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　　产能释(shì )放叠加规模化效应(yīng )，这类(lèi )材料应用(yòng )场景不(bú )断(duàn )拓展

　　国泰海(hǎi )通表示，政策加速(sù )推进，固态电池从0到1。目(mù )前固态(tài )电池领域已形成“中央政策定调地方(fāng )试点推(tuī )进”的立(lì )体化支(zhī )持(chí )体系，产业化进(jìn )程有望(wàng )加(jiā )速。根据EVTank预测，2030年全球固态电池出(chū )货量将(jiāng )达到614.1GWh，市场规模超(chāo )2500亿元。头部企业固(gù )态电池(chí )中试样品陆续落地(dì )，全固(gù )态电池有(yǒu )望迎来(lái )产(chǎn )品持续迭代。

　　6月22日，跨境支付(fù )通正式(shì )上线，这标志着内(nèi )地与香(xiāng )港快速支付系统实(shí )现互联互通，今后(hòu )两地居(jū )民可实时(shí )办理跨(kuà )境(jìng )汇款。据了解，跨境支(zhī )付(fù )通是内地与香港(gǎng )金融基础设施互联(lián )互通方(fāng )面的一项重要创新(xīn )举措，充分利用了(le )内地与(yǔ )香港成熟的快速支(zhī )付系统(tǒng )，为两地(dì )居民提(tí )供(gòng )更便宜、更高效(xiào )、更方便(biàn )的跨境汇(huì )款服务(wù )。

　　国泰海通表(biǎo )示，政(zhèng )策加速推进，固态(tài )电池从0到1。目前固(gù )态电池(chí )领域已形(xíng )成“中(zhōng )央(yāng )政策定调地方试(shì )点推进(jìn )”的立体化支持体(tǐ )系，产业化进程有(yǒu )望加速(sù )。根据EVTank预测，2030年全(quán )球固态电池出货量(liàng )将达到(dào )614.1GWh，市场规模超2500亿元(yuán )。头部(bù )企业固态(tài )电池中(zhōng )试(shì )样品陆续落地，全固态电(diàn )池有望迎(yíng )来产品(pǐn )持续迭代。

　　AI算(suàn )力需求(qiú )拉动下该细分领域(yù )有望加速发展

　　电极制(zhì )作可采用(yòng )湿法和(hé )干(gàn )法工艺，目前行(háng )业多采(cǎi )用(yòng )湿法涂浆方式制(zhì )作电极，近年干法(fǎ )工艺成(chéng )为行业发展趋势。东方证券认为，设(shè )备是规(guī )模量产的基石，有(yǒu )望成为(wéi )降本突破(pò )口。通(tōng )过(guò )拆解固态电池核(hé )心制造工艺发现：干法工(gōng )艺不仅是电池降本(běn )的有效(xiào )手段，也是天然适(shì )配全固态电池的制(zhì )片工艺(yì )；等静压(yā )的材料(liào )致(zhì )密化能力或可迁(qiān )移至固(gù )态(tài )电池中，改善孔(kǒng )隙率与电极/电解质(zhì )的界面(miàn )复合问题；叠片在(zài )固态电池装配工艺(yì )中有望(wàng )成为主流，而设备(bèi )精度要(yào )求大幅提(tí )升。全(quán )固(gù )态电池获得全产(chǎn )业链的共同关注与(yǔ )合力布(bù )局，方向性与趋势(shì )性明确(què )。当前工艺设备成(chéng )熟度不足成为固态(tài )电池产(chǎn )业化的主(zhǔ )要桎梏(gù )之(zhī )一，掌握核心设(shè )备供应(yīng )能(néng )力的厂商有望受(shòu )益。

　　智能算力(lì )规模的(de )快速增长直接催生(shēng )了对高效散热技术(shù )的迫切(qiē )需求。国泰海通证(zhèng )券表示(shì )，AI算力需(xū )求快速(sù )增(zēng )长，数据中心液(yè )冷有望加速发展。随着AI应(yīng )用快速发展，算力(lì )密度提(tí )升，算力设备、数(shù )据中心机柜对散热(rè )需求大(dà )幅增长，液冷技(jì )术(shù )加速导入。国信(xìn )证券认(rèn )为(wéi )，AI时代，算力芯(xīn )片功率持续提升，设备功(gōng )率密度触及传统风(fēng )冷降温方式极限，液冷技(jì )术应用大势所趋。当前阶(jiē )段，液冷(lěng )应用主(zhǔ )要(yào )采用冷板式技术(shù )；浸没式方案是长(zhǎng )期发展(zhǎn )方向。同时，国内(nèi )PUE考核趋(qū )严，运营商液冷白(bái )皮书规划有望进一(yī )步加速(sù )国内液冷(lěng )应用。

　　这类半导体材(cái )料性能(néng )优(yōu )势突出，是未来(lái )行业发展的重要方(fāng )向

　　公司方面，德明利(lì )主营业务及技术布(bù )局主要(yào )集中于通用型存储(chǔ )芯片及解决方案(àn )的研发(fā )与(yǔ )产业化，包括但(dàn )不限于DDR、LPDDR、SSD等产品(pǐn )方向。好上好目前销售的(de )存储芯片主要有晶豪(ESMT)、复(fù )旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆易(yì )创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波龙(lóng )(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天下(XTX)、得一(yī )微 (YEESTOR)等品牌(pái )的DRAM、eMMC、FLASH等存储器(qì )。

　　USGS数据显示，2024年全球(qiú )钴矿产量约为28.8万金(jīn )属吨，其中刚果(金(jīn ))钴矿产(chǎn )量约为22万金属吨，同比增长约25%，全(quán )球市场(chǎng )占(zhàn )比达到76.4%。国信证(zhèng )券研报称，若按照(zhào )2024年的产(chǎn )量作为依据，刚果(guǒ )(金)禁止钴原料出口7个月时(shí )间，至少将影响今(jīn )年全球(qiú )钴原料供(gòng )应达10万(wàn )金(jīn )属吨以上，或将(jiāng )造成国内(nèi )钴原料供应短缺(quē )的局面。从全年维(wéi )度来看(kàn )，对钴价持乐观态(tài )度，预计国内电钴(gǔ )价格有(yǒu )望重回25万元/吨上方(fāng )运行。另外从长(zhǎng )期来看(kàn )，刚果(金)可能实施(shī )钴出口配额来提升(shēng )对于钴(gǔ )的定价权，钴价中(zhōng )枢有望抬升。

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