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　　YU7大定超(chāo )出(chū )市场预期！有望带动相关(guān )产(chǎn )业链的协同发展

　　算力(lì )成(chéng )本(běn )大幅降低，在云侧端侧的(de )赋(fù )能显现。年初Deepseek发布R1，性能(néng )媲(pì )美OpenAI o1，并通过诸多优化手段(duàn )实(shí )现(xiàn )了算力成本的大幅降低(dī )，成(chéng )本降低为推理应用突破提(tí )供(gòng )了基础。在云侧，随着大(dà )模(mó )型(xíng )能力持续突破，AI在头部(bù )CSP的(de )实(shí )际收入、用户行为和产品(pǐn )力(lì )提升方面也在深度介入。在(zài )端侧，移动设备的硬件升(shēng )级(jí )、大模型的压缩技术等正在(zài )推(tuī )动端侧模型落地。中信建(jiàn )投(tóu )证券指出，端侧AI开始加速(sù )，终(zhōng )端出货爆发可期。端侧(cè )AI带(dài )来(lái )成本、能耗、可靠性、隐(yǐn )私(sī )、安全和个性化优势，已(yǐ )经(jīng )具(jù )备实践基础，终端设备(bèi )有(yǒu )望(wàng )在AI的催化下迎来新一轮创(chuàng )新(xīn )周期。从终端看，先落地(dì )、成规模的终端是手机和PC，硬(yìng )件(jiàn )上其2024年AI渗透率分别为18%、32%，预(yù )计手机AI化比率持续提升，持(chí )续推动硬件升级。此外，智(zhì )能(néng )车、机器人、可穿戴(XR、AI眼(yǎn )镜(jìng )、耳机)、智能家居等也正(zhèng )在(zài )融入AI，2025-2026年有望看到终端出(chū )货(huò )的(de )爆发式增长。

　　相较(jiào )传(chuán )统(tǒng )机器人，人形机器人有突(tū )出(chū )的特征和优势，在机械构(gòu )造(zào )、智能化、拟人仿生等技(jì )术(shù )领(lǐng )域取得显著进步。民生证(zhèng )券(quàn )认为，人形机器人技术加(jiā )速(sù )演进，已成为科技竞争的(de )新(xīn )高(gāo )地、未来产业的新赛道(dào )、经(jīng )济发展的新引擎，产业奇(qí )点(diǎn )已至，应用端、成本端、软(ruǎn )件(jiàn )端迎来三重突破，产业(yè )化(huà )关(guān )键瓶颈正在打开。人形机(jī )器(qì )人板块正从主题投资迈向(xiàng )成(chéng )长投资，2025年有望成为全球(qiú )量(liàng )产(chǎn )元年。技术端，大模型突(tū )破(pò )通用性瓶颈，DeepSeek低成本训练(liàn )范(fàn )式加速AGI落地；产业端，特(tè )斯(sī )拉(lā )、英伟达、华为等科技(jì )巨(jù )头(tóu )密集布局；政策端，政府(fǔ )工(gōng )作报告明确，培育具身智(zhì )能(néng )等(děng )未来产业，大力发展智(zhì )能(néng )机(jī )器人。预计2025年全球出货量(liàng )将(jiāng )达万台级别，2027年特斯拉目(mù )标(biāo )产能突破百万台，产业链(liàn )长(zhǎng )期(qī )成长空间打开。

　　开源(yuán )证(zhèng )券发布研报称，根据伽马(mǎ )数(shù )据，2025Q1，中国游戏市场规模(mó )为(wéi )857.04亿(yì )元，同比增长17.99%。政策上(shàng )，浙(zhè )江省等17部门发布《关于支(zhī )持(chí )游戏出海的若干措施》，全(quán )面(miàn )覆盖游戏出海产业、平(píng )台(tái )、生态等领域，全方位对游(yóu )戏(xì )行业提供政策支持，有望(wàng )进(jìn )一步提升国内游戏产品全(quán )球(qiú )竞(jìng )争力，带动整体游戏行业(yè )发(fā )展。基于行业产品周期向(xiàng )上(shàng )、业绩有望迎来拐点，AI持(chí )续(xù )赋(fù )能及政策支持，建议继(jì )续(xù )加(jiā )大游戏板块配置力度。

