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　　上(shàng )市(shì )公司中，大为股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系(xì )列(liè )，满足数据中心、车规级等多元化(huà )需求(qiú )，并通过瑞芯微、晶晨半导体等SoC平(píng )台(tái )认(rèn )证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务器等应用需(xū )求(qiú )，强(qiáng )化在AI等高端领域的市场竞争力。太龙(lóng )股(gǔ )份(fèn )子(zǐ )公司博思达科技有存储芯片解(jiě )决(jué )方(fāng )案(àn )，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态硬盘|SSD、嵌入(rù )式(shì )存储|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　华龙证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人板块近期催化因素较(jiào )多，指数有所修复。行业趋势未变，已(yǐ )进(jìn )入(rù )“技(jì )术突破→量产降本→场景渗透(tòu )”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投资主线。建(jiàn )议(yì )围(wéi )绕①高价值量的零部件，包括(kuò )丝(sī )杠(gàng )、传感器、电机及减速器等，尤其关注(zhù )与特(tè )斯(sī )拉、华为等巨头有供应链合作的(de )公(gōng )司(sī )；②有望场景落地的方向，包括家庭(tíng )服务(wù )、极限作业(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗(liáo )康(kāng )复(fù )、智慧物流等；③政策催化下的(de )并(bìng )购重(chóng )组标的。

　　华为拥有鲲鹏与昇腾两(liǎng )大(dà )产(chǎn )业(yè )链，其中，昇腾是以异构芯片(piàn )为(wéi )基(jī )础(chǔ )的加速计算产业，并研发出盘古大模(mó )型与(yǔ )自身硬件架构兼容性良好且支持外(wài )部(bù )模(mó )型(xíng )使(shǐ )用。方正证券张初晨表示，昇腾(téng )智算(suàn )已完成长期适配，成熟度明显提升。武(wǔ )汉(hàn )、北京、成都、西安、沈阳、重(chóng )庆(qìng )等智(zhì )算中心已经就华为昇腾国产方案进行(háng )了充(chōng )分(fèn )的适配，且保持较高的使用率(lǜ )。华(huá )为(wéi )昇腾(téng )在已投建算力中心公布的国产化(huà )方案(àn )中约占85%。后续昇腾等国产算力方案(àn )预(yù )计(jì )在(zài )政(zhèng )府及运营商招标的份额将持续提(tí )升。

　　AI持续渗透，可穿戴设备需求释放(fàng )

　　上(shàng )市公司中，先导智能固态电池(chí )设(shè )备已(yǐ )进入欧美日韩及国内头部电池企业供(gòng )应链(liàn )，与多家行业领军企业达成深度(dù )合(hé )作(zuò )。其干(gàn )法电极、电解质膜、高速叠片及(jí )等静(jìng )压等关键设备，均有在全球多个国(guó )家(jiā )和(hé )地(dì )区(qū )成功交付的案例。普利特布局固(gù )态电(diàn )池研究，构建了“混合固液-准固态-全(quán )固(gù )态(tài )”三级研发体系，进行固态电解(jiě )质(zhì )在新(xīn )产品中应用的尝试，展开对外技术合(hé )作、联(lián )合开发。目前半固态电池已处(chù )于(yú )量(liàng )产(chǎn )阶段(duàn )。光华科技固态电池材料产品与(yǔ )下游(yóu )客户处于产品送样检测及优化阶段(duàn )，可(kě )根(gēn )据(jù )市场需求进行扩产。

　　中信证(zhèng )券电(diàn )子团队指出，eSIM是一种将传统SIM卡的功能(néng )集(jí )成(chéng )到(dào )设备芯片中的技术，无需物理(lǐ )SIM卡(kǎ )即可(kě )实现通信功能。由于实名制管理、安(ān )全性(xìng )等(děng )问题，此前国内厂商仅将eSIM应用(yòng )于(yú )可(kě )穿(chuān )戴、平板、物联网等非手机产品。随(suí )手机(jī )等终端轻薄化趋势以及防水防尘要(yào )求(qiú )提(tí )升(shēng )，eSIM有望加速在消费电子领域进行渗(shèn )透。

　　根据维深预测，随着更多品牌厂(chǎng )商(shāng )的(de )加(jiā )入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yù )计2025年(nián )，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比(bǐ )增长(zhǎng )135%。方正证券表示，AI智能眼镜作为(wéi )AI应(yīng )用(yòng )落(luò )地的(de )最佳载体，驱动智能穿戴设备迭(dié )代升(shēng )级。AI智能眼镜既弥补了XR设备在佩戴(dài )舒(shū )适(shì )性(xìng )上(shàng )的不足，又开创了更契合现代生(shēng )活方(fāng )式的交互模式。AI眼镜市场正由初探期(qī )向(xiàng )高(gāo )速(sù )发展期迈进。

　　国家医保局(jú )：集采(cǎi )中选不再简单以最低报价作为参考

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