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　　据媒体(tǐ )报道，今年以来，海洋经济呈(chéng )现向新向好发展态(tài )势，一季度海洋生产总值(zhí )2.5万亿(yì )元，同比增长5.7%。海洋产业(yè )发展(zhǎn )稳中(zhōng )向好，新质生产力加(jiā )快形(xíng )成，涌动的蓝色新动(dòng )能正(zhèng )成为(wéi )我国经济发展的重要(yào )推动(dòng )力。

　　固态电池商业化(huà )落地(dì )进程(chéng )有望持续加速

　　华龙证(zhèng )券认为，人形机器(qì )人板块近期(qī )催化因素较多，指(zhǐ )数有所修复(fù )。行业趋势未变，已进(jìn )入“技术突破→量产(chǎn )降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的黄金周期(qī )，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议(yì )围绕(rào )①高价值量的零(líng )部件(jiàn )，包(bāo )括丝杠、传感器、电(diàn )机及(jí )减速(sù )器等，尤其关注与特(tè )斯拉(lā )、华(huá )为等巨头有供应链合作的(de )公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭服务、极限作业(电(diàn )力巡检、矿山等)、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购重组标的(de )。

　　上(shàng )市公司中，中无人机(jī )的翼(yì )龙-2无(wú )人机已实现了大(dà )型固(gù )定翼(yì )无人机的低空物流运(yùn )输试(shì )验，公司也有多款1吨级以(yǐ )下无(wú )人机(jī )在研中，从产品角度来说(shuō )，产品可以满足低(dī )空经济需求(qiú )。公司具备领先国(guó )际竞争力的(de )无人机产业体系。星网宇达已开展全天候多(duō )灾种(zhǒng )全域(yù )灾情侦测无人机研发(fā )，该(gāi )型无(wú )人机主要面向民用应(yīng )急场(chǎng )景，可实现位置定位(wèi )、导(dǎo )航、通讯、信号中继传输(shū )、遥(yáo )感传(chuán )感、物资投放等功能(néng )，具(jù )有抗(kàng )风能力强、载荷能力(lì )强、续航时间长、使用(yòng )便捷、维护(hù )简单等优点。

　　固态电池在(zài )能量密度、安全性(xìng )两个维度较液态电池具有(yǒu )显著(zhe )优势(shì )，且与国家当下大力(lì )支持(chí )发展(zhǎn )的低空经济、机器人(rén )产业(yè )具有(yǒu )极高适配度。中(zhōng )泰证(zhèng )券指(zhǐ )出，2025年4月工信部出台(tái )动力(lì )电池(chí )新国标，对电池热失(shī )控、热扩(kuò )散提出更严格要求，且发(fā )文要求加快固态电(diàn )池行业顶层(céng )建设，国家政策呈(chéng )现积极鼓励(lì )态势。同时从资本(běn )开支周期的角度看，以半(bàn )固态(tài )为主(zhǔ )的新型电池技术资本(běn )开支(zhī )显著(zhe )提升。固态电池行业(yè )有望(wàng )在“市场需求+政策鼓(gǔ )励+产(chǎn )业升(shēng )级”的三重因素影响(xiǎng )下，带动(dòng )锂电行业完成新一轮(lún )产业(yè )技术(shù )升级迭代。

　　财通(tōng )证券(quàn )表示，从全球云基(jī )础设施投资(zī )情况来看，2025年四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比(bǐ )增长(zhǎng )超过(guò )35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正(zhèng )迎来(lái )高速增长。我国三大(dà )互联(lián )网云(yún )厂商资本开支合(hé )计将(jiāng )超过(guò )3500亿元，海外巨头凭借(jiè )全球(qiú )化收(shōu )入支撑更大开支，但(dàn )国内(nèi )高增(zēng )速反映国产算力潜力(lì )。国(guó )泰海通判断，2025年AI算(suàn )力产业链将(jiāng )继续加速发展，叠(dié )加推理侧需(xū )求持续演进，有望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　除(chú )百度(dù )外，字节、华为、腾(téng )讯、昆仑(lún )万维等公司也纷纷布(bù )局AIAgent。国元(yuán )证券研报指出，互联(lián )网大(dà )厂竞相追逐Agent赛道，争(zhēng )夺AI互(hù )联网(wǎng )时代新的交互入口。AIAgent继承(chéng )了APP时(shí )代的核心基因，具备(bèi )一定(dìng )的通用性和订阅制(zhì )度；Agent在服务(wù )化交付、网络效应(yīng )、开发者生(shēng )态等方面更具优势(shì )，可直接调用APP完成指定任(rèn )务，通用(yòng )Agent更是广泛渗透于用户(hù )工作(zuò )、生(shēng )活的方方面面，有望(wàng )实现(xiàn )对原(yuán )有APP生态的超越。市场(chǎng )规模(mó )方面，市场研究机构(gòu )ResearchandMarket发布(bù )的报(bào )告预测，AI智能体的市(shì )场规(guī )模将(jiāng )从2024年的51亿美元增长到(dào )2030年的(de )471亿美元(约5年增长420亿美元)，2024~2030年的(de )复合年增长率为44.8%。

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