这类传感器重要性(xìng )正逐渐提升(shēng ),交付量正在(zài )经历爆发式(shì )增长
华(huá )鑫(xīn )证券毛正分(fèn )析指出,随着人工智能(néng )的(de )兴起,对(duì )高(gāo )算力和带宽(kuān )的需求推动(dòng )了存储的发(fā )展(zhǎn )。相较于传(chuán )统的DRAM,HBM技术采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现高带宽、低延迟和(hé )低(dī )功耗,突破(pò )了(le )传统内存的限制,适应(yīng )AI时代的新需(xū )求(qiú )。目前全球市场由海力(lì )士、三星和(hé )美(měi )光主导,中(zhōng )国厂商也在(zài )积极推进HBM国(guó )产(chǎn )化,市场供(gòng )需缺口仍持续扩大,DRAM涨(zhǎng )价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动下,HBM价格(gé )预计继续上(shàng )涨,市场规(guī )模(mó )预计在2024年达(dá )到约70亿美金。值得一提(tí )的(de )是,今年5月(yuè ),SK海力士社长KwakNoh-Jung透露,今(jīn )年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片(piàn )已经售罄,同时,2025年的(de )HBM芯片也几乎(hū )已(yǐ )经全部预定。
上市(shì )公司中,宇(yǔ )环(huán )数控是精密(mì )数控磨床和(hé )数控研磨抛(pāo )光(guāng )设备国内(nèi )领(lǐng )先企,产品广泛应用于(yú )消费电子、汽(qì )车工业、新(xīn )材料、仪器仪表等领域(yù )。沈阳机床隶(lì )属于中国通用技术集团(tuán )旗(qí )下,其数控(kòng )机床技术处国内领先地位(wèi ),已成为世(shì )界(jiè )数控金切机床生产量最(zuì )大的企业。
据媒体报道,国家电(diàn )网公司26日披(pī )露(lù ),为加快构(gòu )建新型电力系统,促进(jìn )新(xīn )能源高质(zhì )量(liàng )发展,推动大规模设备(bèi )更新改造,国(guó )家电网公司(sī )今年全年电网投资将首(shǒu )次(cì )超过6000亿元,今年比去年新增711亿元。据(jù )介绍,今年(nián )新增投资主要用于特高压(yā )交直流工程(chéng )建(jiàn )设、加强县域电网与大(dà )电网联系、电(diàn )网数字化智能化升级,更好保障电(diàn )力(lì )供应、促进(jìn )西部地区大型风电光伏(fú )基(jī )地送出、提(tí )升电网防灾抗灾能力、改善服务民(mín )生(shēng )。
Canalys最新(xīn )报告预计,2025年中国市场(chǎng )L2级(jí )及以上功能(néng )渗透率将达62%,较2024年显著(zhe )提(tí )升,高速NOA与(yǔ )城市NOA分别达到10.8%和9.9%。预计2027–2028年,城市NOA增(zēng )速(sù )将反超高速NOA ,市场结构(gòu )快速演变,将(jiāng )重塑SoC竞争格局。
国(guó )盛证券认为(wéi ),2024年年初我国(guó )电网投资预算约5600亿元,此(cǐ )次年中会(huì )议(yì )将整个投资额较年初预(yù )期上调400亿元(yuán )至(zhì )6000亿元以上,国家电网在逐步加大电(diàn )网(wǎng )投资额,看(kàn )好未来电网的建设。此(cǐ )次(cì )年内调高电(diàn )网建设投资额,重点关注(zhù )电网特高压(yā )超(chāo )高压及高压的一次设备(bèi )及核心零部(bù )件(jiàn )供应商,电网二次设备(bèi ),配网及数(shù )字(zì )化发展。
近年来,随着MR、XR等硬(yìng )件(jiàn )的革新极(jí )大(dà )地丰富了3D内容的落地场(chǎng )景,AI生成3D技(jì )术(shù )的演进将不(bú )断提高创作者的生产效(xiào )率(lǜ ),3D内容和市(shì )场需求均呈现爆炸式增(zēng )长(zhǎng )。常见的应(yīng )用领域包括游戏开发(3D素材(cái ))、电影和动(dòng )画(huà )制作、建筑设计、产品(pǐn )设计(包括电(diàn )商(shāng )领域商品图展示)、虚拟(nǐ )现实、医学(xué )科(kē )研、教育教(jiāo )学等。辰宇咨询预计2023年(nián )全(quán )球3D模型平(píng )台(tái )市场销售额达到106亿元,预计2030年将达(dá )到(dào )224亿元,2024-30年CAGR为(wéi )11.2%。国金证券指出,从核(hé )心(xīn )市场看,中(zhōng )国游戏和动画用3D建模市(shì )场(chǎng )占据全球约(yuē )10.37%的市场份额。预计3D视觉内(nèi )容市场规模(mó )已(yǐ )达到百亿级,目前随着(zhe )算力、光学(xué )显(xiǎn )示等基础设施的持续迭(dié )代、升级,以(yǐ )及苹果、高(gāo )通、三星、Meta等全球互联(lián )网(wǎng )巨头的入(rù )局(jú ),MR已进入强硬件周期,内容及应用(yòng )有(yǒu )望随之繁荣(róng ),有望催化2D素材转3D模型(xíng )的(de )需求爆发。
产能已全部售罄,AI浪(làng )潮下该半导(dǎo )体细分领域供需缺口持续(xù )扩大
马(mǎ )斯(sī )克在利雅得举行的沙特(tè )-美国投资论(lùn )坛(tán )上预测,人形机器人数(shù )量最终将达(dá )到(dào )数百亿。马(mǎ )斯克说:“我认为每个(gè )人(rén )都会希望(wàng )拥(yōng )有自己的机器人,你可(kě )以把它想象(xiàng )成(chéng )你拥有自己(jǐ )的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列(liè )电(diàn )影的机器人(rén )),但会更好。”
全(quán )球(qiú )首颗5nm智驾芯(xīn )片流片成功!国产汽车芯(xīn )片迎催化良(liáng )机(jī )
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