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　　多个基于DeepSeek大模(mó )型细(xì )分产品发布

　　西部(bù )证券杨敬梅表示(shì )，受益于AI大模型快速(sù )发(fā )展，算力需求快(kuài )速提(tí )升，而AI服务器作(zuò )为算(suàn )力承载的核心基(jī )础设(shè )施，其出货量有(yǒu )望快速增长，根(gēn )据TrendForce，2022-2026年(nián )AI服务器出货量CAGR将(jiāng )达29%。大模型AI训练服务(wù )器对(duì )算力需求更高，其服务器电源功率和(hé )配置数量明显提(tí )升(shēng )。

　　近期广州、无(wú )锡、呼和浩特多地政(zhèng )务系(xì )统宣布接入DeepSeek。东(dōng )吴证券表示，政府和(hé )央(yāng )国企数据涉及国(guó )计民(mín )生，国资云建设(shè )直接(jiē )接触原始数据，体量(liàng )大、价值高，因(yīn )此需要国资背景(jǐng )厂商建(jiàn )设，国资背景厂(chǎng )商在(zài )平台、资源、市(shì )场、技术、人才等方(fāng )面具(jù )备天然的优势。云服务厂商市场(chǎng )需(xū )求有(yǒu )望迎来广阔机遇(yù )，政(zhèng )务云作为重要细(xì )分领(lǐng )域有望加速发展(zhǎn )。

　　公司方面，星(xīng )网(wǎng )锐捷实际控制人(rén )福建(jiàn )省国资委，子公(gōng )司锐(ruì )捷网络通过发挥(huī )在产(chǎn )品研发创新上的(de )优势，推出了应用CPO技术(shù )的数据中心交换(huàn )机，参与编写了COBO的CPO交(jiāo )换机(jī )设计白皮书，自(zì )研的(de )400G和800G LPO光模块已实现(xiàn )小批量供货。博(bó )创(chuàng )科技(jì )已向多家国内外(wài )互联(lián )网客户批量供货(huò )25G至400G速(sù )率的中短距光模(mó )块、有源光缆(AOC)和高速(sù )铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子(zǐ )技术的400G-DR4硅光模块(kuài )已实(shí )现量产出货，目(mù )前正(zhèng )在积极开发下一(yī )代数据中心用硅光模块(kuài )。公司子公司长(zhǎng )芯盛(shèng )自研的应用于有(yǒu )源光(guāng )缆(AOC)的多通道光电(diàn )收发(fā )芯片占据全球领(lǐng )先市场份额。

　　这类(lèi )机器人产品市场(chǎng )需求(qiú )或显著增加

　　国金(jīn )证券指出，AI拉动(dòng )光模块迭代速度，1.6T光(guāng )模(mó )块2024年第四季度开(kāi )始批(pī )量出货，并在2025年(nián )第一(yī )季度正式上量。海外(wài )云厂商不断加大(dà )AI方向资本开支，并已明(míng )确表示2025年资本开(kāi )支仍(réng )将继续增长，利(lì )好光(guāng )模块板块，板块(kuài )成长(zhǎng )性持续凸显，EPS端(duān )有望继续快速提(tí )升(shēng )。同(tóng )时硅光、CPO、LPO等新(xīn )技术(shù )新方案推动行业(yè )发展(zhǎn )。

　　上市公司(sī )中，可立克产品应用(yòng )领域广泛，其中磁(cí )性元(yuán )件主要应用于UPS电(diàn )源。公司的磁性元件(jiàn )产品(pǐn )能间接应用于算(suàn )力服务器、AI相关产品上(shàng )。威尔高目前AC-DC电(diàn )源产(chǎn )品已实现批量出(chū )货，产品下游应用领(lǐng )域众(zhòng )多，包括工业控(kòng )制、显示、汽车(chē )电子、新能源、通讯设(shè )备、AI智能等领域。

　　AI大(dà )模型技术与应用(yòng )发展峰会将于12月27日13:00-18:00在(zài )上海模速空间举办(bàn )。

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