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　　在当今数字化(huà )时代，人工智(zhì )能的飞(fēi )速发展对存储芯片提出了(le )更高要(yào )求，HBM(高(gāo )带宽内(nèi )存)应运而生。HBM凭借其高带(dài )宽、高(gāo )容量、低功耗(hào )和小尺寸等显著优(yōu )势，成(chéng )为高性(xìng )能计算(suàn )领域的(de )关键存储技术。此(cǐ )前，SK海力士表(biǎo )示，得(dé )益于数(shù )据中心(xīn )投资，预计(jì )今年高带宽内(nèi )存(HBM)芯片(piàn )需求将出现“爆炸式增长”。华金证券(quàn )指出，HBM突破“内存墙(qiáng )”，实现高带宽高容量，成为AI芯(xīn )片最强(qiáng )辅助，HBM将持续迭代，I/O口数量以及(jí )单I/O口速(sù )率将逐(zhú )渐提升(shēng )，HBM3以及HBM3e逐渐成为AI服(fú )务器主(zhǔ )流配置(zhì )，且产(chǎn )品周期(qī )相对较长，单颗容(róng )量及配置颗数(shù )逐步增(zēng )加，市(shì )场空间(jiān )广阔，国产(chǎn )供应链加速配(pèi )套。

　　据媒体报道(dào )，百度在“AI Day”开放日上宣(xuān )布推出(chū )业界首(shǒu )个双数(shù )字人互动直播间，同时也(yě )是业内(nèi )首个多(duō )模态高(gāo )度融合数字人。据介绍，该技术(shù )基于文(wén )心大模(mó )型4.5T升级，实现了语(yǔ )言、声(shēng )音、形(xíng )象的协(xié )调一致(zhì )。

　　2025年《政府工(gōng )作报告》十大(dà )任务中(zhōng )，“大(dà )力提振(zhèn )消费、提高(gāo )投资效益，全(quán )方位扩(kuò )大国内需求”位居首位。万联证券陈雯(wén )认为，更大力(lì )度、更(gèng )加精准的促消费政策推出(chū )，有利(lì )于提振(zhèn )国内消(xiāo )费市场信心，增强居民的(de )消费能(néng )力和消(xiāo )费意愿(yuàn )，促进消费市场回(huí )暖，利(lì )好顺周(zhōu )期的消(xiāo )费行业(yè )。

　　银河证券表(biǎo )示，在全球半(bàn )导体产(chǎn )业格局(jú )不断演(yǎn )变的当下，国际贸易环境(jìng )复杂多(duō )变，海外大厂(chǎng )为避免关税影响，布局中(zhōng )国业务(wù )时可能(néng )更多采(cǎi )用Local for Local(本地化生产以供应本地(dì )需求)生(shēng )产策略(luè )。这一(yī )策略的转变意义重大，为(wéi )本土制(zhì )造企业(yè )带来明(míng )确的增量需求。此(cǐ )外，上(shàng )海证券(quàn )认为，电子半(bàn )导体2025年或正在迎来(lái )全面复苏，产(chǎn )业竞争(zhēng )格局有(yǒu )望加速(sù )出清修复，产业盈利周期(qī )和相关(guān )公司利润有望(wàng )持续复苏。

　　上市公司(sī )中，震(zhèn )裕科技(jì )机器人(rén )领域线性执行器、反向式(shì )行星滚(gǔn )柱丝杠(gàng )、灵巧(qiǎo )手精密结构件及微型传动(dòng )机构等(děng )产品已(yǐ )成功开(kāi )拓国内外多家头部(bù )机器人本体客(kè )户，部(bù )分产品(pǐn )已实现小批量交付(fù )，进展顺利。汉威科(kē )技柔性(xìng )传感器(qì )产品目前与机器人整机厂(chǎng )及零部(bù )件厂合作开展(zhǎn )较为顺利，并取得部分厂(chǎng )家的小(xiǎo )批量订(dìng )单，其(qí )中一部分厂家已完成产品(pǐn )上机。公司正(zhèng )在利用(yòng )柔弹性传感器技术，与部(bù )分厂商(shāng )开发能(néng )够应用(yòng )于灵巧手上的触觉(jiào )传感器。拓邦(bāng )股份空(kōng )心杯电(diàn )机产品已突破工业(yè )协作、医疗辅(fǔ )助、服(fú )务交互(hù )等场景(jǐng )的效能边界，在人形机器(qì )人灵巧(qiǎo )手应用中实现(xiàn )高精度和快速响应，在精(jīng )细操作(zuò )场景表(biǎo )现出更(gèng )强的执行力。

　　公司方(fāng )面，新国都控(kòng )股子公(gōng )司上海拾贰区致力于研发(fā )通用智(zhì )能体(General Purpose AI Agent)技(jì )术，开(kāi )展多模态AI技术和产(chǎn )品研究。上海(hǎi )拾贰区(qū )发布的(de )“数字员工”产品(pǐn )是一款通用智(zhì )能体(General Purpose AI Agent)产(chǎn )品。三(sān )维通信(xìn )子公司巨网科技积极拥抱(bào )AI、虚拟(nǐ )人、大数据等(děng )新兴技术，加大在生成、创作、知识助(zhù )手等不(bú )同类别的AI应用。公司获得(dé )百度旗下2024年度(dù )“行业(yè )领军奖”、“数字人营销(xiāo )奖”。

　　上(shàng )市公司(sī )中，值得买正在开(kāi )展多模态的工(gōng )作，具(jù )体包括(kuò )“图生图”和“文(wén )生图”模型，短视频(pín )脚本的(de )生成，短视频的自动生成等。果(guǒ )麦文化(huà )拥有海量优质(zhì )的IP和作家，《三国的星空(kōng )》是一(yī )部公司(sī )主投主(zhǔ )控的动画大电影，以中华(huá )历史经典为内(nèi )核、AI漫(màn )画大模型深度赋能创作，基于AI漫(màn )画大模(mó )型制作(zuò )一批系列衍生动画(huà )电影、剧集、互动漫(màn )画等。

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