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　　上市公司中，南亚新材(cái )表示(shì )，在高(gāo )速覆铜板领域，公司系列产(chǎn )品在(zài ) Dk/Df 参数(shù )上具有明显优势，是国内率先在(zài )各介(jiè )质损(sǔn )耗(hào )等级高速产品全系列通过(guò )华(huá )为认(rèn )证的(de )内资(zī )覆铜板企业，特别是高端高(gāo )速产(chǎn )品已(yǐ )在全球知名终端AI服务器取得(dé )认证(zhèng )，目前(qián )起量(liàng )较为明显。华正新材覆铜板(bǎn )产品(pǐn )中的(de )高速材料可应用于数据中心的服(fú )务器(qì )和(hé )交换(huàn )机等设备。宝鼎科技表示，2024年公(gōng )司电(diàn )子铜箔产量为1.56万吨，年产能为1.7万(wàn )吨。公司(sī )电(diàn )子铜箔产品具有面密度均(jun1 )匀(yún )性高(gāo )，抗(kàng )剥离(lí )强度大，高温延伸率大及表(biǎo )面粗(cū )糙度(dù )低等技术优势。根据2024年度数(shù )据，约(yuē )三分(fèn )之二(èr )铜箔产品供给公司下属覆铜(tóng )板企(qǐ )业自(zì )用，三分之一供应给其他覆铜板(bǎn )及PCB厂(chǎng )家(jiā )。

　　机构指出，覆铜板是PCB核心(xīn )原材(cái )料，传统服务器升级+AI服务器渗透驱动(dòng )覆铜(tóng )板量(liàng )价(jià )齐升。覆铜板在PCB原材料成(chéng )本(běn )中占(zhàn )比约(yuē )30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全球PCB产值复合增速(sù )预计(jì )为5.40%。其中，服务器/存储器领域增(zēng )速预(yù )计(jì )为13.6%。

　　半导体产业是现代科技的基(jī )石。随着(zhe )人工智能新一轮的爆发式发展，半导(dǎo )体(tǐ )芯片(piàn )已成为AI算力、智能驾驶等诸(zhū )多产(chǎn )业的(de )核心和底座，也正成为全球各主(zhǔ )要国(guó )家竞(jìng )逐(zhú )的新战场。国信证券表示(shì )，台积(jī )电上(shàng )调2025年(nián )收入增速预期，关注半导体(tǐ )底部(bù )配置(zhì )机遇。台积电预计AI需求持续(xù )强劲(jìn )，非AI需(xū )求温(wēn )和复苏，并将2025年公司整体收(shōu )入增(zēng )速由(yóu )之前的25%左右上调到30%左右。半导体(tǐ )景气(qì )度(dù )较高(gāo )，AI和国产化打开国内成长空(kōng )间。

　　光大证券认为，钨未来需求有望(wàng )实现(xiàn )多点(diǎn )开(kāi )花。展望钨金属的未来需(xū )求(qiú )情况(kuàng )，有(yǒu )数个(gè )非常具有潜力的增长点。光(guāng )伏钨(wū )丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝(sī )的细(xì )径(jìng )化潜(qián )力大(dà )，能够有效降低硅片损耗，满足(zú )大尺(chǐ )寸、薄片化硅片切割要求；军工(gōng )用钨(wū )：国防(fáng )科工局最新数据显示，2025年7月(yuè )军工(gōng )材料(liào )采购计划中，硬质合金刀具、穿(chuān )甲弹(dàn )芯等(děng )钨制品订单同比增长42%；可控(kòng )核聚变(biàn )：钨(wū )及其(qí )合金因其优异的高温性能、抗辐(fú )照性(xìng )能和机械性能，成为核聚变(biàn )反应(yīng )堆中关(guān )键部(bù )件的理想候选材料。

