这一调(diào )整将有效遏制恶(è )性价(jià )格竞(jìng )争,推动行业从(cóng )“价(jià )格战”转向“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认(rèn )为,集采“反内(nèi )卷”将价(jià )格战升级为价值(zhí )战,具备稳定生产(chǎn )能力(lì )、质量控制体系(xì )完善(shàn )、成(chéng )本控制能力强的(de )头部(bù )企业将持续受(shòu )益,尤其在此前集采(cǎi )发生(shēng )价格(gé )乱象的领域,看(kàn )好头(tóu )部优质企业的市场(chǎng )份额有望进一步(bù )集中(zhōng )。
AI需求爆发,拉(lā )动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出,海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长,高阶PCB供(gòng )需缺(quē )口有(yǒu )望拉大。根据测(cè )算,2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿元(yuán ),增(zēng )速分(fèn )别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务(wù )器PCB需求增长最(zuì )快,2027年有望达到600亿元(yuán ),贡(gòng )献一(yī )半以上的规模。根据(jù )扩产规划,2025年开始(shǐ )产能趋紧,2026-2027年供(gòng )需缺(quē )口将(jiāng )扩大,缺口比例(lì )分别(bié )为10%和16%,因此算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气(qì )度。
上市公(gōng )司中(zhōng ),横(héng )店东磁技术路线(xiàn )以N型TOPCon为主,重点通(tōng )过开(kāi )发相关技术,并(bìng )逐步(bù )技改(gǎi )产线以提升电池(chí )效率(lǜ )、组件功率。通威(wēi )股份已形成8万吨(dūn )高纯(chún )晶硅(guī )产能,实现TOPcon、HJT、背接(jiē )触(BC)电池、钙钛矿/硅(guī )叠层电池等技术路线(xiàn )研发(fā )的全面布局,并(bìng )在N型(xíng )电池方面持续突破,各项产品指标处于(yú )行业(yè )领先。
上市(shì )公司(sī )中,恒玄科技自主研(yán )发了低功耗多核异(yì )构嵌(qiàn )入式SoC技术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连(lián )接技(jì )术、声学和音频(pín )系统(tǒng )、可穿戴平台智能(néng )检测和健康监测(cè )技术(shù )和2.5DGPU等(děng )关键核心技术,SoC主控(kòng )芯片产品广泛应用(yòng )于智能可穿戴、智能(néng )家居(jū )等终端,并在先(xiān )进制(zhì )造工艺上持续迭代,创新能力突出。乐(lè )心医(yī )疗智能戒指目前(qián )已送(sòng )至专(zhuān )业三方测试机构(gòu )检测,筹备完善后(hòu )公司(sī )将积极推出上市(shì )。除(chú )创新(xīn )产品的持续投入(rù ),公(gōng )司根据战略聚焦,着力开发大模型(xíng )在心(xīn )血管(guǎn )疾病领域的垂直(zhí )应用(yòng ),通过“智能健康监测设备+AI+服务”的模(mó )式,为慢病患者提供(gòng )专业(yè )化数字慢病管理整体(tǐ )解决方案。弘信电(diàn )子业(yè )务下游包括智能(néng )硬件(jiàn )FPC,背(bèi )光模组、AI算力服(fú )务器研发制造,以(yǐ )及AI资(zī )源服务等。公司(sī )生产(chǎn )的FPC产(chǎn )品最终可应用于(yú )AI手机(jī )、AIPC、可穿戴设备蓝(lán )牙耳机以及机器(qì )人等(děng )。
上市公司中,智微(wēi )智能针对具身智能,推出了基于Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等(děng )核心(xīn )芯片平台的大小(xiǎo )脑控(kòng )制器产品线,可广泛(fàn )应用于工业机器人(rén )、AGV/AMR移(yí )动机器人、服务(wù )类机(jī )器人(rén )、人形机器人等(děng )多种应用场景。天(tiān )奇股(gǔ )份已投建无锡市(shì )具身(shēn )智能(néng )机器人工业数据(jù )采集(jí )与实训中心项目,拟通过真实环境(jìng )模拟(nǐ )和训(xùn )练,提升AI系统对(duì )复杂(zá )环境的适应能力,实现机器人“场景-数(shù )据-模(mó )型-应用”闭环,着力(lì )攻克具身智能机器人(rén )应用共性技术难题(tí )。埃(āi )斯顿参股的埃斯(sī )顿酷(kù )卓发(fā )布了第二代人形(xíng )机器人Codroid 02,这款人形(xíng )机器(qì )人从自主核心部(bù )件、智能(néng )架构创新、全场(chǎng )景工(gōng )业落地三个维度全(quán )面展现了其在具(jù )身智(zhì )能领(lǐng )域的最新成果。
金融服务新型工业化增量政策酝酿出台(tái )
全球去库存卓有(yǒu )成效(xiào ),行业周期触底回升(shēng )
2025中国国际核聚(jù )变与(yǔ )核能源产业大会(huì )将于(yú )7月16-17日(rì )召开,展会展示(shì )核能源与核聚变相(xiàng )关内(nèi )容、核电站相关(guān )展示(shì )、核(hé )燃料循环和核安(ān )全设(shè )备等。
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稳赢时光网网友: 截至2025年5月28日,C919航线网络已覆盖全国16个城市。目前,国航、东航、南航共18架C919飞机投入商业运营,执飞20余条商业航线,安全飞行超3.6万小时,累计运输旅客超过205万人次。浙商证券指出,据航空动力未来公众号披露,中国商飞2024年度采购额接近200亿,2025年采购额预计较2024年提高70%。采购额的大幅增长,标志着C919有望全面批产提速,同时有望大力拉动大飞机产业链发展。
稳赢网网友:是常见的见底形态。
股海冷水坑网友: 近日,脑机接口相关消息不断。马斯克旗下脑机接口公司Neuralink于22日宣布,“本周末我们成功完成了P8和P9手术,这是我们首次在一天内完成两台手术。两位患者目前恢复良好,精神状态良好。”7月18日,四川大学华西医院顺利完成中国西部地区首例植入式脑机接口手术。患者因车祸导致脊髓损伤,四肢瘫痪。该手术通过在患者大脑硬脑膜外植入脑机接口设备,借助无线供电技术实现脑电信号的实时传输,让患者实现脑控机械手,重新动起来。