顺丰同城逆势涨近9%,创历史新高!自5月9日以来走出明显的放量上升行情,期间累计最大涨幅超130%
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      上市(shì )公司(sī )中,南芯科(kē )技是(shì )电源及电池领域可提供端到(dào )端完整解决(jué )方案(àn )的稀缺性标的,公司(sī )收入规模位居国(guó )内模(mó )拟芯片设计(jì )公司前列,且以消费类产品(pǐn )为稳(wěn )定盈利基石(shí )。近(jìn )年来,公司在深(shēn )耕智(zhì )能手机等原有竞(jìng )争优势的同时积(jī )极拓宽产品(pǐn )能力边界,向汽(qì )车、AI服务器等领(lǐng )域拓(tuò )展,挖掘增长新(xīn )动能(néng )。公司正在(zài )布局(jú )AI电源相关产品。公司在储能(néng )、光伏、通(tōng )信等(děng )领域推出多款充(chōng )电芯(xīn )片,同时布局机(jī )器人(rén )、Alpower等新兴领(lǐng )域,积极拓展工业应用市场(chǎng )。天(tiān )德钰2024年多款(kuǎn )显示(shì )驱动芯片新产品(pǐn )量产(chǎn ),通过新技术提(tí )高产品竞争力。2024年相继量产(chǎn )了手机全高清显(xiǎn )示触(chù )控产品、平(píng )板类(lèi )显示触控产品、穿戴(dài )类AMOLED手表产品(pǐn ),以(yǐ )及下沉式显示触控产品和高(gāo )分辨率穿戴(dài )类产(chǎn )品。新相微在新(xīn )产品(pǐn )布局方面,公司(sī )应用(yòng )于智能手机(jī )的AMOLED显示驱动芯片、触控芯片(piàn )、应(yīng )用于车载显(xiǎn )示和(hé )电视等领域的时(shí )序控(kòng )制芯片以及应用(yòng )于AR眼镜的微显示(shì )相关产品等(děng )新产品已陆续开(kāi )发并(bìng )将逐步导入(rù )市场(chǎng )。

      智能算力(lì )规模(mó )的快速增长(zhǎng )直接(jiē )催生了对高效散热技术的迫(pò )切需求。国(guó )泰海(hǎi )通证(zhèng )券表示,AI算(suàn )力需(xū )求快速增长,数(shù )据中(zhōng )心液冷有望(wàng )加速发展。随着AI应用快速发(fā )展,算力密度提(tí )升,算力设备、数据(jù )中心(xīn )机柜对散热需求(qiú )大幅增长,液冷(lěng )技术加速导(dǎo )入。国信证券认(rèn )为,AI时代,算力(lì )芯片(piàn )功率持续提升,设备(bèi )功率密度触(chù )及传(chuán )统风冷降温方式极限,液冷(lěng )技术应用大(dà )势所(suǒ )趋。当前阶段,液冷(lěng )应用主要采用冷(lěng )板式(shì )技术;浸没(méi )式方案是长期发展方向。同(tóng )时,国内PUE考核趋(qū )严,运营商液冷白皮(pí )书规(guī )划有望进一步加(jiā )速国内液冷应用(yòng )。

      近期(qī ),科创板连续受(shòu )理3家(jiā )公司,支持(chí )鼓励(lì )鼓励“硬科技”企业(yè )。高温超导(dǎo )材料(liào )正是当前新材料产业的前沿(yán )方向,而基(jī )于超(chāo )导磁(cí )体的磁约束(shù )聚变(biàn )技术最具工程化(huà )潜力(lì )。上半年来(lái ),我国可控核聚变领域进展(zhǎn )不断(duàn )。华泰证券(quàn )发布(bù )研报称,可控核(hé )聚变(biàn )正从短期主题投(tóu )资变成长期产业(yè )投资,预计(jì )未来几年全球每(měi )年有(yǒu )约2~3个核聚变(biàn )装置(zhì )建设投产,行业(yè )加速(sù )从0到1,产业(yè )链招(zhāo )标和订单有望迎来持续催化(huà )。

      AI算力(lì )需求(qiú )拉动(dòng )下该细分领(lǐng )域有(yǒu )望加速发展

      国轩(xuān )高科:金石(shí )全固态电池PACK系统已开启装车路测(cè )

      USGS数据显(xiǎn )示,2024年全球钴矿产量(liàng )约为(wéi )28.8万金属吨,其中(zhōng )刚果(金)钴矿产量(liàng )约为22万金属吨,同比增长约(yuē )25%,全(quán )球市场占比(bǐ )达到(dào )76.4%。国信证券研报(bào )称,若按照2024年的(de )产量(liàng )作为依据,刚果(金)禁止钴原(yuán )料出口7个月时间(jiān ),至(zhì )少将影响今(jīn )年全(quán )球钴原料供应达(dá )10万金(jīn )属吨以上,或将造成国内钴原料供应短缺的(de )局面。从全(quán )年维(wéi )度来看,对钴价(jià )持乐(lè )观态度,预计国(guó )内电钴价格有望(wàng )重回25万元/吨上方运行。另外(wài )从长(zhǎng )期来看,刚(gāng )果(金(jīn ))可能实施钴出口(kǒu )配额(é )来提升对于钴的(de )定价权,钴价中枢有望抬升(shēng )。

      AI算力需求(qiú )拉动(dòng )下该细分领(lǐng )域有(yǒu )望加速发展

      根据(jù )高工锂电,2025年1-4月,国内固态电池行业的扩产(chǎn )规划规模超(chāo )过50GWh,拟投资总额约150亿(yì )元。申万宏源证券电(diàn )新团队认为,考(kǎo )虑到目前国内首条0.1GWh干法电极(jí )产线(xiàn )已正式投入(rù )运营(yíng ),同时行业内诸(zhū )多厂(chǎng )商纷纷聚焦硫化(huà )物技术路线,看好干法设备(bèi )和硫化物电解质(zhì )是全(quán )固态电池的(de )核心(xīn )增量。

  • SM广场
  • 2025-12-31

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  根据(jù )高工锂电,2025年1-4月,国内固态电池行业的扩产(chǎn )规划规模超(chāo )过50GWh,拟投资总额约150亿(yì )元。申万宏源证券电(diàn )新团队认为,考(kǎo )虑到目前国内首条0.1GWh干法电极(jí )产线(xiàn )已正式投入(rù )运营(yíng ),同时行业内诸(zhū )多厂(chǎng )商纷纷聚焦硫化(huà )物技术路线,看好干法设备(bèi )和硫化物电解质(zhì )是全(quán )固态电池的(de )核心(xīn )增量。

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