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　　华(huá )福证(zhèng )券指出，2025年至(zhì )2027年(nián )在“军贸快速发展(zhǎn )”等多重催化下(xià )，国防军工与航空装(zhuāng )备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈现大(dà )幅增(zēng )长(zhǎng )，主题型机(jī )会(huì )层出不穷。当前申万(wàn )军工指数市盈(yíng )率TTM(剔除负值)为65.05倍，处(chù )于五年分位数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强(qiáng )恢复预期，板(bǎn )块具备较高配置性价(jià )比。

　　该游(yóu )戏盛典将举行，机构(gòu )称游戏是最好(hǎo )的(de )新兴消费板块之一(yī )

　　上市公司中(zhōng )，弘信电子与小米公(gōng )司合作，为小(xiǎo )米铁蛋机器人提(tí )供了(le )全(quán )套电路板解(jiě )决(jué )方案。昊志机电机器(qì )人领域相关产(chǎn )品包括谐波减速器、DD电机、低压伺(sì )服(fú )驱动、刹车机(jī )构、编(biān )码器、末端执(zhí )行、力矩传感器等。

　　上市公司(sī )中，佳电股份在(zài )核电(diàn )特种电机布局(jú )领(lǐng )先，为国内K1K3类核电(diàn )特(tè )种电机核心供(gòng )应商。公司生产的主(zhǔ )氦风机是第四(sì )代高温气冷堆核(hé )电站(zhàn )核(hé )反应堆一回(huí )路(lù )唯一的动力设备，属(shǔ )于国内首创并(bìng )达到国际先进水平。中核科技具有(yǒu )核(hé )电站用关键阀(fá )门具(jù )备(bèi )二代、三代核(hé )电机组阀门成套供货(huò )能力，四代核(hé )电机组关键阀门(mén )供货(huò )能力；核燃料(liào )真(zhēn )空阀及浓缩铀生产(chǎn )四(sì )大类国产化关(guān )键阀门总体性能达到(dào )或超过进口产(chǎn )品水平，具备成(chéng )套供(gòng )货(huò )能力。

　　上(shàng )市公司中，金石资源(yuán )近年来萤石保(bǎo )有资源储量持续稳定(dìng )在2,700 万吨左右，对(duì )应矿物量约 1,300 万(wàn )吨。公(gōng )司为我国萤石(shí )行业中资源储量、开(kāi )采及加工规模(mó )遥遥领先的行业(yè )龙头(tóu )企业。中欣氟(fú )材(cái )拥有基础配套原料(liào )萤(yíng )石、氢氟酸、氟制冷剂、含氟精细(xì )化学品等在内(nèi )的完整的氟化工(gōng )产业(yè )链(liàn )。巨化股份(fèn )地(dì )处浙、闽、赣、皖萤(yíng )石资源富集中(zhōng )心区域，萤石、AHF 就近(jìn )采购便利，具(jù )有(yǒu )发展氟化工的(de )先天(tiān )资(zī )源优势。

　　又一技术实现新突破(pò )，机构称国内(nèi )外需求共振下该(gāi )行业(yè )景气上行

　　甬(yǒng )兴证券指出，3D打印(yìn )属(shǔ )于战略性新兴(xìng )产业，得到了国内外(wài )政策的重点支(zhī )持，市场规模持(chí )续快(kuài )速(sù )增长。3D打印(yìn )在(zài )零件一体化制造、异(yì )型结构件制造(zào )、变批量定制结构件(jiàn )制造等方面的(de )优(yōu )势使得其在航(háng )空航(háng )天(tiān )领域得到了广(guǎng )泛应用，而近年来随(suí )着3D打印成本的(de )不断下降，其在(zài )3C、鞋(xié )模、机器人等(děng )民(mín )用工业领域批量生(shēng )产(chǎn )中的导入值得(dé )期待。

　　苹果Vision Pro的发(fā )布迫使其竞争(zhēng )对手进一步开发(fā )AR头显(xiǎn )，其中包括Meta。据(jù )报道，Meta已与LG合作，将(jiāng )于2025年推出高端(duān )AR设备，其定价将低于(yú )Vision Pro的3499 美元。

　　公(gōng )司方面，神宇(yǔ )股份(fèn )生(shēng )产的DAC铜连接线(xiàn )缆可大量用于AI伺服器(qì )内部数据的传(chuán )输。通宇通讯联(lián )营企(qǐ )业四川省光为(wéi )通(tōng )信产品光为DAC直连电(diàn )缆(lǎn )包含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应用(yòng )于数据中心内(nèi )部互联。

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