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　　联(lián )想集(jí )团(tuán )公布截至2024年6月30日的2024/25财年第一(yī )财(cái )季业绩(jì )：营收1119亿元，同比增20%；按照非香港财(cái )务(wù )报(bào )告准则，净利润近23亿元，同比大(dà )增(zēng )65%；PC以外业(yè )务占比近47%，再创历史新高。本(běn )财季，联(lián )想集团核心主业个人电脑业务(wù )全球(qiú )市(shì )场(chǎng )份额近23%，运营利润率8.8%，高端产品占(zhàn )比(bǐ )达31.6%。按照Canalys的最新统计，联想AI PC出货量(liàng )环(huán )比(bǐ )增长(zhǎng )高(gāo )达228%。

　　上市公司中，金石(shí )资(zī )源近年(nián )来(lái )萤石保有资源储量持续稳定在2,700 万吨(dūn )左(zuǒ )右(yòu )，对应矿物量约 1,300 万吨。公司为我(wǒ )国(guó )萤(yíng )石行业(yè )中资源储量、开采及加工规(guī )模(mó )遥遥领(lǐng )先(xiān )的行业龙头企业。中欣氟材拥(yōng )有基(jī )础(chǔ )配(pèi )套原料萤石、氢氟酸、氟制冷剂、含(hán )氟精细化学品等在内的完整的氟化(huà )工(gōng )产(chǎn )业链(liàn )。巨化股份地处浙、闽、赣、皖(wǎn )萤石资(zī )源(yuán )富集中心区域，萤石、AHF 就近采购便(biàn )利(lì )，具有发展氟化工的先天资源优势(shì )。

　　工业(yè )和信息化部总工程师赵志国(guó )表(biǎo )示，工(gōng )业(yè )和信息化部将加快数字基础设(shè )施建(jiàn )设(shè )。推动数字产业化发展，培育壮大云(yún )计(jì )算、大数据、人工智能、区块链、虚(xū )拟(nǐ )现实(shí )、工业软件等数字产业，加快制(zhì )定数据(jù )资(zī )产、数据交易、数据标注等数据要(yào )素(sù )市(shì )场基础制度配套政策。

　　AI PC的独(dú )有(yǒu )价(jià )值或将(jiāng )大大缩短既有PC用户的换机周(zhōu )期(qī )，打破(pò )PC产(chǎn )业困局。据Counterpoint的初步数据，2024年Q2全(quán )球PC出(chū )货(huò )量(liàng )同比增长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场(chǎng )出(chū )货量连续第二个季度实现同比增长(zhǎng )。该(gāi )增长(zhǎng )由(yóu )温和的换机周期和相对较低的(de )基期推(tuī )动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复苏的(de )势(shì )头(tóu )。得益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季(jì )度(dù )末(mò )的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半年(nián )AI PC市(shì )场的扩(kuò )张(zhāng )。海通证券认为，AI PC未来渗透率(lǜ )可期(qī )，2024年(nián )可能成为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务(wù )器(qì )与AI手机等产品在市场上蓬勃崛起，在(zài )整(zhěng )体AI时(shí )代(dài )浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　上海(hǎi )证(zhèng )券表示，脑机接口被誉为“21世纪最(zuì )具(jù )颠(diān )覆性的技术”。2023-2024年，全球脑机接(jiē )口(kǒu )领(lǐng )域迎来(lái )关键突破：Neuralink获得FDA批准开展人(rén )体(tǐ )临床试(shì )验(yàn )，中国“北脑一号”完成首例(lì )无线(xiàn )植(zhí )入(rù )手术，Meta公布非侵入式腕带脑机交互(hù )原(yuán )型。这些里程碑事件标志着脑机接(jiē )口(kǒu )技(jì )术正(zhèng )从(cóng )实验室快速走向商业化应用。中国市(shì )场(chǎng )迎来高速增长，存在较大上升空间(jiān )。

　　“与稀土类似的世界级稀缺资(zī )源(yuán )”，该产(chǎn )品现货供应紧张

　　巨头出(chū )货(huò )量爆增(zēng )，该AI产品或大大缩短换机周期

　　光(guāng )大(dà )证(zhèng )券认为，《暂行规定》是我国数据(jù )资(zī )产商业化的开端，后续涉及数据交(jiāo )易(yì )全(quán )生命(mìng )周(zhōu )期的供给(数据标注、清洗、脱(tuō )敏、脱(tuō )密(mì )、聚合、分析)、流通(评估、确权、场(chǎng )内(nèi )外交易)及应用各环节都有望迎来(lái )相(xiàng )应(yīng )法规或(huò )管理办法，加速催化数据要(yào )素(sù )产业健(jiàn )康(kāng )发展及商业化落地。

　　上市(shì )公司(sī )中(zhōng )，春秋电子表示，联想的多款AI PC机型已(yǐ )上(shàng )市销售，公司参与了联想的AI PC机型的(de )研(yán )发(fā )和生(shēng )产(chǎn )，该部分订单已经形成营收计(jì )入财务(wù )报(bào )表。崇达技术目前通过华勤、龙旗(qí )、天珑等ODM客户间接供应联想、vivo、三星(xīng )、小(xiǎo )米、荣(róng )耀、亚马逊相关PCB产品，产品(pǐn )主(zhǔ )要应用(yòng )于(yú )智能手机的主板、副板、模组以及(jí )PC的(de )主(zhǔ )板、内存、硬盘等。公司目前供应(yīng )的(de )PCB产品的有应用到一款AI PC终端上。英力(lì )股(gǔ )份的笔(bǐ )记(jì )本电脑结构件产品完全可以应(yīng )用于AI PC，且(qiě )目前生产能力充足。5月21日联想集团(tuán )推(tuī )出了首款搭载高通骁龙X Elite的商用下一(yī )代(dài )Copilot+PC——联想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标志着AI PC商用领域的重大飞(fēi )跃(yuè )，其结(jié )构(gòu )件模组公司有承接供应。

　　据媒(méi )体(tǐ )报(bào )道，鸿海发言人表示，鸿海将在第(dì )四(sì )季度开(kāi )始交付搭载英伟达GB200处理器的(de )服(fú )务器。AI服(fú )务器能见度显著提升，需求强(qiáng )劲，占(zhàn )整(zhěng )体服务器营收比重超40%，将成鸿海集(jí )团(tuán )下一个万亿元新台币营收产品。

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