AI需求爆发(fā ),拉动PCB产(chǎn )业链量价(jià )齐升。兴(xìng )业证券指(zhǐ )出,海外(wài )扩产周期拉(lā )长,高阶(jiē )PCB供需缺口(kǒu )有望拉大(dà )。根据测算,2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分别达(dá )到525、864和1192亿(yì )元,增速(sù )分别为81%、65%和38%,其中(zhōng )ASIC服务器PCB需求(qiú )增长最快(kuài ),2027年有望(wàng )达到600亿元(yuán ),贡献一(yī )半以上的(de )规模。根(gēn )据扩产规(guī )划,2025年开(kāi )始产能趋紧(jǐn ),2026-2027年供需(xū )缺口将扩(kuò )大,缺口(kǒu )比例分别(bié )为10%和16%,因(yīn )此算力PCB行(háng )业有望维(wéi )持数年的(de )高景气度。
金融(róng )服务新型(xíng )工业化增(zēng )量政策酝酿出台
媒体报道,今年(nián )以来我国(guó )基础大模(mó )型的迭代(dài )速度加快(kuài ),大模型在电子、原(yuán )材料、消(xiāo )费品等行(háng )业加快落(luò )地。记者(zhě )从世界人(rén )工智能大(dà )会上获悉(xī ),当前全球已发布的(de )大模型总(zǒng )数达到3755个(gè ),其中,我国企业(yè )贡献了1509个(gè ),数量居(jū )全球首位(wèi )。
财通证券表示(shì ),从全球(qiú )云基础设(shè )施投资情况来看,2025年四大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元(yuán ),同比增长超过35%,AI驱(qū )动下基础(chǔ )设施投入(rù )正迎来高(gāo )速增长。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计将超过3500亿元(yuán ),海外巨(jù )头凭借全(quán )球化收入(rù )支撑更大(dà )开支,但(dàn )国内高增(zēng )速反映国(guó )产算力潜力。国泰海(hǎi )通判断,2025年AI算力产(chǎn )业链将继续加速发展,叠加推理侧需(xū )求持续演(yǎn )进,有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空(kōng )间。
宇树科技王(wáng )兴兴称上(shàng )半年全国(guó )智能机器(qì )人行业增(zēng )速可达50%到(dào )100%
华为(wéi )拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大产业链,其中,昇(shēng )腾是以异(yì )构芯片为(wéi )基础的加(jiā )速计算产(chǎn )业,并研(yán )发出盘古(gǔ )大模型与自身硬件架(jià )构兼容性(xìng )良好且支(zhī )持外部模型使用。方正证券张初晨表(biǎo )示,昇腾(téng )智算已完(wán )成长期适(shì )配,成熟(shú )度明显提升。武汉、北京、成(chéng )都、西安(ān )、沈阳、重庆等智(zhì )算中心已(yǐ )经就华为(wéi )昇腾国产(chǎn )方案进行了充分的适(shì )配,且保(bǎo )持较高的(de )使用率。华为昇腾(téng )在已投建(jiàn )算力中心(xīn )公布的国(guó )产化方案中约占85%。后(hòu )续昇腾等(děng )国产算力(lì )方案预计在政府及运营商招标的份额(é )将持续提(tí )升。
宇树科技(jì )王兴兴称(chēng )上半年全国智能机器(qì )人行业增(zēng )速可达50%到(dào )100%
公司(sī )方面,岩(yán )山科技参(cān )股公司Nullmax纽(niǔ )劢科技致(zhì )力于打造全场景的无(wú )人驾驶应(yīng )用,推出(chū )了纯视觉(jiào )、真无图(tú )、多模态(tài )端到端的(de )智能驾驶(shǐ )技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆(liàng )提供贯穿(chuān )车端、云端的全栈软件算法应用,提(tí )供覆盖至(zhì )L4级别的智(zhì )能驾驶功(gōng )能,并打(dǎ )造了支持所有技术的(de )平台化的(de )BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面向(xiàng )鸟瞰图视(shì )角的AI技术(shù ))技术架构(gòu )。光库科(kē )技的1550nm激光(guāng )雷达光源模块及器件(jiàn )凭借高性(xìng )能、低成(chéng )本、高可(kě )靠性等特(tè )性切入L3+自(zì )动驾驶市(shì )场。同时(shí ),公司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术(shù ),抢占全(quán )球自动驾驶和ADAS渗透率提高带来的市场(chǎng )增长红利(lì )。
上(shàng )市公司中(zhōng ),恒玄科(kē )技自主研发了低功耗(hào )多核异构(gòu )嵌入式SoC技(jì )术、蓝牙(yá )和Wi-Fi连接技(jì )术、声学(xué )和音频系(xì )统、可穿(chuān )戴平台智能检测和健(jiàn )康监测技(jì )术和2.5DGPU等关(guān )键核心技(jì )术,SoC主控(kòng )芯片产品(pǐn )广泛应用(yòng )于智能可(kě )穿戴、智能家居等终(zhōng )端,并在(zài )先进制造(zào )工艺上持(chí )续迭代,创新能力突出。乐(lè )心医疗智(zhì )能戒指目(mù )前已送至(zhì )专业三方(fāng )测试机构检测,筹备(bèi )完善后公(gōng )司将积极(jí )推出上市(shì )。除创新(xīn )产品的持(chí )续投入,公司根据(jù )战略聚焦,着力开发(fā )大模型在(zài )心血管疾(jí )病领域的(de )垂直应用(yòng ),通过“智能健康(kāng )监测设备(bèi )+AI+服务”的模式,为慢(màn )病患者提(tí )供专业化(huà )数字慢病(bìng )管理整体解决方案。弘信电(diàn )子业务下(xià )游包括智(zhì )能硬件FPC,背光模组(zǔ )、AI算力服务器研发制(zhì )造,以及(jí )AI资源服务(wù )等。公司(sī )生产的FPC产(chǎn )品最终可(kě )应用于AI手(shǒu )机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙耳机以(yǐ )及机器人(rén )等。
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稳赢时光网网友:山西证券认为,折叠屏手机处于高速增长期,利好显示模组&铰链相关设备。目前全球折叠屏手机渗透率不足2%,根据Counterpoint的预测,预计2027年全球折叠屏手机出货量有望突破1亿部,2023-2027年CAGR高达52.84%。折叠屏产品供应链的重要增量是来自铰链、盖板和柔性面板,此三类部件在折叠屏手机中的成本占比较高。随着折叠屏手机的出货量及渗透率的快速提升,与折叠屏手机屏幕相关的组装、检测、生产制造等环节设备有望随之放量。
稳赢网网友:主力动向成交额净流入主力28日 16:06
股海冷水坑网友: 上市公司中,华策影视表示,公司短剧目前是一个常态化生产和精品化输出阶段。在短剧出海规划上,公司通过国际流媒体平台建立内容矩阵,多语言运营覆盖全球;利用AI技术提升制作、翻译效率;拓展多元化商业模式,实现IP全生命周期变现。海看股份短剧平台已实现微信、抖音、快手小程序全平台覆盖,并在IPTV大屏端开通短剧专区,进一步拓宽了观看和分发渠道,“海看剧场”APP也已完成开发并在安卓手机端正式上线,通过“大屏+小屏”的多端联动为用户提供更加丰富的观看体验与场景选择。中文在线与腾讯及字节跳动有多方面合作,公司与番茄小说在文字IP分销合作、与番茄畅听在有声书合作,在红果短剧app共上线短剧作品超450部。公司在AI大模型、AI多模态、AI短剧等方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地。