大模型技术进入密集(jí )迭代(dài )期,AI应(yīng )用规模商业化落地置信度增强。兴业(yè )证券(quàn )表示,AI产业催化不断,建议(yì )持续(xù )加仓(cāng )AI算力及应用。在政策端,工信部(bù )发(fā )布会(huì )表态(tài ),近期会出台多个行业数字(zì )化转(zhuǎn )型方(fāng )案,组织“人工智能+软件”行动(dòng ),并(bìng )推(tuī )动未(wèi )来产品创新发展。在产业端(duān ),Kimi发(fā )布K2基(jī )础大(dà )模型,其在性能、成本优化(huà )及Agent工(gōng )具调(diào )用(yòng )等方面显著提升;OpenAI推出了ChatGPT智能体(tǐ )系统(tǒng )。同(tóng )时,WAIC2025将于7月26日在上海开幕。当前(qián )时间(jiān )点,建议持续加大AI板块的配置比(bǐ )例(lì )。
上(shàng )市公司中,长缆科技产品已(yǐ )广泛(fàn )应用(yòng )于包括北京、上海、深圳等地电(diàn )网改(gǎi )造(zào )工程(chéng )在内的特大型、大型城市输(shū )配电(diàn )网改(gǎi )造,秦山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二期(qī )等在(zài )内(nèi )的核电工程项目建设,三峡工程(chéng )、厦(xià )门、张北柔性直流输电科技示范(fàn )工程(chéng )等国(guó )家重点工程建设。万马股份电力(lì )电(diàn )缆产(chǎn )品大(dà )类主要包括500kV及以下的超高压(yā )交联(lián )聚乙(yǐ )烯绝缘电缆、低压电缆、防火耐(nài )火电(diàn )缆(lǎn )、民(mín )用建筑线缆及特种电缆等列(liè )产品(pǐn ),是(shì )国内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合线(xiàn )缆供(gòng )应(yīng )商”。中元股份是电力故障录波(bō )装置(zhì )相关(guān )技术国家标准和行业标准制(zhì )定者(zhě )之一(yī ),该产品凭借先进的技术、过硬(yìng )的(de )质量(liàng )、优(yōu )质的服务一直受到客户青睐(lài ),目(mù )前我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路、在(zài )建在(zài )运(yùn )的17座(zuò )核电站以及三峡工程在内的(de )前9大(dà )水电(diàn )站均(jun1 )应用了该产品。
西南证(zhèng )券分(fèn )析表(biǎo )示(shì ),国家战略聚焦低空经济新赛道(dào ),地(dì )方加(jiā )速政策配套与资源倾斜,低(dī )空物(wù )流、低空旅游等应用场景先行,头部(bù )厂(chǎng )商订(dìng )单加(jiā )速落地,产业链规模化发展(zhǎn )态势(shì )渐显(xiǎn )。根据赛迪智库数据,2023年中国低(dī )空经(jīng )济(jì )规模(mó )达5059.5亿元(增速33.8%),预计2026年突破万亿,复合(hé )增长(zhǎng )率约30%。
公司方面,五新(xīn )隧装(zhuāng )主要(yào )从(cóng )事隧道施工与矿山开采智能装备(bèi )的研(yán )发设(shè )计、生产、销售及服务。公(gōng )司高(gāo )度重(chóng )视水利水电市场,已经专门建立(lì )了(le )水利(lì )水电(diàn )市场的销售和服务团队,并(bìng )针对(duì )水利(lì )水电市场开发针对性的装备产品(pǐn )。西(xī )藏(cáng )天路(lù )主营业务为工程承包,水泥及水(shuǐ )泥制(zhì )品生(shēng )产销售,沥青及沥青制品生(shēng )产销(xiāo )售,矿(kuàng )产品加工与销售等。公司的主要(yào )产品(pǐn )为水(shuǐ )泥销售、商混销售、骨料销(xiāo )售、房建(jiàn )工程、公路工程、市政道路、技(jì )术(shù )服务(wù )及物(wù )流、沥青砼销售、监理检测(cè )、水(shuǐ )利工(gōng )程。
机构指出,今年以来,国家(jiā )电(diàn )网工(gōng )程加快建设,1-5月中国电网总投资(zī )2040亿元(yuán ),同(tóng )比增19.8%。主网招标需求强劲,2025年1-3批(pī )招标(biāo )金(jīn )额高达540.64亿元,同比增长24.8%。同时,特高(gāo )压近(jìn )期2条直流线路获核准,年内(nèi )项目(mù )接连(lián )投运,第3次设备招标公告已经发(fā )布(bù ),核(hé )准与(yǔ )建设节奏提速。
公司方(fāng )面,日播(bō )时尚(shàng )旗下首位虚拟人物BO的身份定(dìng )位为(wéi )植(zhí )物学(xué )家,中文名为“播凌一”。生意(yì )宝的(de )网盛(shèng )大厦AI数字人直播基地是一家(jiā )通过(guò )打造(zào )了(le )“超写实数字人内容生成+云服务(wù )”的(de )SaaS工具(jù )软件平台并以创造每个人的(de )数字(zì )化身(shēn )为使命,功能包括:一是数字人(rén )AI直(zhí )播;二是(shì )数字人定制。
上市公司(sī )中,汉威(wēi )科技(jì )的新型脑机接口微纳传感器(qì )目前(qián )尚(shàng )处于(yú )研究阶段,未来将积极与客户企(qǐ )业探(tàn )讨应(yīng )用场景及解决方案,加快产(chǎn )品实(shí )际应(yīng )用(yòng )进度。创新医疗参股的博灵脑机(jī )是以(yǐ )脑机(jī )接口技术和高端医疗器械为(wéi )核心(xīn )的科(kē )技型企业,博灵脑机C端产品已进(jìn )入(rù )批量(liàng )生产(chǎn )阶段,预计将于2025年陆续实现(xiàn )上市(shì )销售(shòu )。爱(ài )朋医疗控股成立的深圳朋睿(ruì )脑科(kē )学(xué )技术(shù )有限公司,主要依托脑机接口和(hé )柔性(xìng )传感(gǎn )器、智能算法等技术,从事(shì )神经(jīng )系统(tǒng )疾(jí )病诊断、认知训练、睡眠监测等(děng )领域(yù )脑疾(jí )病相关数字化诊疗产品及平(píng )台研(yán )发。
上市公司中,京粮控股表示(shì )海(hǎi )南洋(yáng )浦项(xiàng )目是公司重点推动项目。海(hǎi )南矿(kuàng )业作(zuò )为海(hǎi )南本地企业,公司主营铁矿(kuàng )石采(cǎi )、选和(hé )销售,受益于海南自由贸易港建(jiàn )设,公司(sī )自2021开始减按15%缴纳企业所得税(shuì ),氢(qīng )氧化(huà )锂项目未来在海南自贸港封关运作(zuò )后将(jiāng )享受(shòu )到进口生产原辅料免征进口(kǒu )关税(shuì )、进(jìn )口环节增值税的税收优惠政策。
字(zì )节跳(tiào )动旗下火山引擎正在封测新(xīn )一代(dài )数字(zì )人平(píng )台
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