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　　AI大模型技术与应(yīng )用(yòng )发展峰(fēng )会将于12月27日13:00-18:00在(zài )上海模(mó )速空间举办。

　　上(shàng )市公司(sī )中，中(zhōng )海达拥有惯性测量单(dān )元(IMU)产品。星网宇达的IMU产品可以(yǐ )运用于(yú )民用领(lǐng )域，公(gōng )司研发出的光(guāng )纤、MEMS等(děng )系列化惯性导(dǎo )航和组合(hé )导航产品，除在公司(sī )的无人(rén )整机系统得到(dào )闭环应(yīng )用外，也广泛(fàn )应用于铁路检(jiǎn )测、智(zhì )能交通、机器人、无(wú )人(rén )采煤机(jī )、飞行滑板等(děng )领域和(hé )场景。敏芯股(gǔ )份于2024年(nián )7月表示(shì )，公司(sī )开始在人形机器人传(chuán )感器领域(yù )进行布局，也启动了(le )像六维(wéi )力传感(gǎn )器、机(jī )器人用IMU以及手(shǒu )套型压(yā )力及温度传感(gǎn )器的研发(fā )立项。

　　国金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭(dié )代速度(dù )，1.6T光模(mó )块2024年第(dì )四季度开始批(pī )量出货(huò )，并在2025年第一季度正(zhèng )式(shì )上量。海外云厂商不(bú )断加大(dà )AI方向资本开支(zhī )，并已(yǐ )明确表(biǎo )示2025年资(zī )本开支仍将继续增长(zhǎng )，利好光(guāng )模块板块，板块成长(zhǎng )性持续(xù )凸显，EPS端有望(wàng )继续快速提升(shēng )。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术新方(fāng )案推动行业发展。

　　公司(sī )方面，强瑞技(jì )术的产(chǎn )品主要(yào )服务于(yú )苹果产品的零(líng )部件模(mó )组和整机的组装、拆(chāi )卸(xiè )和加工(gōng )，以及产品的(de )电性能(néng )、光学性能、气密性(xìng )、射频(pín )及音频(pín )等方面的检测。歌尔(ěr )股份是全(quán )球AR/VR硬件全球代工龙头(tóu )，公司(sī )果链的(de )主要供(gòng )应商之一，公(gōng )司子公(gōng )司歌尔微的最(zuì )大客户是(shì )苹果，来自后者的销(xiāo )售收入(rù )占比最高时达(dá )到60%以上(shàng )。

　　国泰海(hǎi )通表示，小米(mǐ )汽车业(yè )务加速发展，产业链(liàn )将(jiāng )持续受(shòu )益。此前，小(xiǎo )米汽车(chē )宣布提升2025年交(jiāo )付量目(mù )标至35万(wàn )辆(此前(qián )为30万辆)，在较强的产(chǎn )品力与新(xīn )车上市等因素的共同(tóng )驱动下(xià )，小米(mǐ )汽车销(xiāo )量有望持续加(jiā )速增长(zhǎng )。

　　国盛证(zhèng )券刘高畅(chàng )表示，字节豆包MAU近6000万(wàn )，大模(mó )型调用量增长(zhǎng )迅速。12月18日，字节召(zhào )开火山引擎Force大(dà )会，火(huǒ )山引擎CEO谭待表示，截至(zhì )目前，豆包大模型日(rì )均tokens使用(yòng )量超过4万亿，发布7个(gè )月以来(lái )增长超(chāo )过33倍。11月豆包MAU接近6000万(wàn )，在AI产品(pǐn )榜全球总榜中仅次于(yú )ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包(bāo )的MAU增速(sù )达16.92%，考虑当前(qián )豆包增(zēng )速，刘高畅认(rèn )为豆包在(zài )2025年的MAU有望接近ChatGPT达到2亿(yì )。字节(jiē )在算力端的投(tóu )入有望(wàng )高速增(zēng )长，助(zhù )推AI算力相关产(chǎn )业链加(jiā )速扩张。

