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前6月新增社融22.83万亿元 6月末M2同比增长8.3%在线播放演示：

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　　目前(qián )，持(chí )续三个季度的下游(yóu )客户(hù )消化库存进程基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实质(zhì )性增(zēng )长。结合相关(guān )独立(lì )第三方的市场(chǎng )信息(xī )来看，半导体存储(chǔ )市场(chǎng )自2025年3月底开始逐步回(huí )暖。天风证券半导体团(tuán )队认为，今年第三(sān )、第(dì )四季度存储大(dà )板块(kuài )涨价态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务器、PC、手机等带(dài )动存(cún )储容量快速升(shēng )级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产(chǎn )品渗透率持续提升(shēng )，有望进一步拉高板块收(shōu )入体(tǐ )量。

　　AI需求(qiú )爆发(fā )拉动该产业链(liàn )量价(jià )齐升，机构指出目(mù )前多(duō )家公司订单强劲

　　上市(shì )公司中，先导智能(néng )固态电池设备已进(jìn )入欧(ōu )美日韩及国内(nèi )头部(bù )电池企业供应链，与多(duō )家(jiā )行业领军企业达成(chéng )深度(dù )合作。其干法(fǎ )电极(jí )、电解质膜、高速(sù )叠片(piàn )及等静压等关键设(shè )备(bèi )，均有在全球多个国家(jiā )和地区成功交付的(de )案例(lì )。普利特布局(jú )固态(tài )电池研究，构建了(le )“混(hún )合固液-准固态-全固态(tài )”三(sān )级研发体系，进行(háng )固态电解质在新产(chǎn )品中(zhōng )应用的尝试，展开(kāi )对外技术合作、联合开(kāi )发(fā )。目前半固态电池(chí )已处(chù )于量产阶段。光华(huá )科技固态电池材料(liào )产品(pǐn )与下游客户处于产(chǎn )品(pǐn )送样检测及优化阶段，可根据市场需求进(jìn )行扩(kuò )产。

　　国家(jiā )发布(bù )价格法修正草案，核心(xīn )思想“反内卷”。国(guó )盛证(zhèng )券杨润思认为，光(guāng )伏在反内卷的背景(jǐng )之下(xià )，产业链价格(gé )修复(fù )是必然趋势，预计多晶(jīng )硅(guī )价格有望回归到行(háng )业成(chéng )本价之上，同(tóng )时供(gòng )给侧的出清政策也(yě )有望(wàng )跟进出炉。随着多(duō )晶(jīng )硅料价格上涨，建议持(chí )续关注下游产业链(liàn )硅片(piàn )、电池片、组(zǔ )件等(děng )各环节的价格修复(fù )机会(huì )和弹性。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，在2025世界人工智能(néng )大会系列论坛之一(yī )的AI女(nǚ )性菁英论坛上(shàng )，宇(yǔ )树科技创始人、首席执(zhí )行(háng )官、首席技术官王(wáng )兴兴(xìng )表示，人形机(jī )器人(rén )行业增长非常快，“我(wǒ )个人感觉今年上半(bàn )年(nián )全国智能机器人行业平(píng )均增速可达50%到100%”。就他(tā )的观察，去年(nián )起，每天至少有一款新(xīn )的机(jī )器人发布，行业落地(dì )的推(tuī )动速度以及出货量(liàng )的节奏都非常快。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产周(zhōu )期拉(lā )长，高阶PCB供需(xū )缺口(kǒu )有望拉大。根据测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分(fèn )别(bié )达到525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器(qì )PCB需求增长最快(kuài )，2027年(nián )有望达到600亿元，贡(gòng )献一(yī )半以上的规模。根据(jù )扩产(chǎn )规划，2025年开始(shǐ )产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景气(qì )度。

　　上市公司(sī )中，顺网科技旗下控股(gǔ )子公(gōng )司浮云科技集休闲(xián )游(yóu )戏的研发、出版与运营(yíng )于一体，打造了多(duō )款广(guǎng )受欢迎的精品(pǐn )游戏(xì )。公司与腾讯长期(qī )保持(chí )友好合作关系。盛天(tiān )网络(luò )旗下原创IP机甲(jiǎ )美少(shǎo )女与经典GVG格斗玩法(fǎ )的3D竞(jìng )技游戏《星之(zhī )翼》已于2024年11月21日正式在日本(běn )发(fā )行，计划于2025年在韩(hán )国及(jí )东南亚地区发(fā )行。恺英网络子公司闲(xián )趣互(hù )娱获得传奇IP独家授(shòu )权(quán )。根据艾瑞数智的数据(jù )，传奇游戏核心用(yòng )户(近(jìn )一年对传奇游(yóu )戏产(chǎn )生贡献的活跃用户(hù ))规模(mó )超5000万，2001年到2024年上半年(nián )，国(guó )内传奇游戏流(liú )水超(chāo )3700亿元，其中2305亿来自(zì )私服(fú )流水，2024年-2030年潜(qián )在年(nián )均价值预计达285亿。

　　华(huá )为拥有鲲鹏与昇腾(téng )两大(dà )产业链，其中(zhōng )，昇(shēng )腾是以异构芯片为(wéi )基础(chǔ )的加速计算产业，并(bìng )研发出盘古大模型与自(zì )身硬件架构兼容性(xìng )良好(hǎo )且支持外部模(mó )型使(shǐ )用。方正证券张初(chū )晨表(biǎo )示，昇腾智算已完成(chéng )长期(qī )适配，成熟度(dù )明显(xiǎn )提升。武汉、北京(jīng )、成(chéng )都、西安、沈(shěn )阳、重庆等智算中心已经就(jiù )华(huá )为昇腾国产方案进(jìn )行了(le )充分的适配，且保(bǎo )持较高的使用率。华为(wéi )昇腾在已投建算力(lì )中(zhōng )心公布的国产化方案中(zhōng )约占85%。后续昇腾等(děng )国产(chǎn )算力方案预计(jì )在政(zhèng )府及运营商招标的(de )份额(é )将持续提升。

　　中(zhōng )信证(zhèng )券电子团队指(zhǐ )出，eSIM是一种将传统SIM卡的(de )功能(néng )集成到设备芯(xīn )片中(zhōng )的技术，无需物理SIM卡即(jí )可(kě )实现通信功能。由(yóu )于实(shí )名制管理、安(ān )全性(xìng )等问题，此前国内(nèi )厂商(shāng )仅将eSIM应用于可穿戴(dài )、平板、物联网等非手机(jī )产品。随手机等终(zhōng )端轻(qīng )薄化趋势以及(jí )防水(shuǐ )防尘要求提升，eSIM有(yǒu )望加(jiā )速在消费电子领域进(jìn )行渗(shèn )透。

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