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多语种相关：

1、军工

　　近期纯碱盘面价格(gé )反弹，主要受外围情(qíng )绪提振。7月 18日，工业(yè )和信息化部总工程师(shī )在国新办新闻发布会(huì )上表示，钢铁、有色(sè )金属、石化、建材等(děng )十(shí )大重点行(háng )业稳增长(zhǎng )工(gōng )作方案即(jí )将出台，工(gōng )信部将推(tuī )动重点行业(yè )着力调结(jié )构、优供给(gěi )、淘汰落(luò )后(hòu )产能。受(shòu )此消息刺(cì )激(jī )，近期化(huà )工品种价格(gé )大幅拉涨。对于纯碱(jiǎn )产业而言，其是否会(huì )受到实质性影响仍需(xū )谨慎看待。若后续出(chū )台相应优化政策，将(jiāng )有效缓解纯碱当前的(de )弱现实困境，也有助(zhù )于(yú )低估值的(de )纯碱价格(gé )重(chóng )心进一步(bù )上移；反(fǎn )之(zhī )，随着市(shì )场情绪逐步(bù )消化，反(fǎn )弹可能渐显(xiǎn )乏力。从(cóng )政(zhèng )策情绪面(miàn )来看，该(gāi )因(yīn )素更多反(fǎn )映的是未来(lái )市场变动的预期，对(duì )远月合约的提振更为(wéi )显著，因此可能更有(yǒu )利于纯碱反套机会的(de )出现。

数据显示，2023年(nián )至2024年国内造纸行业新(xīn )增产能超1000万吨，主要(yào )集(jí )中在包装(zhuāng )纸、文化(huà )纸(zhǐ )领域。与(yǔ )此同时，需(xū )求却较为(wéi )疲软，2024年纸(zhǐ )制品消费(fèi )量增速仅为(wéi )1.5%。供需不(bú )平(píng )衡下，行(háng )业开工率(lǜ )大(dà )幅下降，甚至跌至70%以(yǐ )下。

恒瑞医药(600276.SH；01276.HK)今日(rì )宣布与葛兰素史克公(gōng )司（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成合作(zuò )协议，双方将共同开(kāi )发至多12款创新药物。此次合作将为恒瑞医(yī )药(yào )全球化进程注入强(qiáng )劲(jìn )动能，同(tóng )时为GSK创造(zào )2031年(nián )后重大增(zēng )长机遇。这(zhè )些项目经(jīng )严格筛选，旨在扩充(chōng )GSK在呼吸、自(zì )免和炎症(zhèng )、肿瘤等治(zhì )疗领域已(yǐ )建(jiàn )立的研发(fā )管线，且所(suǒ )有项目经评估均具有(yǒu )成为"同类最优"或"同类(lèi )第一"的潜力。根据协(xié )议条款，GSK将向恒瑞医(yī )药支付总计5亿美元的(de )首付款。

太阳纸业相(xiàng )关(guān )人士表示，公司在(zài )山(shān )东、广西(xī )以及老挝(wō )布(bù )局三大基(jī )地构建“林(lín )浆纸一体(tǐ )化”，逐步(bù )构建起了(le )企业的核心(xīn )竞争力。公(gōng )司山东基(jī )地聚焦高端(duān )、高质、高附加值的(de )特种纸新材料项目，在特种纸赛道实现新(xīn )突破；老挝基地已形(xíng )成150万吨浆、纸产能，2023年起造林提速，计划(huá )年增1万公顷林地，并(bìng )探(tàn )索碳汇项目；广西(xī )基(jī )地北海、南宁园区(qū )协(xié )同发展，2025年底南宁园(yuán )区相关项(xiàng )目建成后，规模效应(yīng )将进一步扩(kuò )大。

头部(bù )纸(zhǐ )企“练内(nèi )功”重塑竞(jìng )争格局

成本压力推动(dòng )纸企密集提价

中信证(zhèng )券认为，A股继港股后(hòu )也逐步转为增量市场(chǎng )，最重要的是不断寻(xún )找新的存在预期差且(qiě )未来能够形成资金共(gòng )识(shí )的板块，半年报后(hòu )的(de )出海可能(néng )是新的方(fāng )向(xiàng )。随着半(bàn )年报结束，出海可能(néng )会再次形成(chéng )板块性行(háng )情。

2、医药(yào )

　　供需(xū )矛(máo )盾仍待改(gǎi )善

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