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　　中(zhōng )信证券研报(bào )表示(shì )，房地产需求侧的(de )政策加速落(luò )地，各项(xiàng )政策逐渐形成合力。预计(jì )房地(dì )产市(shì )场基本面将(jiāng )从9月开始企稳回升(shēng )。居(jū )民置业门槛(kǎn )降低(dī )，财务负担下降是(shì )市场进入复(fù )苏通(tōng )道的起因。房价单(dān )边下跌预期(qī )逆转(zhuǎn )是预(yù )期市场复苏持续的原因。政策(cè )将释(shì )放一系列长(zhǎng )期被压抑的真实居(jū )住需(xū )求，主要是(shì )卖旧(jiù )买新、卖小买大的(de )改善置业需(xū )求，也包(bāo )括返乡置业、回乡养老和(hé )旅居(jū )需求(qiú )。但政策不(bú )鼓励新增同城第二(èr )居所(suǒ )需求，更禁(jìn )止囤(dùn )积大量住房的投机(jī )炒作。总而(ér )言之(zhī )，政策优化更好体(tǐ )现了“房住(zhù )不炒(chǎo )”的(de )精神，房屋价值也将进一步聚(jù )焦居(jū )住属性。

　　上市公司中，新(xīn )诺威(wēi )作为石药集(jí )团A股(gǔ )创新药平台，在并(bìng )购巨石生物(wù )后囊(náng )获具(jù )备全球竞争力的ADC和mRNA平台，后续(xù )完成(chéng )并购石药百(bǎi )克后，相关GLP-1资产也(yě )有望(wàng )在代谢领域(yù )收获(huò )颇丰，有望产出多(duō )款“重磅炸(zhà )弹”药物。泓博医药前(qián )瞻布局的AI制(zhì )药不(bú )断赋(fù )能客户新药研发，截至2024年底，公司(sī )自主布局的(de )CADD/AIDD技术平台已服务客(kè )户40家(jiā )，新药项目(mù )80个，其中6个进入临床1期(qī )，1个进入临(lín )床2期(qī )。

　　AI PC的独有价值或将大大缩(suō )短既(jì )有PC用(yòng )户的换机周(zhōu )期，打破PC产业困局(jú )。据(jù )Counterpoint的初步数据(jù )，2024年(nián )Q2全球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是PC市场出货量连续第二个(gè )季度(dù )实现(xiàn )同比增长。该增长由温和的换(huàn )机周(zhōu )期和相对较(jiào )低的基期推动，这(zhè )凸显(xiǎn )了2024年全球PC市(shì )场持(chí )续复苏的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的(de )AI设备(bèi )在2024年(nián )第二季度末的激增，AI笔记本电(diàn )脑将(jiāng )推动2024下半年(nián )AI PC市场的扩张。海通(tōng )证券(quàn )认为，AI PC未来(lái )渗透(tòu )率可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的(de )发展(zhǎn )推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在(zài )市场(chǎng )上蓬(péng )勃崛起，在整体AI时代浪潮下，关注(zhù )国产AI PC供应链(liàn )。

　　国投证券证券指(zhǐ )出，AIDC机柜功(gōng )率密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步提(tí )升至数十KW以(yǐ )上，而传(chuán )统风冷散热能力上限为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有(yǒu )更强大的散热能力(lì )；配(pèi )备液冷系统(tǒng )的数(shù )据中心可显著提升(shēng )用电能效、降低(dī )总和成本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代(dài )有望(wàng )逐步成为主流。液冷系统主要(yào )由一(yī )次侧(冷源)、二次侧(机房)两大回路组(zǔ )成。凭借更(gèng )高的(de )冷却效率，液冷系(xì )统对于机械(xiè )制冷(lěng )冷源(yuán )的依赖程度显著较低，自然冷(lěng )却成(chéng )为液冷系统(tǒng )冷源的主要选择。因此(cǐ )，液冷系统(tǒng )渗透(tòu )率提升的价值增量(liàng )主要在于冷(lěng )板、歧管、CDU等二次侧组件，传统风(fēng )冷中(zhōng )冷源(yuán )占据大部价值的价值链或迎重(chóng )塑。

　　近日，Figure(与OpenAI合作)正式发布了新一(yī )代人形机器(qì )人Figure02，与此同时，国产机(jī )器人厂商优(yōu )必选(xuǎn )也于(yú )本月与吉利达成合作。目前汽(qì )车总(zǒng )装生产线的(de )自动化率不到30%，西(xī )南证(zhèng )券机械团队(duì )看好(hǎo )目前人形机器人软(ruǎn )硬件进一步(bù )优化(huà )，产业进程持续加速。

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