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　　电力(lì )系统面(miàn )临新挑战(zhàn )，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升：全球电力系统在(zài )发电侧、电网侧(cè )和用电侧(cè )均面临(lín )新的变化(huà )。发电(diàn )侧，新能源发电比例(lì )逐步提升，新能(néng )源发电消(xiāo )纳压力(lì )凸显；电(diàn )网侧，老旧电网亟需改(gǎi )造适(shì )应日益增长的需(xū )求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型(xíng )、数据(jù )中心为代表的战略新(xīn )兴产业快速发展(zhǎn )，新型(xíng )用电场景(jǐng )不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步加大。在此背景下(xià )，全球电(diàn )力系统(tǒng )面临升级(jí )扩容需(xū )求，各国(guó )纷纷加(jiā )大电力投资。财信证(zhèng )券指出，近年来(lái )我国电力(lì )消费弹(dàn )性系数持(chí )续提升(shēng )，电力供给端的(de )新能(néng )源渗透率不断提(tí )升，新(xīn )能源发电(diàn )市场化交(jiāo )易全面(miàn )实行，电力需求端的(de )最大用电负荷不(bú )断提升(shēng )，峰谷电(diàn )价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的建设投资强度有望(wàng )增加，国(guó )家电网(wǎng )及南方电(diàn )网均对(duì )2025年电网投(tóu )资建设(shè )给出了高位续增的规(guī )模指引，预计全(quán )年电网投(tóu )资持续(xù )见好。

　　近期(qī )海外大模型密集(jí )更新(xīn )，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知(zhī )名大模型(xíng )厂商纷(fēn )纷更新自家的大模型(xíng )，并在性能上持(chí )续提升(shēng )。海外大(dà )模型的(de )持续演进(jìn )，正逐步带动海外AI应用进入(rù )落地阶段(duàn )，其外(wài )在体现便(biàn )是海外(wài )大模型调(diào )用量的(de )大幅提升。而大模型(xíng )调用量的提升，进一步催(cuī )生了对(duì )于算力基(jī )础设施(shī )的需求。在训练(liàn )+推理(lǐ )算力需求同步爆(bào )发的情(qíng )况下，大(dà )厂Capex将有望(wàng )持续保(bǎo )持高增，进而带(dài )动算(suàn )力基础设施产业(yè )进入高(gāo )景气周期(qī )。中信(xìn )证券研报(bào )称，政策端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续(xù )繁荣。多(duō )重力量(liàng )共振下，AI产业链(liàn )有望持续加速，迎来(lái )新一轮投资机遇(yù )。

　　这(zhè )是继4月(yuè )签订大型(xíng )采购合(hé )同、7月上调“天(tiān )工行(háng )者”交付预期后(hòu )，优必(bì )选再度获(huò )取的大批(pī )量订单(dān )。长江证券机械(xiè )团队(duì )指出，这清晰地(dì )表明其(qí )人形机器(qì )人业务(wù )已从研发(fā )阶段迈入商业化收获期，市场拓展极(jí )为顺利(lì )。考虑到(dào )优必选(xuǎn )作为国内(nèi )少数具(jù )备大小脑-本体-核心零(líng )部件-应用的全栈(zhàn )技术人形(xíng )机器人(rén )企业，竞(jìng )争优势(shì )及市场卡位非常(cháng )明确(què )，其供应链(U链)与(yǔ )国内供(gòng )应链建立(lì )深度合作(zuò )，有望(wàng )受益。

　　据报(bào )道，“2025国际低空经济(jì )博览会(huì )”将于7月(yuè )23日至26日(rì )举办。

　　据高工机器人产业研究所预测，2025年(nián )全球人(rén )形机器人(rén )销量将(jiāng )达1.24万台，到2035年有(yǒu )望突破500万台，复合年(nián )增长率超70%。中航(háng )证券认为(wéi )，人形(xíng )机器人产(chǎn )业在技(jì )术突破、应用场(chǎng )景拓(tuò )展及产业链协同(tóng )等方面(miàn )进展不断(duàn )，正从“技术验(yàn )证”迈向“场景(jǐng )落地(dì )”。2025年为人形机(jī )器人量(liàng )产元年，产业大(dà )趋势启动(dòng )时刻，建议关注国内外头部人形机器(qì )人产业(yè )链。

　　字节跳(tiào )动旗下火(huǒ )山引擎(qíng )正在封测新一代数字(zì )人平台

　　这是(shì )继4月签订(dìng )大型采(cǎi )购合同、7月上调(diào )“天工行者”交(jiāo )付预(yù )期后，优必选再(zài )度获取(qǔ )的大批量(liàng )订单。长(zhǎng )江证券(quàn )机械团队指出，这清(qīng )晰地表明其人形(xíng )机器人(rén )业务已从(cóng )研发阶段迈入商(shāng )业化收获期，市场拓展极为顺利。考(kǎo )虑到优(yōu )必选作为(wéi )国内少(shǎo )数具备大(dà )小脑-本体-核心零部件-应用的(de )全栈技术人形机(jī )器人企业(yè )，竞争(zhēng )优势及市(shì )场卡位(wèi )非常明确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应链(liàn )建立深度合作，有望受益(yì )。

　　近期海外大模型(xíng )密集(jí )更新，包括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等(děng )在内的海(hǎi )外知名大模型厂(chǎng )商纷纷更新自家的大模型，并在性能(néng )上持续(xù )提升。海(hǎi )外大模(mó )型的持续(xù )演进，正逐步带动海外AI应用(yòng )进入落地阶段，其外在体(tǐ )现便是(shì )海外大模(mó )型调用(yòng )量的大幅提升。而大(dà )模型调用量的提(tí )升，进一步催生(shēng )了对于算(suàn )力基础(chǔ )设施的需求。在(zài )训练(liàn )+推理算力需求同(tóng )步爆发(fā )的情况下(xià )，大厂Capex将有望持(chí )续保持高增，进而带动算力基础设施(shī )产业进(jìn )入高景气(qì )周期。中信证券(quàn )研报称，政策端支持有望加(jiā )大，促进AI产业链(liàn )持续繁荣(róng )。多重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产(chǎn )业链有望持续加速，迎来新一轮投资(zī )机遇。

　　公司(sī )方面，长(zhǎng )盛轴承(chéng )在机器人领域研(yán )究方(fāng )向主要是应用于(yú )关节处(chù )的自润滑(huá )轴承、部分直线(xiàn )执行器中的产品，以及灵巧手的相关(guān )部件。此外，公(gōng )司与宇(yǔ )树科技的(de )合作正在有序推进中，与智(zhì )元机器人的合作(zuò )正处于技(jì )术交流(liú )及合作研(yán )发阶段(duàn )。江苏雷利的“丝杆(gǎn )+行星齿轮箱+直流(liú )电机+编码器”组(zǔ )件可用于(yú )灵巧手(shǒu )中，实现高精度(dù )、高(gāo )响应的末端操作(zuò )；公司(sī )的无框力(lì )矩电机及一体化(huà )行星模组可用于旋转关节。

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