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　　浙商证(zhèng )券表示，国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到来，字(zì )节跳动在AI上投入(rù )巨大，2024年(nián )资本开支(zhī )达800亿元(yuán )，接近百(bǎi )度、阿里(lǐ )、腾讯的(de )总和(约(yuē )1000亿元)，研(yán )发投入显著领先(xiān )同(tóng )行。该(gāi )券商进一(yī )步预测，2025年字节(jiē )跳(tiào )动资本(běn )开支有望(wàng )达到1600亿元，旨在(zài )打造自主可控的大(dà )规模数据中心集(jí )群，其中(zhōng )约900亿元将(jiāng )用于AI算力的采购(gòu )，700亿元用(yòng )于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模块、交(jiāo )换机。中信证券(quàn )也同样表(biǎo )示，中美(měi )科技巨(jù )头AI投入强(qiáng )度差距较(jiào )大，预计(jì )国内巨(jù )头资本开(kāi )支有一定的提升(shēng )空(kōng )间。看(kàn )好国内AI投(tóu )入加大对AIDC、高速(sù )交(jiāo )换机、光模块、AEC、液冷等领域的(de )拉动。

　　招商证(zhèng )券表示，铍为可(kě )控核聚变(biàn )关键金属(shǔ )。铍以其卓越的(de )比刚度、热导性和(hé )尺寸稳定性，被(bèi )广泛应用(yòng )于光学设备、半(bàn )导体、航(háng )空航天、核工业(yè )、军工和(hé )家电等领(lǐng )域，主要(yào )产品包(bāo )括铍铜合(hé )金、铍铝合金、金(jīn )属铍及(jí )氧化铍陶(táo )瓷，其中，铍铜(tóng )合金占铍(pí )消费总量(liàng )的75%，在汽车、通(tōng )讯和电子领域中发(fā )挥着关键作用。在核聚变(biàn )领域，铍(pí )作为中子倍增剂(jì )和包层材(cái )料的应用(yòng )潜力巨大，其价(jià )值量预计(jì )占核聚变反应堆(duī )材料成本(běn )的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测试包层(céng )模块在模(mó )块内部使(shǐ )用约100-200公(gōng )斤铍作为(wéi )中子倍增剂，以(yǐ )增(zēng )强测试(shì )模块中的(de )氚增殖。氧化铍(pí )也用作某(mǒu )些组件的(de )绝缘材料。国泰(tài )海通进一步分析指(zhǐ )出，全球铍产业(yè )链高度垄(lǒng )断。铍是(shì )大国游戏，全世(shì )界具备完(wán )整铍产业(yè )链的只有美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联(lián )地区)。国(guó )内看，由(yóu )于铍在(zài )国防军工(gōng )、航空航(háng )天、核工(gōng )业领域(yù )的不可替(tì )代性，国家为解(jiě )决(jué )战略性(xìng )“卡脖子(zǐ )”问题，高度重(chóng )视铍产业(yè )。

　　上(shàng )市公司中，唯捷(jié )创芯表示，作为国(guó )内首家大规模量(liàng )产L-PAMiD产品和(hé )5G车规级射(shè )频产品的企业，将积极把(bǎ )握结构性(xìng )机会，持续加大(dà )高端产品(pǐn )研发投入，提升(shēng )核心产品(pǐn )性能与可(kě )靠性，强化对客(kè )户多元化需求的支(zhī )持能力(lì )，助力客(kè )户进一步优化供(gòng )应(yīng )链。中(zhōng )颖电子工(gōng )控级MCU产品已经大(dà )规模销售到下游客(kè )户，车规级MCU有小(xiǎo )量应用。泰晶科技(jì )建成车规产线及(jí )CNAS标准等级(jí )实验室，扩大车规级晶振(zhèn )生产规模(mó )，进一步满足客户需求，全系列车(chē )规级晶振已顺利(lì )通过了权(quán )威第三方(fāng )机构的(de )车规级认(rèn )证。

　　商务部：将加快(kuài )出台优化(huà )离境退税等政策(cè )措(cuò )施

　　上市公司(sī )中，强瑞技术的(de )快速密封接头产品(pǐn )已配套公司的液(yè )冷测试治具及设备(bèi )使用并交付客户(hù )。中航光(guāng )电主要产(chǎn )品包括液冷连接(jiē )器、液冷(lěng )管路、液冷机箱、液冷冷(lěng )板、均温(wēn )板、储能板、液(yè )冷源、浸(jìn )没冷却产(chǎn )品、泵(bèng )驱两相产(chǎn )品等。广泛应用于(yú )超算液(yè )冷、互联(lián )网数据中心液冷(lěng )、电信运(yùn )营商机房(fáng )液冷等领域。永(yǒng )贵电器液冷连接器(qì )已完成设计、样(yàng )品制造和样品测试(shì )，目前已送样客(kè )户，尚在(zài )应用验证(zhèng )阶段。

　　据豆(dòu )包大模型(xíng )团队微信号信息，4月17日，字节跳动(dòng )豆包大模型团队(duì )(Seed)发布并开(kāi )源UI-TARS-1.5。据介(jiè )绍，这(zhè )是一款基(jī )于视觉-语言模型构(gòu )建的开(kāi )源多模态(tài )智能体，能够在(zài )虚(xū )拟世界(jiè )中高效执(zhí )行各类任务。目(mù )前，UI-TARS-1.5已在7个典型的(de )GUI图形用户界面评(píng )测基准中取得SOTA表现(xiàn )，并首次展现了(le )其在游戏(xì )中的长时(shí )推理能力和在开(kāi )放空间中(zhōng )的交互能力。

　　公司方(fāng )面，星网(wǎng )锐捷实际控制人(rén )福建省国(guó )资委，子(zǐ )公司锐(ruì )捷网络通(tōng )过发挥在产品研发(fā )创新上(shàng )的优势，推出了应用CPO技术(shù )的(de )数据中(zhōng )心交换机(jī )，参与编写了COBO的(de )CPO交换机设计白皮书(shū )，自研的400G和800G LPO光模(mó )块已实现小批量供(gòng )货。博创科技已(yǐ )向多家国(guó )内外互联(lián )网客户批量供货(huò )25G至400G速率的(de )中短距光模块、有源光缆(lǎn )(AOC)和高速铜(tóng )缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅(guī )光子技术(shù )的400G-DR4硅光模(mó )块已实(shí )现量产出(chū )货，目前正在积极(jí )开发下(xià )一代数据(jù )中心用硅光模块(kuài )。公司子(zǐ )公司长芯(xīn )盛自研的应用于(yú )有源光缆(AOC)的多通道(dào )光电收发芯片占(zhàn )据全球领先市场份(fèn )额。

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