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　　伴(bàn )随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年以来AI推理(lǐ )景气度持续提升。如：谷歌(gē )AIToken推理量于2025年4月增长(zhǎng )至(zhì )480万亿，同(tóng )比增长50倍。随着(zhe )训(xùn )练和推理(lǐ )的需求增加和分化(huà )，传统通用芯片已(yǐ )逐渐无法(fǎ )满(mǎn )足云端训练与推(tuī )理(lǐ )的高能(néng )效(xiào )比需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯片对特定需(xū )求的匹配度，各家(jiā )云厂商都(dōu )在(zài )加速推进ASIC(专用集(jí )成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力图在英伟(wěi )达解决方案之外实现多元化(huà )发展。中信证券指(zhǐ )出(chū )，ASIC是AI市(shì )场(chǎng )的第二增长动力(lì )。考虑到ASIC行(háng )业的产品研发速度(dù )正在加快(如：由早(zǎo )期的两年(nián )迭(dié )代一代产品，转(zhuǎn )换(huàn )成现在(zài )的(de )一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企业持续(xù )降低AI成本、缩短研(yán )发时间，进(jìn )而拉动行业规模(mó )的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年AI投资者交(jiāo )流会上透露：2023年ASIC市场规模约(yuē )为66亿美元，预计2028年(nián )达(dá )到554亿美(měi )元(yuán )，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　上半年全(quán )国完成水利建设投(tóu )资超5000亿元

　　下游(yóu )覆盖“人(rén )形(xíng )机器人+低空”，2027年(nián )或迎来(lái )产(chǎn )业化元年

　　稀土(tǔ )永磁材料的核心价值在于其(qí )卓越的磁性能和稳(wěn )定性，这(zhè )使(shǐ )其在多个高技术(shù )行(háng )业中扮演(yǎn )着关键角色。下游(yóu )是消费类电子产品和基础工(gōng )业等传统应用领域(yù )，以及新(xīn )能(néng )源和节能环保等(děng )新(xīn )兴应用领(lǐng )域，包括新能源汽(qì )车及汽车零部件、节能变频(pín )空(kōng )调、风力发电、节(jiē )能电梯(tī )、机器人及智能制造(zào )等。随着全球对新能源和节(jiē )能环保需求的增加(jiā )，钕铁硼(péng )永(yǒng )磁材料在这些新(xīn )兴(xìng )应用领域(yù )中的需求也呈现出(chū )快速增长的趋势，进一步推(tuī )动了其产业链的拓(tuò )展(zhǎn )和升级(jí )。招商证券指出，人(rén )形机器人(rén )市场尤为亮眼，迎(yíng )来量产元年，新增(zēng )需求快速(sù )攀(pān )升，正迅速成为(wéi )高(gāo )性能钕(nǚ )铁(tiě )硼永磁材料的重要(yào )应用领域(yù )。

　　AI算力增长新(xīn )动力，各家云厂商(shāng )都在加速(sù )推(tuī )进相关项目

　　工(gōng )信部称推(tuī )动人形机器人等未(wèi )来产业创新发展

　　据高工(gōng )机器人产业研究所(suǒ )预测，2025年(nián )全(quán )球人形机器人销(xiāo )量(liàng )将达1.24万台(tái )，到2035年有望突破500万(wàn )台，复合年增长率超70%。中航(háng )证券认为，人形机(jī )器(qì )人产业(yè )在(zài )技术突破、应用场(chǎng )景拓展及(jí )产业链协同等方面(miàn )进展不断，正从“技术验证(zhèng )”迈向“场景落地(dì )”。2025年为人(rén )形机器人量产元年(nián )，产业大趋势启动时刻，建(jiàn )议关注国内外头部(bù )人形机器(qì )人(rén )产业链。

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