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　　供需矛盾仍待改善

　　当前“供(gòng )应(yīng )稳(wěn )、需(xū )求(qiú )弱(ruò )”的(de )状况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀升。虽然上周厂家库存环比小幅回落，但降(jiàng )幅相对库(kù )存(cún )绝(jué )对(duì )总(zǒng )量而言依然有限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周(zhōu )四(sì )减(jiǎn )少(shǎo )2.14万(wàn )吨(dūn )。其(qí )中(zhōng )，轻质纯碱库存为75.71万吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存为112.71万吨，环(huán )比(bǐ )增(zēng )加(jiā )0.45万(wàn )吨(dūn )。从(cóng )库(kù )存数据来看，目前重碱库存仍在上升，库存压力尚未得到有效缓解。

GSK首席科学官Tony Wood表示(shì )："我们很(hěn )高(gāo )兴(xìng )宣(xuān )布(bù )与恒瑞医药达成这些激动人心的合作协议，这些合作将进一步扩充我们本就(jiù )丰(fēng )富(fù )的(de )研(yán )发(fā )管(guǎn )线(xiàn )。此项交易体现了我们对已验证靶点项目的战略投资，这种投资能显(xiǎn )著(zhe )提(tí )高(gāo )研(yán )发(fā )成(chéng )功(gōng )率(lǜ )，同时我们也拥有推进那些对患者具有最大潜在影响力的资产的选择权。"

该药物已在(zài )早期临床(chuáng )和(hé )临(lín )床(chuáng )前(qián )研究中显示出强效的PDE3和PDE4抑制作用，可显著增强支气管舒张效应并产生抗炎作(zuò )用(yòng )1。此(cǐ )外(wài )，HRS-9821还(hái )有(yǒu )望(wàng )开发为便捷的干粉吸入剂（DPI）制剂，与GSK现有吸入制剂产品组合形成(chéng )战(zhàn )略(luè )性(xìng )契(qì )合(hé )。

涨(zhǎng )价(jià )函密集发布，纸企的理由均为“运营成本上涨”。中国企业资本联盟副理事长柏文喜(xǐ )对记者表(biǎo )示(shì )，在(zài )需(xū )求未明显回暖情况下，本轮纸企密集提价，更像是“成本推动型”的试探性(xìng )拉(lā )涨(zhǎng )，不(bú )排(pái )除(chú )是(shì )借(jiè )涨价刺激下游提前下单，进而锁定利润的考量。

本轮提价，或难掩(yǎn )造(zào )纸(zhǐ )业(yè )深(shēn )度(dù )调(diào )整(zhěng )的(de )底色。

太阳纸业相关人士表示，公司在山东、广西以及老挝布局三大基地构建“林(lín )浆(jiāng )纸一体化(huà )”，逐(zhú )步(bù )构建起了企业的核心竞争力。公司山东基地聚焦高端、高质、高附加值的特(tè )种(zhǒng )纸(zhǐ )新(xīn )材(cái )料(liào )项(xiàng )目(mù )，在特种纸赛道实现新突破；老挝基地已形成150万吨浆、纸产能，2023年起(qǐ )造(zào )林(lín )提(tí )速(sù )，计(jì )划(huá )年(nián )增1万公顷林地，并探索碳汇项目；广西基地北海、南宁园区协同发展，2025年底南宁园(yuán )区(qū )相关项目(mù )建(jiàn )成(chéng )后(hòu )，规模效应将进一步扩大。

谈及纸业涨价，一位纸企上市公司高管告诉记者，物(wù )流(liú )包(bāo )装(zhuāng )类(lèi )用(yòng )纸(zhǐ )价(jià )格有小幅上涨，但大宗纸材料价格近期还在下跌。由于整体供过于(yú )求(qiú )的(de )趋(qū )势(shì )仍(réng )将(jiāng )延(yán )续(xù )，包装类用纸或无法维持涨价趋势。总体上看，造纸行业依然有3%至5%的利润，而落后(hòu )产(chǎn )能会在行(háng )业(yè )发(fā )展(zhǎn )中(zhōng )逐步消化掉。

●协议包含一款潜在同类最优PDE3/4抑制剂（HRS-9821）的授权许可，该产品(pǐn )目(mù )前(qián )正(zhèng )处(chù )于(yú )慢(màn )性(xìng )阻(zǔ )塞性肺疾病（COPD）治疗的临床开发阶段

国泰海通证券(600837)认为，中国股市(shì )估(gū )值(zhí )逻(luó )辑(jí )的(de )转(zhuǎn )变(biàn )，预期变动的主要矛盾，已经从经济周期的波动，转变为贴现率的下行，中国A/H股市整(zhěng )体(tǐ )估值中枢(shū )上(shàng )修(xiū )。经(jīng )过三年出清和调整，投资人对经济形势的认识已然充分，其对估值收缩的边(biān )际(jì )影(yǐng )响(xiǎng )减(jiǎn )小(xiǎo )。人(rén )心(xīn )中对未来预期的主要矛盾，已从经济周期波动，转变为贴现率变动(dòng )，尤(yóu )其(qí )是(shì )无(wú )风(fēng )险(xiǎn )利(lì )率的下行。股市的无风险利率并不能简单等同于国债收益率，而是投资人投资股票(piào )的(de )机会成本(běn )。过(guò )去(qù )三(sān )年内外部过高的机会成本阻碍了投资人的入市意愿。2025年中国股市无风险利率(lǜ )下(xià )降(jiàng )的(de )通(tōng )道(dào )已(yǐ )经(jīng )打(dǎ )开，A/H股整体估值将得以提高。

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