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　　“十四五”收官在即，主(zhǔ )要发展目标均得(dé )到(dào )较好完成。2023年以(yǐ )来(lái )，水利、公路水路、铁路(lù )等(děng )公共基础设施的固(gù )定(dìng )资产投资保持增(zēng )长(zhǎng )，为我国经济的(de )稳增长提供(gòng )了重要的支撑。太(tài )平洋证券王亮认为(wéi )，三峡水运新通道(dào )、浙赣粤运(yùn )河等大项目建设(shè )均(jun1 )有同程度的进展(zhǎn )，有望拉动民爆行业(yè )需求。未来行业将由少数几(jǐ )家(jiā )在技术、资本、服(fú )务网络和一体化(huà )能(néng )力上具备绝对优势的全国(guó )性(xìng )或区域性龙头主导(dǎo )，其发展速度和盈(yíng )利(lì )能力有望持续超(chāo )越行业平均(jun1 )水平。

　　西南(nán )证(zhèng )券分析表示，国家(jiā )战(zhàn )略聚焦低空经济(jì )新赛道，地(dì )方加速政策配套(tào )与(yǔ )资源倾斜，低空(kōng )物(wù )流、低空旅游等应(yīng )用场景先行，头部厂商订单(dān )加(jiā )速落地，产业链(liàn )规(guī )模化发展态势渐(jiàn )显(xiǎn )。根据赛迪智库数据，2023年(nián )中(zhōng )国低空经济规模达(dá )5059.5亿(yì )元(增速33.8%)，预计2026年(nián )突(tū )破万亿，复合增(zēng )长率约30%。

　　伴随着AIAgent技术的(de )发(fā )展，2025年以来AI推理景(jǐng )气(qì )度持续提升。如(rú )：谷歌AIToken推理(lǐ )量于2025年4月增长至(zhì )480万(wàn )亿，同比增长50倍(bèi )。随着训练和推理的(de )需求增加和分化，传统通用(yòng )芯(xīn )片已逐渐无法满(mǎn )足(zú )云端训练与推理(lǐ )的(de )高能效比需求，为降低成(chéng )本(běn )、提高算力芯片对(duì )特(tè )定需求的匹配度(dù )，各家云厂商都在(zài )加速推进ASIC(专(zhuān )用集成电路)芯片(piàn )项(xiàng )目，力图在英伟达(dá )解(jiě )决方案之外实现(xiàn )多元化发展(zhǎn )。中信证券指出(chū )，ASIC是AI市场的第二增(zēng )长(zhǎng )动力。考虑到ASIC行业(yè )的产品研发速度正在加快(如(rú )：由早期的两年迭(dié )代(dài )一代产品，转换(huàn )成(chéng )现在的一年迭代一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂商(CSP)企(qǐ )业(yè )持续降低AI成本、缩(suō )短研发时间，进(jìn )而拉动行业(yè )规模的增长。迈(mài )威(wēi )尔(Marvell)在2025年AI投资者交流(liú )会(huì )上透露：2023年ASIC市场(chǎng )规模约为66亿(yì )美元，预计2028年达(dá )到(dào )554亿美元，对应2023-2028年(nián )CAGR为(wéi )53%。

　　电力系统面(miàn )临新挑战，电网扩容升级需(xū )求(qiú )提升：全球电力(lì )系(xì )统在发电侧、电(diàn )网(wǎng )侧和用电侧均面临新的变(biàn )化(huà )。发电侧，新能源(yuán )发(fā )电比例逐步提升(shēng )，新能源发电消纳(nà )压力凸显；电网侧，老旧电(diàn )网(wǎng )亟需改造适应日益(yì )增(zēng )长的需求；用户(hù )侧，以AI、大(dà )模型、数据中心(xīn )为(wéi )代表的战略新兴(xìng )产(chǎn )业快速发展，新型(xíng )用电场景不断涌现，电力需(xū )求(qiú )逐步加大。在此(cǐ )背(bèi )景下，全球电力(lì )系(xì )统面临升级扩容需求，各(gè )国(guó )纷纷加大电力投资(zī )。财信证券指出，近(jìn )年来我国电力消(xiāo )费弹性系数(shù )持续提升，电力(lì )供(gòng )给端的新能源渗透(tòu )率(lǜ )不断提升，新能(néng )源发电市场(chǎng )化交易全面实行(háng )，电力需求端的最(zuì )大(dà )用电负荷不断提升(shēng )，峰谷电价差距拉大。电网(wǎng )设(shè )备的建设投资强(qiáng )度(dù )有望增加，国家(jiā )电(diàn )网及南方电网均对2025年电网(wǎng )投(tóu )资建设给出了高位(wèi )续(xù )增的规模指引，预(yù )计全年电网投资(zī )持续见好。

