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　　公司方(fāng )面(miàn )，新国都控股子公司(sī )上(shàng )海拾贰区信息技术(shù )有(yǒu )限公司重点布局开展(zhǎn )通用智能体技术研发(fā )，发展多模态AI产品，已(yǐ )发布首款AI“数字员工(gōng )”产品，可为国内的(de )企(qǐ )业及商户提供高效运(yùn )营(yíng )的各类解决方案(àn )，该(gāi )产品现已初步在数字(zì )营(yíng )销、短视频电商、品(pǐn )牌代运营、MCN等行业实(shí )现(xiàn )商业化落地。信雅(yǎ )达(dá )已形成一套比较完整(zhěng )的(de )AI产品体系，包括智(zhì )能(néng )体应用开发平台。

　　半导体产业是现代(dài )科(kē )技的基石。随着人工(gōng )智能新一轮的爆发式(shì )发(fā )展，半导体芯片已(yǐ )成(chéng )为AI算力、智能驾驶等(děng )诸(zhū )多产业的核心和底(dǐ )座(zuò )，也正成为全球各主(zhǔ )要(yào )国家竞逐的新战场(chǎng )。国信证券表示，台积(jī )电(diàn )上调2025年收入增速预(yù )期(qī )，关注半导体底部配(pèi )置(zhì )机遇。台积电预计(jì )AI需(xū )求持续强劲，非AI需求(qiú )温和复苏，并将2025年公(gōng )司(sī )整体收入增速由之前(qián )的25%左右上调到30%左右。半(bàn )导体景气度较高，AI和(hé )国产化打开国内成长(zhǎng )空(kōng )间。

　　机构指出(chū )，覆铜板是PCB核心原材料(liào )，传统服务器升级+AI服(fú )务(wù )器渗透驱动覆铜板量(liàng )价(jià )齐升。覆铜板在PCB原(yuán )材(cái )料成本中占比约30%。Prismark预(yù )计(jì )2024年至2028年全球PCB产值复(fù )合(hé )增速预计为5.40%。其中，服务器/存储器领域增(zēng )速(sù )预计为13.6%。

　　公司方(fāng )面，通灵股份主要产(chǎn )品(pǐn )为太阳能光伏组件(jiàn )接(jiē )线盒和汽车外饰件。公(gōng )司是全球光伏接线(xiàn )盒(hé )行业龙头，2024年全球市(shì )占(zhàn )率为9.4%。钧达股份主(zhǔ )营(yíng )业务为光伏电池片的(de )研(yán )发、生产和销售，主(zhǔ )打新一代N型TOPCon太阳能电(diàn )池(chí )，产品性能达国际(jì )先(xiān )进水平，具备较强市(shì )场竞争力。

　　上市(shì )公(gōng )司中，华灿光电的MicroLED技(jì )术可以用于具备显示(shì )功(gōng )能的AI眼镜，目前公(gōng )司(sī )配合不同客户不同需(xū )求(qiú )和产品定位提供解(jiě )决(jué )方案，处于性能和良(liáng )率(lǜ )提升阶段。蓝思科(kē )技(jì )配合北美大客户多年(nián )研(yán )发，是第一代智能(néng )头(tóu )显的外观结构件核心(xīn )供(gòng )应商，并为其他北(běi )美(měi )头部AI眼镜客户提供导(dǎo )光模组、Mic模组等功能(néng )模(mó )组和精密结构件。同(tóng )时，公司发挥垂直整(zhěng )合(hé )优势，积极协同包(bāo )括(kuò )Rokid在内的多家国内外AI眼(yǎn )镜(jìng )头部企业开展研发(fā )，将自有核心元器件、光(guāng )学部件、功能模(mó )组(zǔ )及(jí )超轻量材料整合至AI眼(yǎn )镜(jìng )。

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