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　　上市公司中，航天彩虹主力(lì )机型(xíng )CH-4/5等，在多个(gè )国际市场竞标中(zhōng )获胜(shèng )；此外(wài )彩虹(hóng )系列(liè )无人机在国内外被大量使用(yòng )，饱(bǎo )经高强度实战检验，广受好评。航发(fā )控制研(yán )制生(shēng )产的航空发动机(jī )控制系统可(kě )配装(zhuāng )于中(zhōng )高端的军民用无人机，如高(gāo )空、高速、隐身(shēn )、长(zhǎng )航时和大载重等(děng )多应用场景(jǐng )。珠(zhū )海冠宇2024年消费级无人机电池收入(rù )增速(sù )接近60%，工业(yè )级无人机电池收(shōu )入增(zēng )速接近(jìn )100%。

　　产(chǎn )能释放叠加规模化效应，这(zhè )类材(cái )料应用场景不断拓展

　　上市公(gōng )司中(zhōng )，欧陆(lù )通的(de )数据中心电源产(chǎn )品覆盖60w到33kw瓦(wǎ )数段(duàn )，产(chǎn )品包括风冷、浸没式液冷在(zài )内的(de )两大类电源(yuán )产品(pǐn )及解决方案。公(gōng )司已推出了(le )包括(kuò )3,200W钛金M-CRPS服务器电源、1,300W-3,600W钛金CRPS服务器电(diàn )源、3,300W-5,500W钛金和超钛(tài )金GPU服务器电源、浸没(méi )式液冷(lěng )服务(wù )器电(diàn )源及机架式电源(PowerShelf)解决方案等(děng )核心(xīn )产品。英维克凭借自身掌握的关(guān )键自(zì )主技术(shù )，液(yè )冷散热技术已有(yǒu )端到端全链(liàn )条布(bù )局，针对算力设备和数据中心推(tuī )出的(de )Coolinside液冷机柜及(jí )全链(liàn )条液冷解决方案(àn )。产品涵盖(gài )冷板(bǎn )、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到SoluKing长效(xiào )液冷(lěng )工质、管路(lù )、冷源等。高澜(lán )股份(fèn )在液冷(lěng )赛道(dào )深耕(gēng )20余年，是国内起步最早的液(yè )冷厂(chǎng )商之一，在细节设计、工程经验(yàn )、工(gōng )艺把控(kòng )上都(dōu )有相当成熟的经(jīng )验，公司的(de )液冷(lěng )相关(guān )客户包括字节跳动、阿里巴(bā )巴、腾讯等。

　　媒(méi )体报道，近期，多家企业陆(lù )续披(pī )露了其在固态电池领域的最新进(jìn )展和(hé )量产时间。业界认为，凭借(jiè )高能(néng )量密度(dù )、高(gāo )安全(quán )性和快速充电能力，固态电(diàn )池有(yǒu )望成为下一代电池的主流技术路(lù )线之(zhī )一。随(suí )着技(jì )术研发与成本瓶(píng )颈不断突破(pò )，固(gù )态电(diàn )池的产业化进程正在加速，未来(lái )有望在低空(kōng )经济(jì )、机器人、新能(néng )源汽车等多(duō )重场(chǎng )景得到广泛应用。

　　AI算力需求(qiú )拉动(dòng )下该细分领(lǐng )域有望加速发展(zhǎn )

　　相较于(yú )硅基(jī )半导(dǎo )体，以碳化硅和氮化镓为代(dài )表的(de )宽禁带半导体在材料端至器件端(duān )的性(xìng )能优势(shì )突出(chū )，具备高频、高(gāo )效、高功率(lǜ )、耐(nài )高压(yā )、耐高温等特点，是未来半(bàn )导体(tǐ )行业发展的(de )重要(yào )方向。其中，碳(tàn )化硅的高禁(jìn )带宽(kuān )度、高击穿电场强度、高电子饱(bǎo )和漂(piāo )移速率和高(gāo )热导率等特性，使其(qí )在电力(lì )电子(zǐ )器件(jiàn )等应用中发挥着至关重要的(de )作用(yòng )。碳化硅材料在功率半导体器件(jiàn )、射(shè )频半导(dǎo )体器(qì )件及新兴应用领(lǐng )域具有广阔(kuò )的市(shì )场应(yīng )用潜力。光大证券指出，随(suí )着AI数(shù )据中心、AR眼(yǎn )镜等(děng )行业的增长，碳(tàn )化硅行业将(jiāng )随之(zhī )快速增长。国内碳化硅衬底企业(yè )持续(xù )投资扩张产(chǎn )能，有望持续扩(kuò )大市(shì )场份额(é )。

