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　　AI大(dà )模型快速发展拉动该算力(lì )细(xì )分领域需求增长

　　上市公(gōng )司中，强力新材研发的光敏(mǐn )性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应用于半导体先(xiān )进(jìn )封装领域，是重布线制程(RDL)的(de )关键材料。公司开发有多款(kuǎn )PSPI产(chǎn )品，其中高温固化PSPI用途广(guǎng )泛(fàn )，适用于各类封装结构；低(dī )温固化PSPI适用于FO WLP、Chiplet/异构集成等(děng )先(xiān )进封装结构。目前公司的(de )PSPI产(chǎn )品处于给客户送样验证阶(jiē )段(duàn )。艾森股份PSPI光刻胶已进入小(xiǎo )批量量产阶段。

　　UQD具备无(wú )泄(xiè )漏、高流量、低流阻、热(rè )插(chā )拔等特点是数据中心高效运(yùn )行和维护的关键。有业内人(rén )士(shì )指出，在服务器液冷系统(tǒng )所(suǒ )需零组件中，快换接头最(zuì )为(wéi )紧缺，因为液冷服务器最忌(jì )讳(huì )漏水，而最容易漏水处，恰(qià )恰是在快接头。也因此，该(gāi )零组件的置换需求较大。天(tiān )风证券指出，在主要参与者(zhě )方(fāng )面，目前快速接头主要参(cān )与(yǔ )者集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国(guó )内企业已经突破海外垄断。在(zài )当下缺货阶段，国产UQD供应(yīng )商(shāng )有望导入海外供应链，实(shí )现(xiàn )超预期进展。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强(qiáng )的需求。从海外资本开支(zhī )预(yù )期可看到云计算厂商正在争(zhēng )相在AI基础设施布局，根据预(yù )期(qī )，2025年META、谷歌、微软、亚马(mǎ )逊(xùn )资本开支分别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层提升(shēng )至(zhì )20~30层，交换机提升至38~46层，部(bù )分(fèn )产品还会引入HDI工艺，行业(yè )附(fù )加值有望增长。虽然当前海(hǎi )外(wài )关税或对出口产业链有影(yǐng )响(xiǎng )，但考虑到各大厂商仍在(zài )加(jiā )快布局、AI硬件产品仍在升级(jí )，AI相关需求在当前的确定性(xìng )仍(réng )然最高。

　　上市公司中(zhōng )，豪能股份全资子公司重庆豪(háo )能正在建设“智能制造核心(xīn )零(líng )部件项目”，其中包含了(le )机(jī )器人用高精密减速机及关(guān )节(jiē )驱动总成等产品。爱柯迪已(yǐ )于(yú )2024年12月18日设立全资子公司瞬(shùn )动(dòng )机器人技术(宁波)有限公司(sī )。此外，公司拟拟购电机业务(wù )切入机器人赛道。

　　上市(shì )公(gōng )司中，全志科技基于RISC-V架构(gòu )内(nèi )核开发的芯片产品已经实现(xiàn )量产，并将会持续根据客户(hù )需(xū )求推出新的芯片产品和解(jiě )决(jué )方案。中科蓝讯高端系列(liè )讯(xùn )龙三代产品内置RISC-V CPU+HiFi 4高性能DSP，可(kě )满(mǎn )足音频类各种AI算法的应用(yòng )开(kāi )发，并结合双模蓝牙数据(jù )传(chuán )输，可很好地连接到云端，以使用云端的大模型AI能力。亿(yì )通科技研发的超低功耗人(rén )工(gōng )智能芯片黄山3代，具有双核(hé )RISC-V核高性能应用处理器，可支(zhī )持(chí )图形、UI操作等高负载计算(suàn )。主要应用于智能手表等健(jiàn )康(kāng )穿戴类设备、带显示功能的(de )AIoT物(wù )联网设备，主要设计目标(biāo )不(bú )是用于智能眼镜、智能戒(jiè )指(zhǐ )。

　　国金证券指出，AI仍然(rán )是当前PCB确定性最强的需求。从(cóng )海外资本开支预期可看到(dào )云(yún )计算厂商正在争相在AI基础设(shè )施布局，根据预期，2025年META、谷(gǔ )歌(gē )、微软、亚马逊资本开支(zhī )分(fèn )别同比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器(qì )从以往的14~24层提升至20~30层，交换(huàn )机(jī )提升至38~46层，部分产品还会(huì )引(yǐn )入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增(zēng )长。虽然当前海外关税或对(duì )出口产业链有影响，但考虑(lǜ )到(dào )各大厂商仍在加快布局、AI硬(yìng )件产品仍在升级，AI相关需求(qiú )在当前的确定性仍然最高。

　　多个基于DeepSeek大模型细分产(chǎn )品(pǐn )发布

　　沙利文报告指出(chū )，随着全球自动化和智能化进(jìn )程加快，商用服务机器人行(háng )业(yè )迎来前所未有的发展机遇(yù )。商用服务机器人在餐饮、酒(jiǔ )店、零售、医疗卫生、金融(róng )服(fú )务、教育和公共服务等多(duō )个(gè )行业的广泛应用，推动了市(shì )场的快速增长和多样化发展(zhǎn )。全球范围内，商用服务机(jī )器(qì )人的需求不断增长，特别(bié )是(shì )在劳动力成本高昂、服务质(zhì )量要求提升以及智能化趋势(shì )强(qiáng )劲的推动下，市场需求显(xiǎn )著(zhe )增加。预计到2030年，全球商用(yòng )服务机器人市场规模将超过(guò )100亿(yì )元，年均增长率达20.3%。

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