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　核聚变行业会(huì )议将召开，机构称核(hé )聚变商业化进程有望(wàng )加快(kuài )

　　AI需求爆发(fā )，拉(lā )动(dòng )PCB产业链量价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指出，海外(wài )扩产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需(xū )缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和1192亿(yì )元，增(zēng )速分别为81%、65%和(hé )38%，其(qí )中(zhōng )ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快(kuài )，2027年(nián )有望达到600亿元(yuán )，贡(gòng )献一半以上的规模。根据扩产规划，2025年开(kāi )始产能趋紧，2026-2027年供需(xū )缺口(kǒu )将扩大，缺口(kǒu )比例(lì )分(fèn )别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行(háng )业有(yǒu )望维持数年的(de )高景气度。

　　上市(shì )公司(sī )中，润泽科技是国内(nèi )领先的数据中心整体(tǐ )解决(jué )方案服务商，坚持自(zì )投、自建、自(zì )持、自(zì )运维，即“四自”模(mó )式运(yùn )营数据中心集(jí )群。科华数据在北、上、广等地拥有9大自建数(shù )据中心，运营机柜(guì )数(shù )量3万(wàn )多个，未来，初期(qī )计(jì )划在上海数据中心(xīn )部(bù )署超(chāo )算中心，满足(zú )芯片行业客户仿真加(jiā )速，(推理+训练)深度学习需(xū )求。川润股份为数据(jù )中心(xīn )、云计算、IDC、通信网(wǎng )络、人工智能(néng )领域(yù )提(tí )供液冷、温控技术(shù )及(jí )产品(pǐn )。

　　全球去(qù )库存(cún )卓有成效，行业周期(qī )触底回升

　　上市公(gōng )司中，智微智能针(zhēn )对(duì )具身(shēn )智能，推出了(le )基于(yú )Nvidia Jetson、Intel Ultra、Rockchip等核心芯片平台(tái )的(de )大小(xiǎo )脑控制器产品(pǐn )线，可广泛应用于工(gōng )业机(jī )器人、AGV/AMR移动机器人、服务类机器人、人形(xíng )机器(qì )人等多种应用(yòng )场景。天奇股份已投(tóu )建无(wú )锡(xī )市具身智能机器人(rén )工(gōng )业数(shù )据采集与实训(xùn )中心(xīn )项目，拟通过真实环(huán )境模拟和训练，提升(shēng )AI系统对复杂环境的(de )适(shì )应能(néng )力，实现机器(qì )人“场(chǎng )景-数据-模型-应用”闭(bì )环，着力攻克具身(shēn )智能机器人应用共性(xìng )技术(shù )难题。埃斯顿参股的(de )埃斯顿酷卓发布了第(dì )二代(dài )人形机器人Codroid 02，这款人(rén )形机器人从自(zì )主核(hé )心(xīn )部件、智能架构创(chuàng )新(xīn )、全(quán )场景工业落地(dì )三个(gè )维度全面展现了其在(zài )具身智能领域的最新(xīn )成果。

　　中信证(zhèng )券(quàn )电子(zǐ )团队指出，eSIM是(shì )一种(zhǒng )将(jiāng )传统SIM卡的功能集成(chéng )到(dào )设备(bèi )芯片中的技术(shù )，无需物理SIM卡即可实(shí )现通(tōng )信功能。由于实名制(zhì )管理、安全性等问题(tí )，此(cǐ )前国内厂商仅(jǐn )将eSIM应用(yòng )于可穿戴、平(píng )板、物(wù )联网等非手机产品(pǐn )。随手(shǒu )机等终端轻薄(báo )化趋(qū )势以及防水防尘要求(qiú )提升，eSIM有望加速在消(xiāo )费电子领域进行渗(shèn )透(tòu )。

　　华为拥有鲲(kūn )鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两大产业链，其(qí )中(zhōng )，昇(shēng )腾是以异构芯(xīn )片为基础的加速计算(suàn )产业(yè )，并研发出盘古大模(mó )型与自身硬件架构兼(jiān )容性(xìng )良好且支持外(wài )部模型(xíng )使用。方正证券张(zhāng )初(chū )晨表示，昇腾智算(suàn )已完成(chéng )长期适配，成(chéng )熟度(dù )明显提升。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中(zhōng )心已经(jīng )就华为昇腾国(guó )产方(fāng )案(àn )进行了充分的适配(pèi )，且保(bǎo )持较高的使用(yòng )率。华为昇腾在已投建算(suàn )力中心公布的国产化(huà )方案中约占85%。后续昇(shēng )腾等(děng )国产算力方案(àn )预计在(zài )政府及运营商招标(biāo )的(de )份额将持续提升。

　　据(jù )媒体报道，在(zài )“模(mó )数引领，智行未来”AI赋能自动驾驶创新发(fā )展论坛上，《上海(hǎi )高级别(bié )自动驾驶引领(lǐng )区“模(mó )速智行”行动计划(huá )》发布(bù )，总体目标为(wéi )2027年基本建成全球领先高级(jí )别自动驾驶引领区，形成具有国际竞争力(lì )的智(zhì )能网联产业集(jí )群。

　　上市公司中，恒(héng )玄(xuán )科技自主研发了低(dī )功耗多核异构嵌入式(shì )SoC技术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连接技术、声学和音频系统、可(kě )穿戴平台智能检测(cè )和健康(kāng )监测技术和2.5DGPU等(děng )关键(jiàn )核(hé )心技术，SoC主控芯片(piàn )产(chǎn )品广(guǎng )泛应用于智能(néng )可穿戴、智能家居等终端(duān )，并在先进制造工艺(yì )上持续迭代，创新能(néng )力突(tū )出。乐心医疗(liáo )智能戒(jiè )指目前已送至专业(yè )三(sān )方测试机构检测，筹备完善后公司将积(jī )极推(tuī )出上市。除创新产品(pǐn )的持续投入，公司根(gēn )据战略聚焦，着力(lì )开发大(dà )模型在心血管(guǎn )疾病(bìng )领(lǐng )域的垂直应用，通(tōng )过(guò )“智(zhì )能健康监测设(shè )备+AI+服务”的模式，为慢病(bìng )患者提供专业化数字(zì )慢病管理整体解决方(fāng )案。弘信电子业务(wù )下游包(bāo )括智能硬件FPC，背光(guāng )模(mó )组、AI算力服务器研(yán )发制造，以及AI资源服(fú )务等(děng )。公司生产的FPC产品最(zuì )终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳(ěr )机以及(jí )机器人等。

　　根(gēn )据(jù )维深预测，随着更(gèng )多(duō )品牌(pái )厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼(yǎn )镜销量达到550万台，同(tóng )比增(zēng )长135%。方正证券(quàn )表示，AI智能眼镜作为AI应用(yòng )落(luò )地的最佳载体，驱(qū )动智能穿戴设备迭代(dài )升级(jí )。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在佩戴舒适性上(shàng )的不足，又开创了(le )更契合(hé )现代生活方式(shì )的交(jiāo )互(hù )模式。AI眼镜市场正(zhèng )由(yóu )初探(tàn )期向高速发展(zhǎn )期迈进。

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