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　　这(zhè )是继4月(yuè )签订大(dà )型采购(gòu )合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预期后(hòu )，优必(bì )选再度(dù )获取的大批量订单(dān )。长江(jiāng )证券机(jī )械团队(duì )指出，这清晰地表明其人形机器(qì )人业务(wù )已从研(yán )发阶段迈入商业化收获期(qī )，市场(chǎng )拓展极(jí )为顺利(lì )。考虑(lǜ )到优必选作为国内少数具(jù )备大小(xiǎo )脑-本体-核心零(líng )部件-应(yīng )用的全栈技术人形(xíng )机器人(rén )企业，竞争优(yōu )势及市(shì )场卡位非常明确，其供应链(U链)与(yǔ )国内供(gòng )应链建(jiàn )立深度合作，有望(wàng )受益。

　　据(jù )媒体报(bào )道，水(shuǐ )利部消息，今年上半年，全国完(wán )成水利(lì )建设投资5329亿元，实施各类(lèi )水利项(xiàng )目3.44万个(gè )，新开(kāi )工水利(lì )项目1.88万个。下一步，水利(lì )部将聚(jù )焦国家水网建(jiàn )设和“两重”水利任务精(jīng )准发力(lì )，指导(dǎo )地方全(quán )力以赴(fù )抓项目、筹资金、稳规模、惠民(mín )生，加(jiā )快在建(jiàn )重大工程建设进度(dù )，努力(lì )扩大水(shuǐ )利有效(xiào )投资。

　　公司方面，日播时尚(shàng )旗下首(shǒu )位虚拟(nǐ )人物BO的身份定位为植物学(xué )家，中(zhōng )文名为(wéi )“播凌(líng )一”。生意宝的网盛大厦AI数字人(rén )直播基(jī )地是一家通过(guò )打造了(le )“超写实数字人内(nèi )容生成(chéng )+云服务(wù )”的SaaS工(gōng )具软件(jiàn )平台并以创造每个(gè )人的数字化身(shēn )为使命(mìng )，功能(néng )包括：一是数字人(rén )AI直播；二是数(shù )字人定(dìng )制。

　　公司方面，长盛轴承在(zài )机器人(rén )领域研(yán )究方向主要是应用于关节(jiē )处的自(zì )润滑轴(zhóu )承、部(bù )分直线(xiàn )执行器中的产品，以及灵(líng )巧手的(de )相关部件。此(cǐ )外，公(gōng )司与宇树科技的合(hé )作正在(zài )有序推(tuī )进中，与智元(yuán )机器人的合作正处(chù )于技术交流及(jí )合作研(yán )发阶段(duàn )。江苏雷利的“丝(sī )杆+行星(xīng )齿轮箱(xiāng )+直流电(diàn )机+编码(mǎ )器”组件可用于灵巧手中(zhōng )，实现(xiàn )高精度(dù )、高响应的末端操作；公(gōng )司的无(wú )框力矩(jǔ )电机及(jí )一体化(huà )行星模组可用于旋转关节(jiē )。

　　国泰海通证券(quàn )表示，固态电池产业迭代(dài )正式开(kāi )启，从(cóng )0到1加速(sù )。2025年以(yǐ )来，固态电池产业(yè )化进展持续加(jiā )速。固(gù )态电池(chí )具备高能量密度、高安全(quán )性，能(néng )够满足(zú )车端、低空、人形机器人等领域(yù )的特殊(shū )需求。当前半固态电池已实现装(zhuāng )车，产(chǎn )业化进(jìn )程早于(yú )全固态(tài )电池。人形机器人、低空(kōng )等成本(běn )敏感度相对较(jiào )低的领(lǐng )域，固态电池应用(yòng )早于车(chē )端。

　　伴随(suí )着AIAgent技术(shù )的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度持续(xù )提升。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增(zēng )长至480万(wàn )亿，同(tóng )比增长(zhǎng )50倍。随(suí )着训练和推理的需求增加(jiā )和分化(huà )，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无法满足(zú )云端训(xùn )练与推(tuī )理的高(gāo )能效比(bǐ )需求，为降低成本、提高(gāo )算力芯(xīn )片对特定需求(qiú )的匹配(pèi )度，各家云厂商都(dōu )在加速(sù )推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯(xīn )片项目，力图在英(yīng )伟达解决方案(àn )之外实(shí )现多元(yuán )化发展。中信证券(quàn )指出，ASIC是AI市场(chǎng )的第二(èr )增长动(dòng )力。考虑到ASIC行业的产品研(yán )发速度(dù )正在加(jiā )快(如：由早期的两年迭代(dài )一代产(chǎn )品，转(zhuǎn )换成现(xiàn )在的一(yī )年迭代一代产品)，ASIC有望帮(bāng )助云厂(chǎng )商(CSP)企业持续降(jiàng )低AI成本(běn )、缩短研发时间，进而拉(lā )动行业(yè )规模的(de )增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上透露(lù )：2023年ASIC市(shì )场规模(mó )约为66亿美元，预计(jì )2028年达到554亿美元(yuán )，对应(yīng )2023-2028年CAGR为53%。

　　上市公司中，高争民(mín )爆是西(xī )藏自治(zhì )区民爆全产业链综合服务企业，在水电(diàn )开发中(zhōng )可以提供民爆产品和爆破工程施(shī )工等服(fú )务。易普力业(yè )务范围主要包括民爆物品(pǐn )研发、生产、销售、爆破一(yī )体化服务和矿山开(kāi )采施工总承包(bāo )及绿色(sè )矿山建(jiàn )设。

　　公司方面(miàn )，税友股份将(jiāng )大语言(yán )模型应(yīng )用于财税咨询、运维等AISaaS场(chǎng )景，基(jī )于阿里(lǐ )云部署通义千问大模型并接入DeepSeek模(mó )型优化(huà )数智化(huà )服务。中新赛克的数据与(yǔ )网络安(ān )全产品(pǐn )与服务依托大(dà )模型能力，可以为客户提(tí )供网络(luò )安全自动化运(yùn )维、数(shù )据安全分类分级、数据安全运营(yíng )及监管(guǎn )等服务(wù )，在金融、运营商(shāng )、政务、医疗(liáo )、工业(yè )制造等(děng )多个行业已得到广泛应用(yòng )和认可(kě )。

　　“十四五”收官在即，主要发展(zhǎn )目标均(jun1 )得到较(jiào )好完成。2023年以来，水利、公路水(shuǐ )路、铁(tiě )路等公共基础(chǔ )设施的固定资产投资保持(chí )增长，为我国经济的(de )稳增长(zhǎng )提供了重要的支撑(chēng )。太平洋证券(quàn )王亮认(rèn )为，三(sān )峡水运新通道、浙(zhè )赣粤运河等大(dà )项目建(jiàn )设均有(yǒu )同程度的进展，有望拉动(dòng )民爆行(háng )业需求(qiú )。未来行业将由少数几家在技术(shù )、资本(běn )、服务(wù )网络和一体化能力上具备(bèi )绝对优(yōu )势的全(quán )国性或区域性(xìng )龙头主导，其发展速度和(hé )盈利能(néng )力有望持续超(chāo )越行业(yè )平均水平。

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