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　　UQD具(jù )备无泄漏、高流(liú )量、低流阻、热(rè )插拔(bá )等特点是数据(jù )中心(xīn )高效运行和(hé )维护(hù )的关键。有业(yè )内人(rén )士指出，在服务(wù )器液冷系统所需(xū )零(líng )组件中，快换接(jiē )头最为紧缺，因(yīn )为液(yè )冷服务器最忌(jì )讳漏水，而最容(róng )易漏(lòu )水处，恰恰是(shì )在快(kuài )接头。也因此，该零组件的置换(huàn )需(xū )求较大。天风证(zhèng )券指出，在主要(yào )参(cān )与者方面，目前(qián )快速接头主要参(cān )与者(zhě )集中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企(qǐ )业已(yǐ )经突破海外垄(lǒng )断。在当下缺货阶段(duàn )，国产UQD供应商有(yǒu )望(wàng )导入海外供应链(liàn )，实现超预期进(jìn )展。

　　国金证券(quàn )指出，AI仍然是当(dāng )前PCB确(què )定性最强的需(xū )求。从海外资本开支(zhī )预期可看到云计(jì )算(suàn )厂商正在争相在(zài )AI基础设施布局，根(gēn )据预期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马(mǎ )逊资(zī )本开支分别同(tóng )比增加60%、43%、45%、20%，AI服务(wù )器从以往的14~24层(céng )提升(shēng )至20~30层，交换机提(tí )升至38~46层，部分产(chǎn )品(pǐn )还会引入HDI工艺，行业附加值有望(wàng )增长。虽然当前海(hǎi )外关税或对出口(kǒu )产业(yè )链有影响，但(dàn )考虑(lǜ )到各大厂商(shāng )仍在(zài )加快布局、AI硬件产(chǎn )品仍在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的(de )确(què )定性仍然最高。

　　数据中心液(yè )冷系(xì )统核心零部件(jiàn )，国产供应商有(yǒu )望导(dǎo )入海外供应链(liàn )

　　上市公司中，可(kě )立克产品应用领(lǐng )域(yù )广泛，其中磁性(xìng )元件主要应用于(yú )UPS电源。公司的磁性(xìng )元件产品能间接(jiē )应用(yòng )于算力服务器(qì )、AI相(xiàng )关产品上。威尔(ěr )高目前AC-DC电源产品已(yǐ )实现批量出货，产品下游应用领(lǐng )域(yù )众多，包括工业(yè )控制、显示、汽(qì )车电(diàn )子、新能源、通讯设备、AI智能(néng )等领(lǐng )域。

　　浙商(shāng )证券(quàn )表示，国内算力(lì )需求的黎明已经(jīng )到(dào )来，字节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元，接近百度、阿里(lǐ )、腾(téng )讯的总和(约1000亿(yì )元)，研发投入显(xiǎn )著领(lǐng )先同行。该券商进(jìn )一步预测，2025年字(zì )节跳动资本开支(zhī )有(yǒu )望达到1600亿元，旨(zhǐ )在打造自主可控(kòng )的大(dà )规模数据中心(xīn )集群，其中约900亿(yì )元将(jiāng )用于AI算力的采(cǎi )购，700亿元用于IDC基建以(yǐ )及网络设备如光(guāng )模(mó )块、交换机。中(zhōng )信证券也同样表(biǎo )示，中美科技巨头(tóu )AI投入强度差距较(jiào )大，预计国内巨头(tóu )资本(běn )开支有一定(dìng )的提(tí )升空间。看好国内(nèi )AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模(mó )块(kuài )、AEC、液冷等领域(yù )的拉动。

　　2025年(nián )度聚(jù )变堆真空设备(bèi )及器件产业发展(zhǎn )会议(yì )于4月18日在安徽(huī )合肥(féi )举行。这是中国(guó )首个以聚变真空(kōng )系(xì )统全产业链为核(hé )心的会议。

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