　　相较传统机器人，人形机(jī )器(qì )人(rén )有突出的特征和优势，在(zài )机(jī )械构造、智能化、拟人仿(fǎng )生(shēng )等技术领域取得显著进步(bù )。民生证券认为，人形机器(qì )人(rén )技(jì )术加速演进，已成为科技(jì )竞(jìng )争的新高地、未来产业的(de )新(xīn )赛道、经济发展的新引擎(qíng )，产(chǎn )业奇点已至，应用端、成(chéng )本(běn )端、软件端迎来三重突破(pò )，产业化关键瓶颈正在打开(kāi )。人(rén )形机器人板块正从主题(tí )投(tóu )资(zī )迈向成长投资，2025年有望成(chéng )为(wéi )全球量产元年。技术端，大(dà )模型突破通用性瓶颈，DeepSeek低(dī )成(chéng )本(běn )训练范式加速AGI落地；产业(yè )端(duān )，特斯拉、英伟达、华为(wéi )等(děng )科技巨头密集布局；政策(cè )端(duān )，政府工作报告明确，培(péi )育(yù )具(jù )身智能等未来产业，大力(lì )发(fā )展智能机器人。预计2025年全(quán )球(qiú )出(chū )货量将达万台级别，2027年(nián )特(tè )斯(sī )拉目标产能突破百万台，产(chǎn )业链长期成长空间打开。

　　开源证券发布研报称，根(gēn )据(jù )伽马数据，2025Q1，中国游戏市(shì )场(chǎng )规模为857.04亿元，同比增长17.99%。政(zhèng )策上，浙江省等17部门发布(bù )《关(guān )于支持游戏出海的若干(gàn )措(cuò )施(shī )》，全面覆盖游戏出海产(chǎn )业(yè )、平台、生态等领域，全(quán )方(fāng )位(wèi )对游戏行业提供政策支(zhī )持(chí )，有望进一步提升国内游戏(xì )产(chǎn )品全球竞争力，带动整体(tǐ )游(yóu )戏行业发展。基于行业产(chǎn )品(pǐn )周(zhōu )期向上、业绩有望迎来拐(guǎi )点(diǎn )，AI持续赋能及政策支持，建(jiàn )议继续加大游戏板块配置(zhì )力(lì )度(dù )。

　　公司方面，中坚(jiān )科(kē )技(jì )成立子公司江苏坚米智能(néng )机(jī )器人有限公司并推出灵睿(ruì )P1四(sì )足(zú )机器人，此外，公司表(biǎo )示(shì )华(huá )为合作的机器人正在有序(xù )推(tuī )进中，力争尽快完成产品(pǐn )方(fāng )案定型并推出样机。拓斯(sī )达(dá )已(yǐ )成功研发双臂智能机器人(rén )，后续还将结合客户真实场(chǎng )景(jǐng )，联合多家制造业客户共(gòng )同(tóng )开(kāi )发轮式移动仿人形智能(néng )机(jī )器(qì )人、人形机器人等产品。公(gōng )司还加入了华为全球具身(shēn )智(zhì )能(néng )产业创新中心，成为16家(jiā )优(yōu )选(xuǎn )合作伙伴之一。

　　2025世界(jiè )机(jī )器人大会即将举行，分析(xī )师(shī )预测2030年中国将拥有25.2万台人(rén )形(xíng )机(jī )器人

　　华源证券表示，水(shuǐ )利投资整体延续高景气态(tài )势(shì )。2024年全国水利建设投资达(dá )13,529亿(yì )元，同比增长12.8%，创历史新(xīn )高(gāo )；2025年前四个月已完成投资2,943.6亿(yì )元(yuán )，主要聚焦调水引水、防(fáng )洪(hóng )治理、农业灌溉等基础设(shè )施(shī )短板。“十四五”水运发展(zhǎn )规(guī )划稳步推进，提出新增2,500公(gōng )里(lǐ )高等级内河航道，多个跨(kuà )区(qū )域重点工程密集启动，水利(lì )与(yǔ )水运融合趋势不断强化，为(wéi )重大工程落地提供政策与(yǔ )资(zī )金支持。

　　推进防洪水(shuǐ )库(kù )建(jiàn )设，机构称水利投资整体(tǐ )延(yán )续高景气态势

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