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　　信达证券武浩认为，小米CyberDog2发(fā )布(bù )可窥见国产智能机(jī )器(qì )人(rén )产业加速迭代，未(wèi )来(lái )其他科技公司有望进一(yī )步跟进；自研微电(diàn )机展现了国产产业链(liàn )在(zài )硬(yìng )件方面深厚的积淀(diàn )和(hé )降本能力，看好机器(qì )人(rén )硬件国产化进程。市场规模方面，国泰(tài )君(jun1 )安(ān )预计2024年中国机器(qì )人(rén )市(shì )场规模250亿美元。

　　在(zài )智能手机、PC等消费电子产品需求疲软、销(xiāo )量低迷的当下，消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子行业整体仍处于(yú )下(xià )行周期。电子产业迫切(qiē )需要一个新的杀手(shǒu )级的应用或创新产品(pǐn )来(lái )推(tuī )动新一轮的产品(pǐn )迭(dié )代(dài )周期，VR被视为元宇宙(zhòu )的(de )重要交互入口和消费电子的新风口，被(bèi )寄(jì )予(yǔ )厚望。此外，生(shēng )成(chéng )式(shì )AI的快速发展将为XR设(shè )备(bèi )销(xiāo )量的提升带来契机。一方面，大语言模(mó )型(xíng )及SAM等模型带来的理(lǐ )解(jiě )能(néng )力提升将为XR设备的(de )语(yǔ )音交互、物体识别等带(dài )来更多的可能，带(dài )来更具有沉浸式的交(jiāo )互(hù )体(tǐ )验。中信建投表(biǎo )示(shì )，在全球智能手机出货(huò )量(liàng )下滑背景下，新一代AR产品意义非凡，顶(dǐng )配(pèi )的(de )硬件参数和丰富(fù )兼(jiān )容(róng )的内容生态，叠加(jiā )快(kuài )速(sù )发展的AI技术，有望撬动VR/AR行业奇点。

　　GB200创(chuàng )新使用铜缆线背板(bǎn )引(yǐn )关(guān )注，铜互联在AI Scaleup场景(jǐng )成(chéng )为通信方式性价比最优(yōu )解。民生证券认为(wéi )，当前AI算力板块已具(jù )备(bèi )较(jiào )好的配置机会：1)继(jì )英(yīng )伟达Blackwell平台延后，算力(lì )板(bǎn )块调整较多，目前板块估值已消化，短(duǎn )期(qī )风(fēng )险情绪已经释放(fàng )；2)GB200A机(jī )柜架构服务器的推(tuī )出(chū )对(duì )于铜互联等环节价值量有进一步的提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场(chǎng )空(kōng )间(jiān )，建议重点关注这(zhè )些(xiē )板块的投资机会。

　　工信部将加快制定(dìng )数据要素市场基础制(zhì )度(dù )配(pèi )套政策

　　国投(tóu )证(zhèng )券(quàn )证券指出，AIDC机柜功率(lǜ )密(mì )度由传统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以上，而传(chuán )统(tǒng )风(fēng )冷散热能力上限(xiàn )为(wéi )25KW/机(jī )柜，而液冷系统拥(yōng )有(yǒu )更(gèng )强大的散热能力；配备液冷系统的数据(jù )中(zhōng )心可显著提升用电(diàn )能(néng )效(xiào )、降低总和成本。因(yīn )此，液冷系统在AIDC时代有(yǒu )望逐步成为主流。液冷系统主要由一次(cì )侧(cè )(冷(lěng )源)、二次侧(机房(fáng ))两(liǎng )大(dà )回路组成。凭借更高(gāo )的(de )冷却效率，液冷系统对于机械制冷冷源(yuán )的(de )依(yī )赖程度显著较低(dī )，自(zì )然冷却成为液冷系(xì )统(tǒng )冷(lěng )源的主要选择。因此，液冷系统渗透率(lǜ )提(tí )升的价值增量主要(yào )在(zài )于(yú )冷板、歧管、CDU等二(èr )次(cì )侧组件，传统风冷中冷(lěng )源占据大部价值的(de )价值链或迎重塑。

　　华(huá )福证券指出，2025年(nián )至(zhì )2027年(nián )在“军贸快速发展”等(děng )多重催化下，国防军工与航空装备Ⅱ行(háng )业(yè )的内需外需均呈现(xiàn )大(dà )幅(fú )增长，主题型机会(huì )层(céng )出(chū )不穷。当前申万军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处于五年分(fèn )位(wèi )数(shù )88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面(miàn )强恢复预期，板块具备(bèi )较高配置性价比。

　　9月1日，工信部等(děng )七(qī )部(bù )门联合出台汽车(chē )行(háng )业(yè )工业和信息化部等七(qī )部(bù )门关于印发汽车行业稳增长工作方案的(de )通(tōng )知。《通知》表明(míng )，2023年(nián )力争实现全年汽车(chē )销(xiāo )量(liàng )2700万辆左右，其中新能源汽车销量900万辆左(zuǒ )右，汽车制造业增加(jiā )值(zhí )同(tóng )比增长5%左右的目标(biāo )。太平洋证券认为，8.21-8.27乘用(yòng )车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同期高基数增(zēng )速(sù )表(biǎo )现依然较为稳健(jiàn )；后(hòu )续伴随“金九银十”购(gòu )车旺季到来，叠加去年基数走低，增长(zhǎng )有(yǒu )望持续。汽车行业(yè )稳(wěn )增(zēng )长工作方案出台叠(dié )加(jiā )多(duō )地放宽地产政策或为汽车消费提供空间(jiān )，新能源汽车板块销(xiāo )量(liàng )有(yǒu )望加速共振。

　　腾(téng )讯WeGame游戏之夜将于6月16日晚(wǎn )8点举行，将会带来一系列游戏作品的重(chóng )要(yào )资(zī )讯，包括有腾讯(xùn )精(jīng )品(pǐn )大作亮相、一手新游(yóu )资(zī )讯，还有多款游戏可试玩。

　　2024世界机(jī )器(qì )人大会将于8月21日-25日(rì )在(zài )京(jīng )召开，同期举办论(lùn )坛(tán )、博览会、大赛及配套活动。169家企业将展(zhǎn )出600余件创新产品，其(qí )中(zhōng )首(shǒu )发新品60余款。来自(zì )北(běi )京具身智能机器人创新(xīn )中心、宇树科技、优必选、智元、星动(dòng )纪(jì )元(yuán )等领先企业的27款(kuǎn )人(rén )形(xíng )机器人整机将在博览(lǎn )会(huì )亮相。

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