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　　机(jī )构称基本面(miàn )与政策面共(gòng )振，AI有望帮助该行业实现价(jià )值重估

　　国金证券指(zhǐ )出，随着我(wǒ )国老(lǎo )龄化进(jìn )程持续深化，养(yǎng )老机器人市(shì )场展现出广(guǎng )阔的发展前(qián )景，保守预(yù )计短期内市场规(guī )模将突(tū )破150亿(yì )元。养老机(jī )器人产业链(liàn )与人形机器(qì )人具有高度协同性，其(qí )快速(sù )发展将持续(xù )催化相关产(chǎn )业链升级，养老机器人(rén )主要由感知(zhī )(数据(jù )采集)、决策(智能分析与(yǔ )方案生成)、执行(具体操(cāo )作)和交互(人(rén )机沟(gōu )通)四大(dà )部分构成。建议(yì )关注高精度(dù )传感器及减(jiǎn )速器、丝杠(gàng )等核心精密(mì )传动部件。

　　机构指(zhǐ )出，英伟达GB200/300积极(jí )拉货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式(shì )增长，目前多家AI-PCB公司订(dìng )单强(qiáng )劲，满产满(mǎn )销，正在大(dà )力扩产，二(èr )、三季度业(yè )绩高增长有(yǒu )望持(chí )续，

　　江波龙接受机(jī )构调研时表(biǎo )示，随着各(gè )大存储晶圆(yuán )原厂陆续宣(xuān )布新一轮的减产(chǎn )或控产计划(huá )，2025年第一季(jì )度后半期存(cún )储产品的市(shì )场价格及各方心理预期(qī )均出(chū )现一定程度(dù )的上扬。结(jié )合闪存市场(chǎng )等独立第三方报告，受(shòu )服务(wù )器OEM客户备库存需求，以(yǐ )及存储晶圆(yuán )原厂的价格(gé )策略影响，预计(jì )eSSD在三季度也将出现5%—10%的(de )上涨。

　　上市公司中(zhōng )，拓维信息(xī )自研“兆瀚(hàn )”AI服务器系列，基于“鲲鹏(péng )+昇腾”处理(lǐ )器打造，结(jié )合自研的AI使(shǐ )能平台，形成全栈国产(chǎn )的大(dà )模型训推一(yī )体方案。品(pǐn )茗科技已于(yú )2020年发布的“昇腾+慧眼AI联(lián )合解(jiě )决方案”，是将华为AI硬(yìng )件Atlas500智能小站(zhàn )嵌入到公司(sī )智慧工地AI产(chǎn )品中(zhōng )，提升智慧工地产品的(de )场景化应用(yòng )效果。

　　公司方面，岩山科技参(cān )股公司Nullmax纽劢科技(jì )致力于打造(zào )全场景的无(wú )人驾驶应用(yòng )，推出了纯(chún )视觉、真无图、多模态(tài )端到(dào )端的智能驾(jià )驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提供贯穿车端(duān )、云(yún )端的全栈软件算法应用(yòng )，提供覆盖(gài )至L4级别的智(zhì )能驾驶功能(néng )，并(bìng )打造了支持所有技术的(de )平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向鸟瞰(kàn )图视角的AI技(jì )术)技术架构(gòu )。光库科技的1550nm激(jī )光雷达光源(yuán )模块及器件(jiàn )凭借高性能(néng )、低成本、高可靠性等特性切入L3+自(zì )动驾(jià )驶市场。同(tóng )时，公司积(jī )极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占全球自(zì )动驾(jià )驶和ADAS渗透率提高带来的(de )市场增长红(hóng )利。

　　兴(xìng )业证券表示(shì )，在(zài )国家政策的强力支持背(bèi )景下，产业(yè )链各环节企(qǐ )业相继发布(bù )全固态电池(chí )技术解决方案，同时低空经(jīng )济、机器人(rén )等新兴应用(yòng )场景的需求(qiú )催化持续释放，多重利(lì )好叠(dié )加下，固态(tài )电池产业化(huà )进程有望提(tí )前加速。目前初代全固(gù )态电(diàn )池材料体系已定型，材(cái )料性能和设(shè )备接近量产(chǎn )要求，预计(jì )25H2进入(rù )固态电池设备和材料企(qǐ )业定点的关(guān )键期，固态(tài )电池设备端(duān )和材料端布(bù )局较为完善、验(yàn )证进展较快(kuài )的企业有望(wàng )受益。

　　AI需求爆发，拉动PCB产业链量价齐升。兴业(yè )证券指出，海外扩产周(zhōu )期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模(mó )分别达到525、864和1192亿元，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达到600亿元，贡献一半以(yǐ )上的规模。根据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩(kuò )大，缺口比(bǐ )例分别为10%和16%，因此算力(lì )PCB行业(yè )有望维持数(shù )年的高景气(qì )度。

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