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　　核电具有经(jīng )济(jì )性(xìng )、低碳性和(hé )稳(wěn )定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不可(kě )或(huò )缺(quē )的作用。民(mín )生(shēng )证券邓永康认(rèn )为，核电可作为基荷能源，与水电、火(huǒ )电(diàn )形成互补效(xiào )应(yīng )。核电经济性优(yōu )势凸显，具备现金牛特(tè )性。核电站建设(shè )与(yǔ )运营周期较(jiào )长(zhǎng )，短期设备厂(chǎng )商(shāng )确认收入增多，长期运(yùn )营商盈利稳健(jiàn )增(zēng )长(zhǎng )。国内外需(xū )求(qiú )共振，核电产(chǎn )业景气上行。需求侧看，2024年我国发电量(liàng )有(yǒu )望(wàng )达到9.9万亿(yì )kWh，电(diàn )力需求旺盛，核电作为可靠的基荷能源，预计2035年核电(diàn )发(fā )电量占比达(dá )10%。供(gòng )给侧看，近几(jǐ )年核电机组审批加速，十四五期间将按(àn )照(zhào )每年6-8台新机(jī )组(zǔ )进行核准，在(zài )建(jiàn )装机容量逐步扩大，2023年(nián )已增至57.03GW。中信(xìn )证(zhèng )券(quàn )认为，在我(wǒ )国(guó )核电核准节奏(zòu )进入常态化加速期背景下，预计2024年国内(nèi )核(hé )电(diàn )行业总投(tóu )资(zī )规(guī )模将接近4000亿元(yuán )，核电累计发电量占比有望达到5.5%。

　　公(gōng )司方面，神(shén )宇(yǔ )股份生产的DAC铜连(lián )接线缆可大量用于AI伺服(fú )器内部数据的传(chuán )输(shū )。通宇通讯(xùn )联(lián )营企业四川省(shěng )光为通信产品光为DAC直连电(diàn )缆包含10~400Gb/s全系列(liè )，线(xiàn )规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要(yào )应用于数据中(zhōng )心内部互联。

　　华福证券指出，2025年至(zhì )2027年(nián )在“军贸快(kuài )速(sù )发(fā )展”等多重催(cuī )化下，国防军工与航空装备Ⅱ行业的内(nèi )需(xū )外需均呈现(xiàn )大(dà )幅增长，主题型(xíng )机会层出不穷。当前申(shēn )万军工指数市盈(yíng )率(lǜ )TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍(bèi )，处于五年分(fèn )位数88.24%，叠加2025年行业基本面(miàn )强恢复预期，板(bǎn )块(kuài )具备较高配(pèi )置(zhì )性价比。

　　上市公司中，百济神州-U是一家全球肿瘤(liú )治(zhì )疗创新企业(yè )，公(gōng )司拥有三款自(zì )主研发并获批上市的药物，其中包括用(yòng )于(yú )治疗多种血(xuè )液(yè )肿瘤的百悦泽、抗PD-1抗体百泽安以及PARP抑制(zhì )剂百汇泽。公司(sī )在(zài )AH股均有上市(shì )。五矿资本第一(yī )大股东为中国五矿股份有(yǒu )限公司，集团(tuán )旗(qí )下(xià )五矿资源在(zài )港(gǎng )股上市，主要(yào )业务为在世界各地从事铜、锌、钴、金(jīn )、银、钼及铅(qiān )矿(kuàng )床(chuáng )之勘探、开发(fā )及采矿业务。

　　本次合作打破传统跨(kuà )国(guó )药企与本土(tǔ )药(yào )企的协作边界，构建“技术平台+全球资(zī )源”协同模型。天(tiān )风证券杨松(sōng )认(rèn )为，石药与阿(ā )斯利康的合作，是AI制药领(lǐng )域标志性事件(jiàn )，从(cóng )行业生态、技(jì )术价值到产业(yè )趋势，带来多重深远影响。该合作证明(míng )中(zhōng )国药企在AI药(yào )物(wù )发(fā )现环节的硬实(shí )力，更是AI制药从“概念炒作”到“价值(zhí )实(shí )证”的关键(jiàn )一(yī )步，各CXO公司AI制药(yào )技术的进步和相关新平(píng )台的发布等或值(zhí )得(dé )期待。

　　信(xìn )达证券武浩认(rèn )为，小米CyberDog2发布可窥见国产智能机器人产(chǎn )业(yè )加(jiā )速迭代，未(wèi )来(lái )其他科技公司(sī )有望进一步跟进；自研微电机展现了国(guó )产(chǎn )产业链在硬(yìng )件(jiàn )方(fāng )面深厚的积淀(diàn )和降本能力，看好机器人硬件国产化进(jìn )程(chéng )。市场规模(mó )方(fāng )面，国泰君安预(yù )计2024年中国机器人市场规(guī )模250亿美元。

　　信(xìn )达证券武浩(hào )认(rèn )为，小米CyberDog2发布(bù )可窥见国产智能机器人产业加速迭代，未(wèi )来(lái )其他科技公(gōng )司(sī )有望进一步跟(gēn )进；自研微电机展现了国产产业链在硬(yìng )件(jiàn )方面深厚的(de )积(jī )淀(diàn )和降本能力，看好机器人硬件国产化进程。市场规模(mó )方(fāng )面，国泰君(jun1 )安(ān )预计2024年中国机(jī )器(qì )人市场规模250亿美元。

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