AI需求(qiú )爆发拉(lā )动该产(chǎn )业链量价齐升,机构指出目前多家公司订单(dān )强劲
机构(gòu )指出,英伟达(dá )GB200/300积极拉(lā )货,2025、2026年ASIC迎来爆发式增长,目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强劲(jìn ),满产(chǎn )满销,正在大(dà )力扩产(chǎn ),二、三季度业绩高增长有望持续,
全球去库(kù )存卓有(yǒu )成效,行业周(zhōu )期触底(dǐ )回升
华龙(lóng )证券认(rèn )为,人(rén )形机器(qì )人板块(kuài )近期催(cuī )化因素较多,指数有所修复。行业趋势未变(biàn ),已进(jìn )入“技(jì )术突破(pò )→量产(chǎn )降本→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为2025年核心投(tóu )资主线(xiàn )。建议(yì )围绕①高价值(zhí )量的零(líng )部件,包括丝杠、传感器、电机及减速器等,尤其(qí )关注与(yǔ )特斯拉(lā )、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应(yīng )链合作(zuò )的公司(sī );②有(yǒu )望场景(jǐng )落地的(de )方向,包括家庭服务、极限作业(电力巡检、矿山等(děng ))、医疗(liáo )康复、智慧物(wù )流等;③政策(cè )催化下(xià )的并购重组标的。
近日,在国新(xīn )办新闻(wén )发布会(huì )上,国(guó )家医疗(liáo )保障局(jú )副局长施子海在回应记者提问时表示,近期第十一(yī )批集采(cǎi )工作已(yǐ )经启动(dòng ),国家(jiā )医保局(jú )研究优(yōu )化具体(tǐ )规则,在中选(xuǎn )规则方(fāng )面,优(yōu )化价差的计算“锚点”,不再简单的(de )以最低(dī )报价作(zuò )为参考(kǎo ),同时(shí ),对于(yú )报价最(zuì )低的中(zhōng )选企业,要公开说明报价的合理性,并承诺(nuò )不低于(yú )成本报(bào )价。
上市(shì )公司中,新恒汇主营智能卡业务、蚀刻引线框架等(děng ),智能(néng )卡业务(wù )核心封(fēng )装材料(liào )柔性引(yǐn )线框架(jià )全球市(shì )占率前(qián )二,负(fù )责eSIM芯片(piàn )封测。澄天伟业是国际领先的智能卡和专用(yòng )芯片厂(chǎng )商,包(bāo )括电信(xìn )SIM卡,具(jù )备eSIM生产(chǎn )能力。
2025年(nián )第二十二届中国国际数码互动娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将(jiāng )于8月1日(rì )至8月4日(rì )在上海(hǎi )新国际(jì )博览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动(dòng )漫街区(qū )等打卡(kǎ )活动,吸引全(quán )球游戏(xì )动漫爱(ài )好者相(xiàng )聚上海(hǎi ),体验(yàn )动漫游(yóu )戏行业与城市文化的多元融合,撬动文旅商(shāng )体展融(róng )合的新(xīn )消费。
中(zhōng )商产业(yè )研究院(yuàn )分析师预测,2025年全球自动驾驶市场规模将达(dá )2738亿美元(yuán )。中金(jīn )公司发(fā )布研报(bào )指出,2025年有望成为智驾从量到质的发展大年,有两条主线(xiàn ):一是(shì )从L2+功能(néng )的逐步(bù )完备,到开启(qǐ )L3车企竞(jìng )争新篇(piān )章;二(èr )是特斯(sī )拉FSD入华(huá )和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。
媒体报道(dào ),今年(nián )以来我(wǒ )国基础(chǔ )大模型(xíng )的迭代(dài )速度加(jiā )快,大模型在电子、原材料、消费品等行业(yè )加快落(luò )地。记(jì )者从世(shì )界人工(gōng )智能大会上获悉,当前全球已发布的大模型总数达到3755个,其中,我国企(qǐ )业贡献(xiàn )了1509个,数量居(jū )全球首(shǒu )位。
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股海冷水坑网友:该协议被视为避免全球贸易战的重要一步。特朗普透露,欧盟计划向美国投资约6000亿美元,并增加能源和军事装备采购。此前,美日也达成类似协议,日本承诺投资5500亿美元,而美国对日征收15%汽车关税。不过,欧洲部分人士仍对税率高于预期的“零关税”目标表示失望。