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　　根据高(gāo )工锂电，2025年1-4月，国内固态电(diàn )池行业的扩(kuò )产规划规模(mó )超过50GWh，拟投(tóu )资总额约150亿(yì )元。申万宏源证(zhèng )券电新团队认为，考虑(lǜ )到目前国内(nèi )首条0.1GWh干法电(diàn )极产线已正(zhèng )式投入运营，同(tóng )时行业内诸(zhū )多厂商纷纷(fēn )聚焦硫化物(wù )技术路线，看好干法设(shè )备和硫化物电解(jiě )质是全固态(tài )电池的核心(xīn )增量。

　　产能释放叠(dié )加规模化效应，这类材料应(yīng )用场景不断(duàn )拓展

　　自(zì )2021年起，随着(zhe )工业级无人(rén )机在农林植保、测绘地理信息、工业巡(xún )检、快递物(wù )流、应急救(jiù )援、安防监(jiān )控等多个应用领(lǐng )域加速渗透(tòu )，其应用场(chǎng )景随技术的(de )不断革新而(ér )日益丰富，全球及中国民用(yòng )无人机产业(yè )已从“消费(fèi )级主导”迈(mài )向“工业级(jí )驱动”的新阶段。市场分析(xī )认为，在低(dī )空经济政策(cè )红利持续释(shì )放、空域管(guǎn )理改革深化国家(jiā )战略政策的强力驱动下(xià )，无人机行(háng )业迎来规模(mó )化、智能化(huà )发展的关键窗口(kǒu )期。随着各(gè )地低空经济(jì )基础设施逐(zhú )步启动建设(shè )，以及应急(jí )、林业、智慧政(zhèng )务、城市物(wù )流等新兴场(chǎng )景的示范项(xiàng )目，低空经(jīng )济相关项目有望加速落地执(zhí )行，行业需(xū )求有望从试(shì )点验证转向(xiàng )多点爆发。

　　上海证券研(yán )报指出，2025年4月全球半导(dǎo )体销售额实(shí )现同比环比(bǐ )双增长；SIA总(zǒng )裁兼首席执行官(guān )JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半(bàn )导体销售额(é )在2025年首次出(chū )现环比增长(zhǎng )，在美洲和亚太(tài )地区销售额(é )增加的推动(dòng )下，全球市(shì )场继续实现(xiàn )同比增长。与此同时，在对人工智能、云基础设施(shī )和先进消费(fèi )电子产品的(de )需求推动下，新(xīn )的WSTS行业预测表明，2025年全(quán )球市场将稳(wěn )步增长。”上海证券认(rèn )为，电子半导体(tǐ )2025年或正在迎(yíng )来全面复苏(sū )，产业竞争(zhēng )格局有望加(jiā )速出清修复(fù )，产业盈利周期(qī )和相关公司(sī )利润有望持(chí )续复苏。

　　上市公司(sī )中，南芯科技是电源及(jí )电池领域可提供(gòng )端到端完整(zhěng )解决方案的(de )稀缺性标的(de )，公司收入规模(mó )位居国内模拟芯片设计(jì )公司前列，且以消费类(lèi )产品为稳定(dìng )盈利基石。近年(nián )来，公司在(zài )深耕智能手(shǒu )机等原有竞(jìng )争优势的同(tóng )时积极拓宽(kuān )产品能力边界，向汽车、AI服(fú )务器等领域(yù )拓展，挖掘(jué )增长新动能(néng )。公司正在布局AI电源相(xiàng )关产品。公司在(zài )储能、光伏(fú )、通信等领(lǐng )域推出多款(kuǎn )充电芯片，同时(shí )布局机器人、Alpower等新兴领(lǐng )域，积极拓(tuò )展工业应用(yòng )市场。天德(dé )钰2024年多款显示驱(qū )动芯片新产(chǎn )品量产，通(tōng )过新技术提(tí )高产品竞争(zhēng )力。2024年相继(jì )量产了手机全高(gāo )清显示触控(kòng )产品、平板(bǎn )类显示触控(kòng )产品、穿戴(dài )类AMOLED手表产品，以及下沉(chén )式显示触控产品(pǐn )和高分辨率(lǜ )穿戴类产品(pǐn )。新相微在(zài )新产品布局方面(miàn )，公司应用于智能手机(jī )的AMOLED显示驱动(dòng )芯片、触控(kòng )芯片、应用(yòng )于车载显示和电(diàn )视等领域的(de )时序控制芯(xīn )片以及应用(yòng )于AR眼镜的微(wēi )显示相关产(chǎn )品等新产品已陆(lù )续开发并将(jiāng )逐步导入市(shì )场。

　　这(zhè )一战略性新(xīn )兴产业迎来规模化发展(zhǎn )的关键窗口期

　　碳纤维及(jí )其复合材料(liào )，凭借优越(yuè )的性能已在航空(kōng )航天、汽车、新能源开(kāi )发、休闲用(yòng )品等领域得(dé )到广泛的应(yīng )用。技术突破，让曾经每吨(dūn )20万元左右的(de )T300级碳纤维，如今价格仅(jǐn )6万元左右，降幅达70%。产能释(shì )放与规模化(huà )效应，让碳(tàn )纤维从航天(tiān )材料等高端(duān )领域“飞入”民用领域(yù )。用得起、用得(dé )上碳纤维的(de )行业越来越(yuè )多。数据显(xiǎn )示，2024年，我国碳(tàn )纤维市场规模约171.4亿元，产量同比增(zēng )长8.16%，出口同(tóng )比增幅达119.9%，在全球市场的竞(jìng )争力显著提(tí )升。

　　公(gōng )司方面，德(dé )明利主营业(yè )务及技术布(bù )局主要集中于通(tōng )用型存储芯(xīn )片及解决方(fāng )案的研发与(yǔ )产业化，包(bāo )括但不限于DDR、LPDDR、SSD等产品(pǐn )方向。好上好目(mù )前销售的存(cún )储芯片主要(yào )有晶豪(ESMT)、复(fù )旦微、Giantec(聚辰)、GigaDevice (兆(zhào )易创新)、Giantec(聚辰)、ISSI、江波(bō )龙(Longsys)、Renesas-Adesto、芯天(tiān )下(XTX)、得一微(wēi ) (YEESTOR)等品牌的DRAM、eMMC、FLASH等存储器。

　　行业媒体(tǐ )报道，三星(xīng )SDI正在天安工(gōng )厂建设的试(shì )验生产线“DryEV”上启动基于干(gàn )法电极的电(diàn )池验证工作(zuò )，公司此前(qián )已完成实验(yàn )室性能测试。三星SDI正在考虑将干法电极(jí )技术应用于(yú )全固态电池(chí )，计划将其(qí )作为降低制造成(chéng )本、提升设备效率和量(liàng )产速度的竞(jìng )争手段。

　　这类半导(dǎo )体材料性能优势(shì )突出，是未(wèi )来行业发展(zhǎn )的重要方向(xiàng )

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