　　这是继4月签(qiān )订(dìng )大型采购合同、7月(yuè )上(shàng )调“天工行者”交付预期后(hòu )，优必选再度获(huò )取(qǔ )的大批量订单。长(zhǎng )江证券机械团队指(zhǐ )出，这清晰地表明其人形机(jī )器(qì )人业务已从研发(fā )阶(jiē )段迈入商业化收(shōu )获(huò )期，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到优必选作为国(guó )内(nèi )少数具备大小脑(nǎo )-本(běn )体-核心零部件-应(yīng )用的全栈技(jì )术人形机器人企(qǐ )业(yè )，竞争优势及市场(chǎng )卡(kǎ )位非常明确，其(qí )供应链(U链)与(yǔ )国内供应链建立(lì )深(shēn )度合作，有望受(shòu )益(yì )。

　　上市公司中(zhōng )，汉得信息基于AIPaaS融合平台，在(zài )财务管理的智能(néng )化(huà )、自动化和精细(xì )化(huà )上持续突破，创新推出AI员(yuán )工(gōng )助手、AI智能填单、AI海(hǎi )外发票识别、AI附(fù )件(jiàn )识别、AI审批助手(shǒu )、AI智能审核(hé )、AI财务客服、AI财(cái )经(jīng )慧眼等财务智能体(tǐ )。值得买的官方应(yīng )用“什么值(zhí )得买”已经已陆(lù )续(xù )接入了Kimi、智谱清(qīng )言(yán )、讯飞星火、海螺(luó )AI、腾讯元宝、豆包等大模型(xíng )平(píng )台，为用户在这(zhè )些(xiē )大模型平台提供(gòng )消(xiāo )费信息服务。彩讯股份在(zài )AI智(zhì )能体领域持续突破(pò )创(chuàng )新，完全自主研(yán )发(fā )的智能体核心引(yǐn )擎“彩讯AIBox平(píng )台”，正深度融(róng )合(hé )如办公、客服、营(yíng )销(xiāo )等业务场景。公(gōng )司致力于打(dǎ )造下一代企业级(jí )智(zhì )能体解决方案，让(ràng )agent真正参与企业业务(wù )流(liú )。

　　据高工机器人产业(yè )研(yán )究所预测，2025年全(quán )球(qiú )人形机器人销量(liàng )将(jiāng )达1.24万台，到2035年有望突破500万台(tái )，复合年增长率超(chāo )70%。中航证券认为，人(rén )形机器人产业在(zài )技术突破、应用场景拓展及(jí )产(chǎn )业链协同等方面进(jìn )展(zhǎn )不断，正从“技(jì )术验证”迈(mài )向“场景落地”。2025年为人形机器人(rén )量(liàng )产元年，产业大趋(qū )势(shì )启动时刻，建议关注国内(nèi )外(wài )头部人形机器人(rén )产(chǎn )业链。

　　近日(rì )，脑机接口相关消息不断。马(mǎ )斯克旗下脑机接口(kǒu )公(gōng )司Neuralink于22日宣布，“本(běn )周末我们成功完(wán )成了P8和P9手术(shù )，这是我们首次(cì )在(zài )一天内完成两台手(shǒu )术。两位患者目前(qián )恢复良好，精神状态良好。”7月18日，四川大学(xué )华(huá )西医院顺利完成中(zhōng )国西部地区首例植入式脑机(jī )接口手术。患者因(yīn )车(chē )祸导致脊髓损伤(shāng )，四肢瘫痪。该手术通过在患(huàn )者大脑硬脑膜外植(zhí )入脑机接口设备，借(jiè )助无线供电技术(shù )实现脑电信(xìn )号的实时传输，让(ràng )患者实现脑控机械(xiè )手，重新动起来。

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