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　　GB200创新使用铜缆线(xiàn )背板(bǎn )引关注，铜互(hù )联在(zài )AI Scaleup场景(jǐng )成为通信(xìn )方式(shì )性价(jià )比最优解。民生证券认为，当前AI算力板块已(yǐ )具备较好的配(pèi )置机(jī )会：1)继英(yīng )伟达(dá )Blackwell平台(tái )延后(hòu )，算(suàn )力板块调整较(jiào )多，目前板块估值已消化，短期风险情绪已(yǐ )经释(shì )放；2)GB200A机柜(guì )架构(gòu )服务(wù )器的(de )推出对于铜互(hù )联等(děng )环节价值量有进一步的提升，亦或增加PCB整体(tǐ )市场(chǎng )空间，建(jiàn )议重(chóng )点关(guān )注这(zhè )些板块的(de )投资(zī )机会(huì )。

　　核电具有经济性、低碳性和稳定性的(de )特征，将在新(xīn )能源(yuán )为主(zhǔ )的能(néng )源体(tǐ )系下(xià )发挥(huī )不可(kě )或缺的作用。民生证券邓永康认为，核电可作为基荷能源(yuán )，与(yǔ )水电(diàn )、火(huǒ )电形(xíng )成互(hù )补效(xiào )应。核电经济(jì )性优(yōu )势凸显，具备现金牛特性。核电站建设与运(yùn )营周(zhōu )期较长，短期(qī )设备(bèi )厂商(shāng )确认收入(rù )增多(duō )，长(zhǎng )期运营商盈利稳健增长。国内外需求共振，核电产业景气(qì )上行(háng )。需(xū )求侧(cè )看，2024年我(wǒ )国发(fā )电量(liàng )有望达到9.9万亿(yì )kWh，电力需求旺盛，核电作(zuò )为可靠的基荷能源(yuán )，预(yù )计2035年(nián )核电(diàn )发电(diàn )量占(zhàn )比达(dá )10%。供给侧看，近几(jǐ )年核电机组审批加速，十四五期间将按照每(měi )年6-8台新机组进(jìn )行核(hé )准，在建(jiàn )装机容量(liàng )逐步(bù )扩大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在我国核电核准节奏进入常(cháng )态化(huà )加速(sù )期背景下(xià )，预(yù )计2024年(nián )国内(nèi )核电行业总投(tóu )资规模将接近4000亿元，核电累计发电量占比有(yǒu )望达(dá )到5.5%。

　　继广(guǎng )州、深圳(zhèn )之后，9月1日，北京(jīng )以及上海先后发布了关于优化个人住房贷款(kuǎn )中住房套数认(rèn )定标(biāo )准的(de )通知(zhī )。通知显(xiǎn )示，居民(mín )家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住(zhù )房时(shí )，家(jiā )庭成员在(zài )当地(dì )名下(xià )无成(chéng )套住房的，不(bú )论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融(róng )机构(gòu )均按首套(tào )住房(fáng )执行(háng )住房(fáng )信贷政策。除(chú )四个(gè )一线城市外，成都和苏州相继官宣认房不认(rèn )贷，目前武汉(hàn )、中(zhōng )山、惠州(zhōu )、东莞等(děng )城市(shì )已明(míng )确发文执行“认房不认贷”，其他二线和三四线城市或将(jiāng )全面(miàn )跟进(jìn )。

　　深(shēn )圳民(mín )革官(guān )微15日(rì )刊发了民革深(shēn )圳市委会主委何杰谈深圳综改新使命的文章(zhāng )。何(hé )杰称，据(jù )悉深(shēn )圳相(xiàng )关部(bù )门正在制定相(xiàng )关上(shàng )市规则，有望试点红筹股二次上市，将为科(kē )创企业提供更(gèng )加便(biàn )捷高(gāo )效的(de )上市渠道(dào )。何(hé )杰表(biǎo )示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落(luò )实。许多(duō )改革仍属(shǔ )于框(kuàng )架性(xìng )、方(fāng )向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计(jì )与地(dì )方首创”的有(yǒu )机结(jié )合。