　　上(shàng )海证券研报指出，2025年4月全球(qiú )半导(dǎo )体销售额实现同比环比双增长；SIA总裁(cái )兼首席(xí )执行(háng )官JohnNeuffer表示：“4月份(fèn )的全球半导体销(xiāo )售额(é )在2025年首次出现环比增长，在(zài )美洲(zhōu )和亚太地区(qū )销售(shòu )额增加的推动下(xià )，全球市场(chǎng )继续(xù )实现同比增长。与此同时，在对(duì )人工(gōng )智能、云基(jī )础设施和先进消(xiāo )费电(diàn )子产品(pǐn )的需(xū )求推(tuī )动下，新的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球市场将稳步增长。”上海证券(quàn )认为(wéi )，电子(zǐ )半导(dǎo )体2025年或正在迎来(lái )全面复苏，产业(yè )竞争(zhēng )格局有望加速出清修复，产(chǎn )业盈(yíng )利周期和相(xiàng )关公(gōng )司利润有望持续(xù )复苏。

　　近期(qī )，科创板连续受理3家公司，支持(chí )鼓励(lì )鼓励“硬科(kē )技”企业。高温(wēn )超导(dǎo )材料正(zhèng )是当(dāng )前新(xīn )材料产业的前沿方向，而基(jī )于超(chāo )导磁体的磁约束聚变技术最具工(gōng )程化(huà )潜力。上半(bàn )年来，我国可控(kòng )核聚变领域进展(zhǎn )不断(duàn )。华泰证券发布研报称，可(kě )控核(hé )聚变正从短(duǎn )期主(zhǔ )题投资变成长期(qī )产业投资，预计(jì )未来几年全球每年有约2~3个核聚变(biàn )装置(zhì )建设投产，行业加速从0到1，产业(yè )链招标(biāo )和订(dìng )单有(yǒu )望迎来持续催化。

　　上市(shì )公司(sī )中，吉林化纤表示，公司的碳纤(xiān )维工(gōng )艺适合(hé )做树(shù )脂基的复合材料(liào )，具有多规格产(chǎn )品，可以应用到多领域。公司的(de )碳纤(xiān )维在无人机(jī )和汽(qì )车轻量化方面均(jun1 )进行积极拓(tuò )展和(hé )合作，已经取得一定的效果。中(zhōng )复神(shén )鹰表示，依(yī )托神鹰西宁2.5万吨(dūn )碳纤(xiān )维项目(mù )的全(quán )面投(tóu )产，在连续两期工程的技术(shù )锤炼(liàn )和制造经验加持(chí )下，目前已经具(jù )备成(chéng )熟掌握(wò )万吨(dūn )碳纤维制造技术(shù )能力，是国内唯(wéi )一一(yī )家成熟掌握干喷湿纺万吨碳(tàn )纤维(wéi )产业化技术(shù )的企(qǐ )业。中简科技生(shēng )产的碳纤维(wéi )材料(liào )目前主要用于航空航天领域，无(wú )人机(jī )是其中应用(yòng )方向之一。

　　得益(yì )于政策(cè )利好(hǎo )与技(jì )术突破的双轮驱动，未来3年(nián )至5年(nián )，脑机接口医疗(liáo )产品有望迎来爆(bào )发期(qī )。太平(píng )洋证(zhèng )券分析指出，脑(nǎo )机接口技术近年(nián )来从(cóng )实验室研究大步迈向市场应(yīng )用，展现出蓬勃(bó )发展(zhǎn )态势。当下，侵(qīn )入式和非侵(qīn )入式(shì )产品研发均有序推进。尽管该技(jì )术仍(réng )处于早期发(fā )展阶段，但研发(fā )和应(yīng )用潜力(lì )巨大(dà )；随(suí )着技术的迭代和伦理规范的(de )健全(quán )完善，脑机接口(kǒu )有望让科技之光(guāng )加速照进现(xiàn )实。

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