　　近日，近(jìn )期可控(kòng )核聚变项目进(jìn )展迅速(sù )，国内星火一(yī )号混合(hé )堆项目(mù )通过环(huán )评，一级项目加速融(róng )资；中核(hé )集团官宣核工业西南(nán )物理研(yán )究院新(xīn )一代人(rén )造太阳“中国(guó )环流三(sān )号”实现“双(shuāng )亿度”；国际上ITER组织与韩国国(guó )内机构(gòu )签署氚工厂采(cǎi )购协议(yì )。华源(yuán )证券表(biǎo )示，核聚变是(shì )下一代(dài )能源革命必争之地，商(shāng )业化临(lín )近将倒逼中美(měi )竞赛开(kāi )启，产业链资(zī )本开支(zhī )有望提(tí )速。实(shí )现可控聚变约束有三(sān )种途径，引力(重力)约束、惯性(xìng )约束和(hé )磁约束(shù )。当下(xià )，随着中美博(bó )弈的升(shēng )温，核聚变有(yǒu )望成为继(jì )人工智能以后的下一(yī )个竞赛(sài )点。

　　开源(yuán )证券表(biǎo )示，光(guāng )敏聚酰(xiān )亚胺(PSPI)是一种对(duì )高能辐(fú )射如紫外光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的一类聚(jù )酰亚胺(àn )材料，具有优(yōu )异的绝(jué )缘性能(néng )、耐辐(fú )射、耐高温、高强度(dù )，且可在(zài )紫外光等高能辐射照(zhào )射下自(zì )发实现(xiàn )图案化(huà )。PSPI在电子领域(yù )主要有(yǒu )光刻胶及电子(zǐ )封装两大(dà )作用，被广泛地应用(yòng )于集成(chéng )电路和绝缘隔(gé )层、表(biǎo )面钝化(huà )层及离(lí )子注入掩膜等(děng )。开源(yuán )证券进一步表示，根据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规模(mó )预计2029年(nián )将达到120亿元。PSPI的生产(chǎn )技术与(yǔ )市场主(zhǔ )要由美国及日本企业(yè )所掌控和(hé )垄断，全球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司(sī )、东丽(lì )Toray、富士胶片等(děng )企业。国内PSPI产业呈现(xiàn )“进口依赖度高、产业规模小(xiǎo )、且产品多集中在中(zhōng )低端领(lǐng )域”等(děng )特点。中国PSPI市场存在(zài )较高的(de )进口替代空间，在微电(diàn )子、芯片等产业快速(sù )发展背(bèi )景下，PSPI市场需(xū )求将持(chí )续攀升(shēng )。目前(qián )国内PSPI行业已有多家企(qǐ )业布局。

　　上市公司中，国(guó )盾量子在量子(zǐ )计算业(yè )务上，通过自(zì )研和与(yǔ )优势单位合作(zuò )，推出国内首款可商用可量产(chǎn )的超导量子计算机用(yòng )稀释制(zhì )冷机等(děng )核心组(zǔ )件；研发出国(guó )内单台(tái )比特数最多的超导量子(zǐ )计算机“天衍-504”，并(bìng )协助其(qí )接入其量子计(jì )算云平(píng )台对外(wài )开放，进一步提升公司在量(liàng )子计算领域的优势地位。天融(róng )信与问天量子(zǐ )合作推(tuī )出量子VPN等量子(zǐ )密码类(lèi )产品，可有效(xiào )增强密钥安全性、提升数据传(chuán )输安全、抵御加密算(suàn )法被暴(bào )力破解(jiě )等，升(shēng )级大模型自身(shēn )安全。国芯科技与参股公司郑(zhèng )州信大壹密科技有限(xiàn )公司合(hé )作研发的抗量(liàng )子密码(mǎ )芯片AHC001新(xīn )产品在(zài )公司内部测试中获得(dé )成功。公司与信大壹密合作的(de )抗量子密码芯(xīn )片AHC001是基(jī )于国产28nm工艺制(zhì )程进行(háng )研发， 采用公(gōng )司自主CPU内核设计的一款可重构(gòu )低功耗抗量子密码算(suàn )法芯片(piàn )。

　　国金证(zhèng )券指出，AI仍然(rán )是当前(qián )PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资本开支预期可(kě )看到云(yún )计算厂商正在(zài )争相在(zài )AI基础设(shè )施布局(jú )，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往(wǎng )的14~24层提(tí )升至20~30层，交换(huàn )机提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值(zhí )有望增(zēng )长。虽(suī )然当前(qián )海外关税或对(duì )出口产(chǎn )业链有影响，但考虑到(dào )各大厂商仍在加快布(bù )局、AI硬(yìng )件产品仍在升(shēng )级，AI相(xiàng )关需求(qiú )在当前(qián )的确定性仍然最高。

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