　　民(mín )生证(zhèng )券表(biǎo )示，当前光伏行业价格和盈利均(jun1 )处于(yú )底部，高层针对行业密集发声旨在(zài )把无(wú )序“价格战"式的“内卷”拉回到创新(xīn )驱动(dòng )、价(jià )值竞争的正轨，看好后续通(tōng )过政策(cè )与行(háng )业自(zì )律的协同，促进光伏过剩产(chǎn )能的(de )退出(chū )，有效改善供需格局，行业(yè )有望(wàng )迎来触(chù )底反(fǎn )弹。

　　公司方面，金发科(kē )技已(yǐ )成立(lì )了人形机器人材料项目研发团队(duì )，公(gōng )司与下(xià )游相关客户已进行材料合作(zuò )开发(fā )，部(bù )分客户已实现材料批量供应。嵘(róng )泰股(gǔ )份子(zǐ )公司润泰公司主要开展用于(yú )人形机(jī )器人(rén )和汽(qì )车底盘系统的行星滚柱丝杠(gàng )、滚(gǔn )珠丝(sī )杠的研发、生产业务。

　　近日(rì )，智能(néng )眼镜(jìng )相关消息不断。7月22日，AR眼镜(jìng )链主(zhǔ )企业(yè )XREAL，正式在京东、天猫平台同步开(kāi )启预(yù )售XREALPro——一款搭载了全球首创光学引(yǐn )擎与(yǔ )X1空间(jiān )计算芯片的旗舰AR眼镜。7月9日消息(xī )，知(zhī )情人(rén )士称，Meta斥资30亿欧元(约35亿美元(yuán ))收购雷(léi )朋眼(yǎn )镜母(mǔ )公司EssilorLuxottica约3%股权，加码AI智能眼镜(jìng )业务(wù )。中(zhōng )原证券表示，AI眼镜是端侧AI最(zuì )佳硬(yìng )件载体(tǐ )之一(yī )，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重磅新品陆(lù )续发(fā )布，多款AI眼镜新品放量在即，有望推(tuī )动全(quán )球AI眼镜(jìng )出货量快速增长，根据wellsennXR的数(shù )据，预计(jì )2025年全球AI眼镜销量达到350万台，同比(bǐ )增长(zhǎng )230%，预(yù )计2026年将达到千万台，建议关(guān )注SoC、存(cún )储器(qì )、光(guāng )学、电池、镜片、OEM等AI眼镜产(chǎn )业链(liàn )核心(xīn )环节投资机会。

　　据媒体(tǐ )报道(dào )，截至(zhì )7月2日(rì )，军工ETF龙头近1周日均成交1.49亿(yì )元。规模(mó )方面，军工ETF龙头近2周规模增长3.80亿(yì )元，实现显(xiǎn )著增长，新增规模位居可比(bǐ )基金(jīn )前2。份额方面，军工ETF龙头近2周份额增(zēng )长1280.00万(wàn )份，新增份额位居可比基金前2。资金流(liú )入方(fāng )面，拉长时间看，军工ETF龙头近10个(gè )交易(yì )日内(nèi )，合计“吸金”3586.22万元。

　　荣耀(yào )Magic V5成首个(gè )搭载(zǎi )阿里通义千问和Agent生态的AI手机(jī )

　　上海(hǎi )证券分析师吴婷婷称，近期国内(nèi )外产(chǎn )业端迎(yíng )来密集催化，产业潮起入局(jú )者明(míng )显增(zēng )多，国内华为、字节、比亚迪、小米(mǐ )、广(guǎng )汽、蚂蚁等车企、科技厂商(shāng )纷纷加(jiā )码具(jù )身智(zhì )能，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速(sù )商业(yè )化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能公司的涌现推(tuī )动通用(yòng )机器(qì )人大模型的发展，助力人形(xíng )机器(qì )人实(shí )现具身智能，人形机器人产业链(liàn )进入(rù )“百花(huā )齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人(rén )形机(jī )器人(rén )进入工业场景，已经成为国(guó )内外(wài )确定(dìng )性较高的应用趋势，人形机(jī )器人商(shāng )业化(huà )落地(dì )可期，建议关注受益的国内(nèi )零部(bù )件厂(chǎng )商。

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