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尔康制药、广生堂(300436)、海思(sī )科、联(lián )环药(yào )业等多股上涨。

热点板块：

“纸板(bǎn )、纸(zhǐ )箱环节(jiē )目前(qián )库存偏高、订单不足，对30元/吨(dūn )原纸(zhǐ )涨幅接受度(dù )有限(xiàn )，部分区域已出现(xiàn )‘纸厂喊涨(zhǎng )，纸(zhǐ )板厂观望’的僵(jiāng )持状况。”柏(bǎi )文喜(xǐ )认为，若终(zhōng )端消(xiāo )费（食品、饮料、电商）旺季(jì )不超(chāo )预期，包装(zhuāng )厂利(lì )润将被进一步挤压，或将不利(lì )于纸(zhǐ )价向下(xià )游传(chuán )导。

　　所以下周指数空间可能不(bú )会太(tài )大，若(ruò )拉升(shēng )过快，后边更麻烦，拉升不快(kuài )，指(zhǐ )数还能往上(shàng )冲一(yī )冲，周线基本也差(chà )不多了。猜(cāi )指数(shù )拉到什么点(diǎn )位意(yì )义不大，只要(yào )上证(zhèng )指数短线不(bú )破3577点(diǎn )就没问题，短线还可继续观察(chá )。后(hòu )边重点看往(wǎng )上突(tū )破的一笔是否出现背驰，若背(bèi )驰要(yào )注意，若没(méi )背驰，市场短线还有高度，但高度(dù )没必(bì )要去猜(cāi )。

国(guó )泰海通证券(600837)认为，中国股市估(gū )值逻(luó )辑的转变，预期(qī )变动的主要矛盾，已经从经济(jì )周期(qī )的波动，转(zhuǎn )变为(wéi )贴现率的下行(háng )，中(zhōng )国A/H股市整体(tǐ )估值(zhí )中枢上修。经过三年出清和调(diào )整，投资人对经(jīng )济形(xíng )势的认识已然充分，其对估值(zhí )收缩(suō )的边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期的主要矛(máo )盾，已从经(jīng )济周(zhōu )期波动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无风险利(lì )率的(de )下行。股市的无风(fēng )险利率并不(bú )能简(jiǎn )单等同于国(guó )债收(shōu )益率，而是投(tóu )资人(rén )投资股票的(de )机会(huì )成本。过去(qù )三年内外部过高的(de )机会(huì )成本阻碍了(le )投资(zī )人的入市意愿。2025年中国股市无(wú )风险(xiǎn )利率下(xià )降的(de )通道已经打开，A/H股整体估值将得以(yǐ )提高(gāo )。

国泰(tài )海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市估值逻辑(jí )的转(zhuǎn )变，预期变(biàn )动的(de )主要矛盾，已经从(cóng )经济周期的(de )波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中国(guó )A/H股市(shì )整体估值中(zhōng )枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和调整，投(tóu )资人(rén )对经济形势(shì )的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的(de )边际(jì )影响减(jiǎn )小。人心中对未来预期的主要矛盾，已(yǐ )从经济周期(qī )波动(dòng )，转变为贴现率变动，尤其是(shì )无风(fēng )险利率的下(xià )行。股市的无风险利率(lǜ )并不能简单(dān )等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投资人投(tóu )资股(gǔ )票的机会成(chéng )本。过去三年内(nèi )外部过高的机会成(chéng )本阻(zǔ )碍了投资人(rén )的入市意愿。2025年中国股市无风险利(lì )率下(xià )降的通(tōng )道已(yǐ )经打开，A/H股整体估值将得以提高。

　　当前“供应(yīng )稳、需求弱”的状(zhuàng )况，拖累纯(chún )碱生(shēng )产企业库存(cún )连续(xù )6周攀升。虽然上周(zhōu )厂家库存环(huán )比小(xiǎo )幅回落，但(dàn )降幅相对库存绝对(duì )总量(liàng )而言依然有(yǒu )限。据统计，截(jié )至7月21日，国内纯碱(jiǎn )厂家(jiā )总库存为188.42万(wàn )吨，较上周四减少2.14万吨。其中，轻(qīng )质纯(chún )碱库存(cún )为75.71万(wàn )吨，环比减少2.59万吨；重质纯碱库存(cún )为112.71万吨，环(huán )比增(zēng )加0.45万吨。从库存数(shù )据来看，目(mù )前重(chóng )碱库存仍在(zài )上升(shēng )，库存压力尚未得(dé )到有效缓解(jiě )。

　　近期纯碱(jiǎn )盘面价格反弹，主(zhǔ )要受(shòu )外围情绪提(tí )振。7月 18日，工业和信息化部总工程(chéng )师在(zài )国新办新闻(wén )发布会上表示，钢铁、有色金属、石化(huà )、建材(cái )等十(shí )大重点行业稳增长工作方案即将出(chū )台，工信部(bù )将推(tuī )动重点行业着力调(diào )结构、优供(gòng )给、淘汰落后产(chǎn )能。受此消息刺激，近(jìn )期化工品种(zhǒng )价格(gé )大幅拉涨。对于纯碱产业而言(yán )，其(qí )是否会受到(dào )实质(zhì )性影响仍需谨慎看待。若后续(xù )出台(tái )相应优化政(zhèng )策，将有效缓解纯碱当前的弱现实(shí )困境(jìng )，也有(yǒu )助于(yú )低估值的纯碱价格重心进一步上移(yí )；反之，随(suí )着市(shì )场情绪逐步消化，反弹可能渐(jiàn )显乏(fá )力。从政策(cè )情绪(xù )面来看，该因素更(gèng )多反映的是(shì )未来(lái )市场变动的(de )预期，对远月合约(yuē )的提(tí )振更为显著(zhe )，因(yīn )此可能更有利于纯碱反套机会(huì )的出(chū )现。

事实上(shàng )，纸业龙头公司已纷纷调整战略，通过(guò )加大研(yán )发投(tóu )入、进行全产业链布局，加强与下(xià )游合作构建(jiàn )产业(yè )生态等，提升核心(xīn )竞争力。

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