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　　贝恩公司最(zuì )新研究报告显(xiǎn )示，全球游戏(xì )行业正面临一场前所未有的变革，由技术创(chuàng )新、元宇宙概(gài )念的崛起以及(jí )多元化的盈利(lì )模式驱动，行业增长势能强劲，预计未来五(wǔ )年内全球游戏(xì )收入将实现超(chāo )过50%的增长。华(huá )金证券表示，重磅国产3A大作发售在即，携手(shǒu )知名平台助力(lì )持续升温，多(duō )维赋能暑期档(dàng )游戏热度攀升(shēng )。

　　近日，小米集团CEO雷军宣布，小米仿生四足机器人"铁(tiě )蛋"2代于9月1日-28日(rì )在全国80座城市(shì )的小米之家展(zhǎn )开巡游。铁蛋2代相比前代外观更像狗，AI自主(zhǔ )学习模拟3万只(zhī )机器狗并行训(xùn )练，支持手势(shì )互动、语音控(kòng )制、人脸识别、AIoT联动、融合跟随避障，总算(suàn )力达到了21TOPS；搭(dā )载12个CyberGear微电机，采用AI自研平衡(héng )动态算法、AI多(duō )模态融合感知决策系统。

　　上市公司中，百济神州-U是一(yī )家全球肿瘤治(zhì )疗创新企业，公司拥有三款自主研发并获批上市的药物，其中包括用于(yú )治疗多种血液(yè )肿瘤的百悦泽(zé )、抗PD-1抗体百泽(zé )安以及PARP抑制剂百汇泽。公司在AH股均有上市。五矿资本第一(yī )大股东为中国(guó )五矿股份有限(xiàn )公司，集团旗(qí )下五矿资源在港股上市，主要业务为在世界(jiè )各地从事铜、锌、钴、金、银、钼及铅矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿业务。

　　地产放宽+稳增长政策共(gòng )振，新能源汽(qì )车销量有望加(jiā )速

　　招商证(zhèng )券表示，游戏板块估值有望修复。近期，继(jì )续坚定看好传(chuán )媒和游戏板块(kuài )，推荐逻辑如(rú )下：1、游戏和(hé )传媒就是最好的新兴消费板块之一；游戏和(hé )传媒的估值在(zài )新兴消费里仍(réng )然是估值洼地(dì )，近期港股传媒公司乐华，巨星，阿里影业，猫眼，云音(yīn )乐等纷纷大涨(zhǎng )，是传媒游戏(xì )估值修复的开(kāi )始。2、海外AI应用最先反弹，映射国内时间问(wèn )题。3、游戏和(hé )传媒最被低估(gū )的点就是海外(wài )的文化出海才(cái )刚刚开始，且政策在全力支持。

　　马斯克(kè )旗下脑机接口(kǒu )公司再迎新突(tū )破

　　国投证(zhèng )券证券指出，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上(shàng )，而传统风冷(lěng )散热能力上限(xiàn )为25KW/机柜，而液(yè )冷系统拥有更强大的散热能力；配备液冷系(xì )统的数据中心(xīn )可显著提升用(yòng )电能效、降低(dī )总和成本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有望逐步成为主流。液(yè )冷系统主要由(yóu )一次侧(冷源)、二次侧(机房)两(liǎng )大回路组成。凭借更高的冷却效率，液冷系统对于机械制(zhì )冷冷源的依赖(lài )程度显著较低(dī )，自然冷却成(chéng )为液冷系统冷源的主要选择。因此，液冷系(xì )统渗透率提升(shēng )的价值增量主(zhǔ )要在于冷板、歧管、CDU等二次(cì )侧组件，传统风冷中冷源占据(jù )大部价值的价(jià )值链或迎重塑(sù )。

　　甬兴证(zhèng )券指出，3D打印(yìn )属于战略性新兴产业，得到了国内外政策的重点支持，市(shì )场规模持续快(kuài )速增长。3D打印(yìn )在零件一体化(huà )制造、异型结构件制造、变批量定制结构件(jiàn )制造等方面的(de )优势使得其在(zài )航空航天领域(yù )得到了广泛应(yīng )用，而近年来随着3D打印成本的(de )不断下降，其(qí )在3C、鞋模、机(jī )器人等民用工(gōng )业领域批量生(shēng )产中的导入值得期待。

　　根据《中国氟化工行业“十二(èr )五”发展规划(huá )》，萤石“是(shì )与稀土类似的(de )世界级稀缺资源”。其中酸级萤石精粉主要(yào )用作氟化工产(chǎn )业链的原料，在氟化工行业(yè )中有不可替代(dài )的地位。市场分析指出，8月国(guó )内萤石行业博(bó )弈现状仍存，整体来看企业(yè )开工率维持低(dī )位，上游矿山开采方面紧张，落后矿山将持续淘汰，萤石(shí )现货供应紧张(zhāng )，受此影响萤(yíng )石市场价格走(zǒu )势上涨。开源证券认为，萤石行业环保政策(cè )、安全检查等(děng )趋严或将成长(zhǎng )期趋势，落后(hòu )中小产能或将(jiāng )不断出清。而从长期来看，含(hán )氟新材料等萤(yíng )石下游需求的(de )不断积累以及(jí )行业成本的不(bú )断提高，萤石价格将不断上行，萤石行业长期投资价值凸(tū )显。

　　公司(sī )方面，神宇股(gǔ )份生产的DAC铜连(lián )接线缆可大量用于AI伺服器内部数据的传输。通宇通讯联营(yíng )企业四川省光(guāng )为通信产品光(guāng )为DAC直连电缆包(bāo )含10~400Gb/s全系列，线规包含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主要应(yīng )用于数据中心(xīn )内部互联。

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