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　　近期，焦(jiāo )煤(méi )供给出现了实质性(xìng )收缩。首先，国内(nèi )生产受限。5月底6月(yuè )初，焦煤(méi )主(zhǔ )产区山(shān )西省先后(hòu )发(fā )生四起(qǐ )矿难，安监(jiān )力度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤大矿生产减量。最近主产区(qū )汛期降(jiàng )雨频繁，对(duì )部分露(lù )天(tiān )矿生产及(jí )运输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影响了煤炭的生(shēng )产与运输，导致供(gòng )给恢复偏慢。其次(cì )，进口量环比下降(jiàng )。蒙古政坛波动，叠(dié )加5-6月蒙煤贸易商亏(kuī )损严重，通关量环(huán )比连续回(huí )落(luò )，7月11日(rì )-15日蒙煤因(yīn )节(jiē )日闭关(guān )，进一步影(yǐng )响了进(jìn )口量。

　　近日，工信部在新(xīn )闻发布会上(shàng )表示，十大重点行(háng )业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案(àn )即将出(chū )台，虽然并(bìng )未提及煤炭，但是(shì )煤炭中双焦板块由(yóu )于亏损比例相对较(jiào )大(dà )叠加流动性改善(shàn )预(yù )期。长江证券煤炭(tàn )团队指出，“反内(nèi )卷”措施具备时代(dài )意义，若(ruò )后(hòu )续接力(lì )联储降息(xī )或(huò )国内刺(cì )激带来的需(xū )求侧改(gǎi )善，则煤价(jià )改善的持续性和幅(fú )度更加可期(qī )。估值(zhí )优势排序上(shàng )焦炭>焦(jiāo )煤(méi )>动力煤，由此可(kě )见，双焦权(quán )益弹性更大。

　　开源证券发布研报(bào )称，麦肯锡预测，全(quán )球脑机接口医疗(liáo )应(yīng )用市场规模有望在(zài )2030年达到400亿美元，脑(nǎo )机接口有望取代传(chuán )统应用带(dài )来(lái )市场增(zēng )长。2025年3月(yuè )脑(nǎo )机接口(kǒu )技术首次被(bèi )国家医(yī )保局设立为(wéi )独立收费项目，侵(qīn )入式脑机接(jiē )口置入(rù )费/侵入式脑(nǎo )机接口(kǒu )取出费/非侵(qīn )入式脑(nǎo )机接口适配(pèi )费价格分别为6552/3139/966元/次(cì )，随后湖北省医保(bǎo )局发布全国首个脑(nǎo )机(jī )接口医疗服务价(jià )格(gé )，填补脑机接口医(yī )疗服务的价格空白(bái )，有望加快落地脑(nǎo )机接口落(luò )地(dì )运用。看好政策(cè )和(hé )技术共(gòng )振下脑机接(jiē )口投资(zī )机会。

　　公司方面，新国都(dōu )控股子公司(sī )上海拾(shí )贰区信息技(jì )术有限(xiàn )公司重点布(bù )局开展(zhǎn )通用智能体(tǐ )技术研发，发展多(duō )模态AI产品，已发布(bù )首款AI“数字员工”产(chǎn )品，可为国内的企(qǐ )业及商户提供高效(xiào )运营的各类解决方(fāng )案，该产(chǎn )品现已初(chū )步在数字(zì )营(yíng )销、短(duǎn )视频电商、品牌代(dài )运营、MCN等行(háng )业实现商业化落地(dì )。信雅达已形成一(yī )套比较完整(zhěng )的AI产品(pǐn )体系，包括(kuò )智能体(tǐ )应用开发平(píng )台。

　　民生证券(quàn )表示，当前光伏行(háng )业价格和盈利均处(chù )于底部，高层针对(duì )行(háng )业密集发声旨在把(bǎ )无序“价格战"式的(de )“内卷”拉回到创(chuàng )新驱动、价值竞争(zhēng )的正轨，看(kàn )好后续(xù )通过政策与(yǔ )行业自(zì )律的协同，促进光伏过剩产能(néng )的退出，有效改善(shàn )供需格局，行业有(yǒu )望迎来触底(dǐ )反弹。

　　快堆(快(kuài )中子增殖反应堆)，它利用快中子进行(háng )核反应产生热量发(fā )电，是国际上公认(rèn )的(de )第四代先进核能系(xì )统中的优选堆型。快堆是我国“热堆(duī )-快堆-聚变(biàn )堆”核能(néng )发展“三(sān )步(bù )走”战(zhàn )略至关重要(yào )的一步(bù )。可控核聚(jù )变是理论上最理想(xiǎng )的终极能源形式之(zhī )一，国内外(wài )都高度(dù )重视，近几(jǐ )年资本(běn )纷纷入局，加速了技术进步和(hé )迭代，全球可控核(hé )聚变的产业化进度(dù )明显加速。国金证(zhèng )券(quàn )表示，看好可控核(hé )聚变行业在“十五(wǔ )五”期间资本开支(zhī )进入加速(sù )释放周期(qī )，建议关(guān )注(zhù )FRC等装置(zhì )建设推进，脉冲电(diàn )容、快控开(kāi )关相关公司订单有(yǒu )望释放。

　　机构(gòu )指出，覆铜(tóng )板是PCB核(hé )心原材料，传统服(fú )务器升级+AI服(fú )务器渗透驱动覆铜(tóng )板量价齐升。覆铜(tóng )板在PCB原材料成本中(zhōng )占比约30%。Prismark预计2024年至(zhì )2028年(nián )全球PCB产值复合增速(sù )预计为5.40%。其中，服(fú )务器/存储器领域增(zēng )速预计为(wéi )13.6%。

　　行(háng )业兼具周(zhōu )期(qī )性和成(chéng )长性，AI高景(jǐng )气带来(lái )新机遇

　　中泰证券孙颖指出(chū )，关税政策影响下(xià )，提振内需(xū )逻辑不(bú )断强化，煤(méi )炭、金(jīn )属等矿山开(kāi )采力度或进一步加(jiā )大，基建和国家重(chóng )点产业战略(如西部(bù )大开发、煤化工等(děng ))投(tóu )资建设有望获政策(cè )加码支持，刺激民(mín )爆需求攀升，重视(shì )新疆、西(xī )藏民爆机(jī )遇。

　　山(shān )西证券(quàn )表示，物联(lián )网产业(yè )链包括感知(zhī )识别层、网络传输(shū )层、平台管理层、应用服务层(céng )。中国(guó )物联网市场(chǎng )规模到(dào )2028年将增至3264.7亿(yì )美元，随着AI渗透加(jiā )速，物联网行业有(yǒu )望再次迎来蓬勃发(fā )展。

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