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　　碳纤维及其(qí )复合材料，凭借优越(yuè )的性能已在(zài )航空航天、汽车、新(xīn )能源开发、休闲用品等领域得到(dào )广泛的应用(yòng )。技术突(tū )破，让曾经(jīng )每吨20万元左(zuǒ )右的T300级碳(tàn )纤维，如今(jīn )价格仅6万元左右(yòu )，降(jiàng )幅达70%。产能(néng )释放与规模化效(xiào )应，让碳纤维从(cóng )航天(tiān )材料等高端(duān )领域(yù )“飞入”民用领(lǐng )域。用得起(qǐ )、用得上碳纤维的行(háng )业越来越多(duō )。数据显(xiǎn )示，2024年，我(wǒ )国碳纤维市(shì )场规模约(yuē )171.4亿元，产量(liàng )同比增长8.16%，出口同比(bǐ )增幅达119.9%，在(zài )全球市场(chǎng )的竞争力显(xiǎn )著提升。

　　近期，科创板连续(xù )受理3家公司，支(zhī )持鼓(gǔ )励鼓励“硬(yìng )科技”企业。高(gāo )温超(chāo )导材料正是(shì )当前(qián )新材料产业(yè )的前(qián )沿方向，而基于(yú )超导磁体的(de )磁约(yuē )束聚变技术最具(jù )工程化潜力(lì )。上半年(nián )来，我国可(kě )控核聚变领(lǐng )域进展不(bú )断。华泰证(zhèng )券发布研报称，可控(kòng )核聚变正从(cóng )短期主题(tí )投资变成长(zhǎng )期产业投资(zī )，预计未(wèi )来几年全球(qiú )每年有约2~3个核聚(jù )变装(zhuāng )置建设投产(chǎn )，行业加速从0到(dào )1，产(chǎn )业链招标和(hé )订单(dān )有望迎来持(chí )续催(cuī )化。

　　国泰海(hǎi )通表示，政(zhèng )策加(jiā )速推进，固态电(diàn )池从0到1。目(mù )前固态电(diàn )池领域已形(xíng )成“中央政(zhèng )策定调地(dì )方试点推进(jìn )”的立体化支持体系(xì )，产业化进(jìn )程有望加(jiā )速。根据EVTank预(yù )测，2030年全球(qiú )固态电池(chí )出货量将达(dá )到614.1GWh，市场规模超(chāo )2500亿元(yuán )。头部企业(yè )固态电池中试样(yàng )品陆(lù )续落地，全(quán )固态(tài )电池有望迎(yíng )来产(chǎn )品持续迭代。

　　4月销售额(é )实现(xiàn )同比环比双增长(zhǎng )，该细分行(háng )业2025年或正(zhèng )迎来全面复(fù )苏

　　国泰(tài )海通表示(shì )，政策加速(sù )推进，固态电池从0到(dào )1。目前固态(tài )电池领域(yù )已形成“中(zhōng )央政策定调(diào )地方试点(diǎn )推进”的立(lì )体化支持体系，产业(yè )化进程有望(wàng )加速。根据EVTank预测(cè )，2030年(nián )全球固态电(diàn )池出(chū )货量将达到(dào )614.1GWh，市(shì )场规模超2500亿元。头部企业固(gù )态电(diàn )池中试样品陆续(xù )落地，全固(gù )态电池有(yǒu )望迎来产品(pǐn )持续迭代。

　　上市(shì )公司中，天(tiān )岳先进碳化硅衬底可(kě )广泛应用于(yú )电动汽车(chē )、AI数据中心(xīn )、光伏系统(tǒng )、AI眼镜、轨道交通、电网、家电及先(xiān )进通(tōng )信基站等领(lǐng )域。公司已跻身(shēn )为国(guó )际知名半导(dǎo )体公(gōng )司的重要供(gòng )应商(shāng )，公司的产品亦(yì )在国际上获(huò )得广(guǎng )泛认可。芯联集(jí )成8英寸碳化(huà )硅产线顺(shùn )利推进中，相关产品已(yǐ )陆续通过(guò )相关验证，预计下半年开始量产(chǎn )。英诺激光(guāng )依托固体(tǐ )及超快激光(guāng )器优势，主(zhǔ )要布局消(xiāo )费电子、3D打(dǎ )印、生物医疗、光伏(fú )、Micro LED、半导体(tǐ )等行业。在半导(dǎo )体领(lǐng )域提供的主(zhǔ )要产(chǎn )品为碳化硅(guī )退火(huǒ )制程的激光器，客户以国外(wài )知名(míng )半导体装备公司(sī )为主。

　　上市公司(sī )中，航天彩(cǎi )虹主力机型(xíng )CH-4/5等，在多(duō )个国际市场(chǎng )竞标中获胜；此外彩(cǎi )虹系列无人(rén )机在国内(nèi )外被大量使(shǐ )用，饱经高(gāo )强度实战(zhàn )检验，广受(shòu )好评。航发控制研制(zhì )生产的航空(kōng )发动机控制系统(tǒng )可配(pèi )装于中高端(duān )的军(jun1 )民用无人机(jī )，如(rú )高空、高速、隐(yǐn )身、长航时(shí )和大(dà )载重等多应用场(chǎng )景。珠海冠(guàn )宇2024年消费(fèi )级无人机电(diàn )池收入增速(sù )接近60%，工(gōng )业级无人机(jī )电池收入增速接近100%。

　　上市公(gōng )司中，中(zhōng )洲特材是核(hé )电公司的上(shàng )游供应商(shāng )，生产的阀(fá )门、焊材等产品已为(wéi )中核、中广(guǎng )核、国核等核电(diàn )设施(shī )配套。国光(guāng )电气在互动易表(biǎo )示超(chāo )导材料作为磁约(yuē )束可控核聚(jù )变装(zhuāng )置的一项关键材(cái )料，其进步(bù )将有力的推动磁约束(shù )可控核聚变(biàn )工程化进(jìn )度。公司所(suǒ )研制的偏滤器、第一(yī )壁等产品是(shì )可控核聚变装置的核(hé )心零部件。

　　电极(jí )制作可采用(yòng )湿法和干法工艺，目(mù )前行业多采(cǎi )用湿法涂浆方式(shì )制作(zuò )电极，近年(nián )干法工艺成为行(háng )业发(fā )展趋势。东方证(zhèng )券认为，设(shè )备是(shì )规模量产的基石(shí )，有望成为(wéi )降本突破口。通过拆(chāi )解固态电池(chí )核心制造(zào )工艺发现：干法工艺不仅是电池(chí )降本的有效(xiào )手段，也是天然适配(pèi )全固态电池(chí )的制片工(gōng )艺；等静压(yā )的材料致密化能力或(huò )可迁移至固(gù )态电池中，改善(shàn )孔隙(xì )率与电极/电(diàn )解质的界面复合(hé )问题(tí )；叠片在固态电(diàn )池装配工艺(yì )中有(yǒu )望成为主流，而(ér )设备精度要(yào )求大幅提升。全固态(tài )电池获得全(quán )产业链的(de )共同关注与(yǔ )合力布局，方向性与(yǔ )趋势性明确(què )。当前工艺设备成熟(shú )度不足成为(wéi )固态电池(chí )产业化的主(zhǔ )要桎梏之一，掌握核(hé )心设备供应(yīng )能力的厂商有望(wàng )受益(yì )。

　　阿里(lǐ )云将于本月底在(zài )韩国(guó )启用第二座数据(jù )中心，来满(mǎn )足生(shēng )成式AI快速发展带(dài )来的需求增(zēng )长。

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