hòu )的第三次生物技术革命,是全球生物技术领域的最前沿。华安证券指出,随着生物制(zhì )造产业落地的需求不断变强,新的纲领性文件有望出现,进一步指导行业发展、完成(chéng )合成生物学产业的健康价值(zhí )循环。另一方面,通过机器学习模型和算法,AI可以在短时间内分析大量数据并对生物(wù )系统进行建模、仿真,从而快速评估设计方案和实验条件、预测与优化研发结果,减(jiǎn )少实验的盲目性和重复性,随着国内AI技术不断发展,其将为合成生物学的研究提供有(yǒu )力支持。
野村东方国际(jì )章鹏认为,由关税扰动诱发的“抢出口”持续时间为决定性因素,如若该效应持续性(xìng )较好,那么将有望支撑外销成长性优于内需。并且,虽然此前的“对等关税”政策增(zēng )加了中国企业外贸业务不确定性,但申万宏源证券屠亦婷认为,美国对中国进口依赖(lài )度高,例如家居类美国从中(zhōng )国进口比例超过30%,价值链具有不可替代性,看好精选具备业绩延续性的强Alpha个股。
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