　　在智能手(shǒu )机、PC等消费电子产品需求疲软、销量低迷的当下(xià )，消费电子行(háng )业整(zhěng )体仍(réng )处于(yú )下行周期(qī )。电(diàn )子产(chǎn )业迫切需要一个新的杀手级的应用或创新产品来推动新一(yī )轮的(de )产品(pǐn )迭代周期(qī )，VR被(bèi )视为(wéi )元宇(yǔ )宙的重要交互(hù )入口和消费电子的新风口，被寄予厚望。此(cǐ )外，生成式AI的(de )快速(sù )发展(zhǎn )将为(wéi )XR设备销量的提(tí )升带(dài )来契机。一方面，大语言模型及SAM等模型带来(lái )的理解能力提(tí )升将(jiāng )为XR设(shè )备的(de )语音交互(hù )、物(wù )体识(shí )别等带来更多的可能，带来更具有沉浸式的交互体验。中(zhōng )信建(jiàn )投表(biǎo )示，在全(quán )球智(zhì )能手(shǒu )机出(chū )货量下滑背景(jǐng )下，新一代AR产品意义非凡，顶配的硬件参数(shù )和丰(fēng )富兼容的(de )内容(róng )生态(tài )，叠(dié )加快速发展的(de )AI技术(shù )，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　工业和信息化部(bù )总工程师赵志(zhì )国表(biǎo )示，工业(yè )和信息化(huà )部将(jiāng )加快(kuài )数字基础设施建设。推动数字产业化发展，培育壮大云计(jì )算、大数(shù )据、人工(gōng )智能(néng )、区(qū )块链(liàn )、虚拟现实、工业软件等数字产业，加快制定数据资产、数据(jù )交易、数(shù )据标(biāo )注等(děng )数据(jù )要素市场基础(chǔ )制度(dù )配套政策。

　　小米仿生四足机器人“铁蛋(dàn )”2代开启全国(guó )巡游(yóu )

　　核电(diàn )具有经济(jì )性、低碳(tàn )性和稳定性的特征，将在新能源为主的能源体系下发挥不(bú )可或(huò )缺的(de )作用。民(mín )生证(zhèng )券邓(dèng )永康(kāng )认为，核电可(kě )作为基荷能源，与水电、火电形成互补效应(yīng )。核(hé )电经济性(xìng )优势(shì )凸显(xiǎn )，具(jù )备现金牛特性(xìng )。核(hé )电站建设与运营周期较长，短期设备厂商确(què )认收入增多，长期(qī )运营(yíng )商盈(yíng )利稳健增(zēng )长。国内(nèi )外需求共振，核电产业景气上行。需求侧看，2024年我国发电(diàn )量有(yǒu )望达(dá )到9.9万亿kWh，电力(lì )需求(qiú )旺盛(shèng )，核电作为可(kě )靠的基荷能源，预计2035年核电发电量占比达10%。供给(gěi )侧看，近(jìn )几年(nián )核电(diàn )机组(zǔ )审批加速，十(shí )四五(wǔ )期间将按照每年6-8台新机组进行核准，在建装(zhuāng )机容量逐步扩(kuò )大，2023年已(yǐ )增至(zhì )57.03GW。中信证(zhèng )券认(rèn )为，在我国核电核准节奏进入常态化加速期背景下，预计2024年国(guó )内核(hé )电行(háng )业总投资(zī )规模(mó )将接(jiē )近4000亿(yì )元，核电累计(jì )发电量占比有望达到5.5%。

　　中信证券研报表(biǎo )示，房地产需(xū )求侧(cè )的政(zhèng )策加(jiā )速落地，各项(xiàng )政策(cè )逐渐形成合力。预计房地产市场基本面将从(cóng )9月开始企稳回(huí )升。居民(mín )置业(yè )门槛降低(dī )，财(cái )务负(fù )担下降是市场进入复苏通道的起因。房价单边下跌预期逆(nì )转是(shì )预期(qī )市场复苏(sū )持续(xù )的原(yuán )因。政策将释放一(yī )系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖(mài )旧买(mǎi )新、卖小(xiǎo )买大(dà )的改(gǎi )善置(zhì )业需求，也包(bāo )括返(fǎn )乡置业、回乡养老和旅居需求。但政策不鼓(gǔ )励新增同城第(dì )二居(jū )所需(xū )求，更禁止囤(dùn )积大(dà )量住(zhù )房的投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不(bú )炒”的精(jīng )神，房屋(wū )价值(zhí )也将(jiāng )进一步聚焦居住属(shǔ )性。

　　联想集团公布截至2024年6月30日的2024/25财年第(dì )一财(cái )季业绩：营收(shōu )1119亿元(yuán )，同(tóng )比增20%；按照非(fēi )香港(gǎng )财务报告准则，净利润近23亿元，同比大增65%；PC以外业务占比(bǐ )近47%，再创(chuàng )历史(shǐ )新高。本(běn )财季(jì )，联(lián )想集团核心主业个人电脑业务全球市场份额近23%，运营利润(rùn )率8.8%，高端(duān )产品占比(bǐ )达31.6%。按照(zhào )Canalys的最新统计，联想(xiǎng )AI PC出货量环比增长高达228%。

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